建安九年冬，劉和平定中原的第一戰在南陽拉開帷幕。
當所有人都認為劉和將以三麵圍攻的方式攻打兗州時，劉和卻秘密調動申息軍從藍田穀道的武關返回了丹水，然後又調動駐紮在開封一帶的鎮北軍對盤踞在南陽一帶的劉備展開了迅速猛烈的攻擊。
此時正值冬季，南陽一帶的氣候並不如何寒冷，加之正處於農閑季節，圍攻劉備的兩支大軍從東西兩路同時出發，沿路不僅沒有影響農業生產，還為附近的農戶增加了不少收入。
劉和之所以要以雷霆之勢圍攻劉備，既是為了截斷劉備與曹操之間的聯係，避免在攻打曹操時京師地區受到襲擾，同時也是為了震懾其他各路勢力，讓他們看清楚自己的實力，不要做火中取栗的事情。
鎮北軍進駐開封的時候，劉備便十分的警惕和緊張，雖然他麾下現在也有近三萬部隊，但在麵對鎮北軍這支成名已久且戰功赫赫的主力部隊時，還是不敢有半分的僥幸與自大。劉備讓老成持重的關羽和智計百出的徐庶率領兩萬軍隊守在魯山附近，與徐榮指揮的鎮北軍進行對峙。
老將徐榮在出兵之前謹記著劉和的交待，他控製著部隊向南推進的節奏，當主力遭遇了關羽的阻截之後，並沒有催促部隊不計代價地與關羽的部隊進行死拚，而是與關羽繞著魯山慢悠悠地兜圈子。徐榮如此作戰，卻是為了給秘密返回丹水的申息軍在製造戰機。
留守宛城的劉備得知劉和終於出手，立即派人向曹操示警，同時要求曹操立即派出駐守在陳留的曹仁軍增援魯山。曹操接到劉備的求援書信之後，知道此時兩家是唇亡齒寒的關係，所以立即命令駐守陳留的曹仁出兵攻打鎮北軍的後路。
曹仁軍剛剛從陳留進入潁川境內，結果一直按兵不動的驍騎衛忽然從虎牢關而出，長驅直入到陳留境內，大有截斷曹仁軍糧道的跡象，曹仁無奈之下隻得回防陳留。
卻說劉備還在為魯山方麵擔心的時候，已經集結到位的申息軍外加三戶亭周圍的幾股勢力，共計三萬大軍，以最快的速度從丹水縣城向宛城發動了攻擊。
此戰，為了爭取時間，同時也是為了減少損傷，申息軍動用了一種威力十分驚人的火器，這種火器不僅可以對城門和城牆造成巨大的損害，而且發動之時聲震雲霄，比投石車發射時還要恐怖百倍。
這種恐怖的火器，便是由燕京大學機械學院和司令署兵器司經過多年研究，最終定型的第一代鑄銅大炮！
早在十年之前，劉和便親自領導了黑火藥的研發，隨後兵器司對於火藥和火藥武器的研究便始終不曾間斷過。前一世的劉和，雖然是個文科生出身，但他對於火藥武器的發展史還是有印象的，他對兵器司和機械學院的科研人員提出大炮的設計思路，同時提出改進火藥爆炸威力的方向，然後這些科研人員便日以繼夜地進行設計和實驗，然後利用十年時間造出火炮武器也就不是誇張的事情。
很多時候，一個指引方向的研究思路往往比具體的技術進步要重要許多，因為思路是人類思維領域中最高層次的發現。
雖然兵器司製造的第一代火炮威力遠不如後世的大炮威力巨大，但在這個還是冷兵器為主的時代，已經掀開了兵器革新的帷幕。數十門火炮對著宛城同時發射時的恐怖景象，已經足以嚇破守城士兵的膽魄。
此戰，雖然宛城有一萬守軍，劉備更是親自坐鎮指揮，身邊還有張飛和張繡兩員猛將，但還是無法抵擋使用了大型火炮的申息軍狂轟濫炸，在不到一日時間內，便被攻破。
城破之時，猛將張飛留下斷後，結果被湧上來的申息軍陷陣猛士們用鋼弩射成了人形刺蝟。張繡護送劉備從宛城撤離時，後背中箭落馬，結果再次做了俘虜。劉備在倉惶之中逃往新野，結果半路上遭遇了司令署派出的特別行動小隊的伏擊，頭部和胸部連中三箭，墜馬身亡。
宛城被破之後，賈逵留下部分兵力看守戰俘，維持城內秩序，然後立即率領主力部隊直撲魯山，與徐榮的鎮北軍對關羽形成了南北夾擊的態勢。
當關羽得知劉備和張飛敗亡的消失時，當場吐血暈死過去。軍師徐庶見大勢已去，遂派人出營向賈逵請降。賈逵答應了徐庶的條件，允許劉德然等人護送著劉備和張飛的家眷離開南陽，前往蜀中隱居，徐庶便命人將昏迷中的關羽綁住，防止他醒來時自殺，然後帶著所有部隊向賈逵和徐榮投降。