晚上，一樂拉麵店裏，看著餓壞的鳴人和鹿丸，正在狼吞虎咽，伊魯卡開始有點擔心自己的錢包了。快吃完的時候，伊魯卡問鳴人為何要在火影岩上亂畫，“鳴人，你幹嗎要在那種地方塗鴉啊，你應該知道火影是什麼意思吧。”
鳴人一口氣喝完湯，回道：“那當然吧，簡單地說，繼承火影這個名字的人，就是村子裏最強的忍者了吧。尤其是四代目，好像還是從妖狐手上守護住村子的英雄吧。”伊魯卡不解的問道：“那為什麼呢？”
鳴人拿筷子指著伊魯卡，很有氣勢的說道：“因為總有一天，我會繼承火影的名號，而且呢，我還會超越曆代的火影，所以才要讓村裏的人認同我力量啊。”鹿丸很是讚同，“鳴人遲早一定會超越曆代火影的，然後把我拉進顧問團，這樣我就不用去做危險的任務了。”
伊魯卡滿頭成吉思汗，鹿丸那小子拿顧問當什麼了，這時候鳴人湊過來說有件事要拜托，“再來一碗拉麵嗎？”“不是啦，把木葉的護額借給我帶吧。”
鳴人拜托著，伊魯卡笑著扶了扶護額。“這個嗎？不行，這個是你畢業後能獨當一麵的證明啊。你的話就等明天……”鳴人失望“小氣鬼。”鹿丸趁機再次怒刷存在感“再來一碗拉麵。”鳴人馬上道“我也再來一碗。”伊魯卡苦笑，這兩個小鬼是要吃窮我嗎？
第二天，畢業考試是從四個項目裏隨即抽取的，既體術和三身術這四個項目，鹿丸抽到的是替身之術，很輕鬆的過關了，畢竟逃課時經常練習。鳴人連續考了三次，抽到的依舊是分身之術，因為九尾查克拉的幹擾，製作分身的時候浪費了大量的查克拉，也就變出個了趴在地上的分身，所以最後考試不及格沒能畢業。聽說水木曾經替鳴人求過情，不過伊魯卡還是沒有讓鳴人畢業。
學校大門，鹿丸和丁次、牙他們要去慶祝畢業，也不好叫鳴人一起去，就商量過兩天怎麼安慰鳴人。不過鹿丸注意到水木帶走了鳴人，同時注意到的人，還有三代火影和伊魯卡，不過兩人都沒有懷疑水木，隻認為是去安慰鳴人，卻沒想到水木是去欺騙鳴人偷初代的封印之書，打算把鳴人殺掉，再把封印之書據為己有。
晚上，鹿丸還是不太放心，害怕因為自己穿越和鳴人成為了朋友，使得鳴人和伊魯卡的關係不如動漫裏那麼親近，最後伊魯卡沒找到鳴人，鳴人就危險了。雖然動漫裏沒提到鳴人去的是哪片森林，不過鹿丸還是憑借動漫中的背景找到了地方藏了起來，準備危險的時候，去救鳴人。
三代火影家中，三代火影發現鳴人偷偷溜了進來，還以為他是要惡作劇，沒想到卻看見鳴人打算偷走初代的封印之書，馬上懷疑是有人在幕後指使，因為鳴人是沒這個腦子的，所以也就沒有阻止鳴人，而是打算監視鳴人，看看到底是誰在幕後搗鬼。等鳴人偷走了初代的封印之書後，隻召集了中忍水平的忍者去尋找鳴人。讓暗部在暗地裏待命後，三代火影利用望遠鏡之術監視鳴人，一旦發現是誰在幕後搗鬼，就馬上出動暗部去追捕叛徒和拿回封印之書。
水木通知伊魯卡三代火影召集，伊魯卡在得知鳴人偷走初代的封印之書後大吃一驚，趕忙出去尋找。水木在出發之後，獰笑著徑直前往，事先告訴鳴人躲藏的森林，打算把鳴人殺掉，再把封印之書據為己有。
這時一個身影出現在了鳴人的身後，而鳴人正專注於學習忍術，沒有注意到。等注意到的時候，已經遲了，黑影撲向了鳴人，而鳴人看清來人是誰時，露出了驚訝的表情。
“鳴人，你這個笨蛋，被人利用了都不知道。”鹿丸氣憤的說道，鳴人驚訝看著鹿丸，“鹿丸，你怎麼會在這裏，剛才嚇死我了。”鹿丸也不解釋，二話不說就打開了卷軸，“算了，沒時間解釋了，要是不趁現在學會忍術就危險了。鳴人，你先學多重影分身，我先看看後麵有什麼容易學的沒有。”