第一場鹿丸的轉型之戰結束，鹿丸獲勝，在知道鹿丸失去影子的人看來，都以為鹿丸已經從忍術型忍者，轉型成體術型忍者，殊不知，鹿丸就是故意讓他們這麼以為的。
勝負已分，所以，鹿丸和小李已經回到了休息區，小李沮喪的呆在休息室裏，凱去安慰小李時，看到小李垂頭喪氣的樣子，很生氣，不但不安慰小李，反而把小李暴揍一頓，然後，師徒二人抱在一起，抱頭痛哭起來。
所幸這一幕是在休息室發生的，所以沒人看見，總算是沒丟人，不過，要是讓鹿丸看見的話，估計這貨肯定瞬間變身為謎之旁白，給這兩位師徒會配上插圖和配音的，“我的生涯一片無悔，想起那天在夕陽下的奔跑，那是我逝去的青春。”這樣，說不定兩人反而還會感謝鹿丸呢。
現在回到演武場上，已經輪到了，鳴人和寧次，為了激發鳴人的戰鬥意誌，鹿丸特地告訴了鳴人，日向一族的事情，雖然鳴人沒弄懂宗家分家之間的恩怨，但是也知道了寧次父親的事情，還有寧次的對雛田的恨意。
看台上的觀眾，情緒很高昂，第一場比武最精彩的部分，雖然看不太清楚，不過這並不妨礙，觀眾們不明覺厲的情緒。
“不要在意這些細節，場下的情況是，寧次似乎對鳴人說了些什麼，哇，寧次一上來的開嘲諷，鳴人很輕易的被激怒了，直接扔出了手裏劍，並且衝了上去……”
正當鹿丸在休息區玩現場解說玩的正過癮時，誌乃無奈的拍了拍鹿丸的肩膀，示意鹿丸別再說了，大家都有眼睛，就連誌乃都看不下去了，可見鹿丸的表現實在是很丟人。
不過，要是井野和丁次在那，估計就會很淡定的邊看比武，邊聽鹿丸的解說了，兩人已經習慣了，鹿丸偶爾犯病了，鹿丸也自稱自己患有重度中二病，而且鹿丸還說要治愈中二病，就隻有用愛來喚回病人，使病人回到現實世界，不過，經井野的測試，暴力似乎也可以（這是在某次，鹿丸站井野便宜未果之後，被井野暴打完，井野得出的結論）。
鹿丸撇了撇嘴，看其他人也是一副，讚同誌乃的樣子，專業級的解說沒人欣賞，鹿丸不爽的安靜看起了比武。
井野看到身旁的小櫻很沒精神，一副心不在焉的樣子，“我說，小櫻，我知道你很擔心佐助，但是，現在可是鳴人在戰鬥呢，好歹也給鳴人加加油啊。”
這時演武場上，鳴人在試探過後，發現近戰太過危險，在近身戰時，鳴人險些被寧次點穴，一發KO了，畢竟，一旦被點穴封住了忍術，就大勢已去了，
牙是和雛田一起來的，在鳴人衝向寧次的時候，大罵鳴人笨蛋，而等鳴人被寧次擊退時，牙又暗自嘀咕，鳴人走了****運，同時雛田很擔心的看向鳴人，看到鳴人沒受傷，才長長地舒了口氣。
日向一族宗家的族長日向日足，帶著雛田的妹妹花火，坐在看台上觀看寧次的比武，當看到寧次擊退鳴人的時候，說道：“花火，你要看仔細了，寧次是現在家族裏血繼限界繼承的最完美的天才，你的姐姐的天賦根本比不上他。”
花火驚訝的問道：“比姐姐還要厲害嗎？”
日足略帶無奈的說道：“不止比你姐姐還厲害，甚至……恐怕比你還要強。”
鳴人嚐試過了寧次近身戰的厲害，覺得用影分身來應對，在場的中忍們原本以為是場一邊倒的戰鬥，可當鳴人使出上忍級別的影分身之後，才驚覺兩人之間勝負難料。
寧次用白眼尋找鳴人的真身，可是，影分身是把施術者的查克拉，平均分配到每個影分身上的，所以，即使是用白眼，寧次也看不出鳴人的真身是哪個，不過，“放馬過來吧，說到底，也不過是增加了吊車尾的數量而已。”
鳴人大怒，讓影分身們，輪流分次的向寧次進攻，鳴人意圖用車輪戰的方式擾亂寧次的拳法，可是在白眼麵前，一起都顯得是徒勞的。