終焉之穀，這個曾經是初代火影千手柱間和宇智波斑，這對好友的決戰之地，好似宿命一般，現如今又迎來了另一對摯友的決戰。
……
鳴人被佐助打落水中，悲憤的大喊。
“居然來真的，完全不留手啊，可惡，難道我對於你來說已經不是同伴？對於你來說我什麼都不是了嗎？我們第七班所經曆的事情，全部都沒有意義了嗎？佐助！”
佐助聽到鳴人的話，閉上眼睛，腦中再次回憶起了那個血腥之夜。
“不……並不是無意義的，對於我來說，你已經成為了我最重要的朋友……不過，正是因為是最重要的朋友，所以才有殺掉的價值。”
說完，佐助睜開血紅色的寫輪眼，向鳴人衝去……
……
一道璀璨的雷光一閃而過，貫穿了鳴人的身體，若不是關鍵時刻鳴人用手擋了一下，使其偏離了方向，那麼千鳥貫穿的就是鳴人的心髒。
鳴人被真心想要殺死自己的佐助給激怒，在死亡邊緣徘徊了一圈，使得九尾的查克拉如洪水一般瘋狂的湧入鳴人的身體，身上的傷口瞬間痊愈，鳴人身穿妖狐裳，一把抓住佐助的施放千鳥的手，一把將其擰斷。
“佐助！我決定不會把你交給大蛇丸的，就算把你的四肢都打斷，我也要帶你回去！”
佐助忍著劇痛將斷手接了回去，並激活了咒印，借助其查克拉來恢複傷勢，當手臂能夠勉強動換之後，佐助帶上了木葉的護額對鳴人說道。
“已經太晚了，鳴人，我已經回不去了，再也回不到木葉去了……”
……
由於君麻呂獲得神格的影響，實力大增，戰鬥也拖延的很久，等到鹿丸趕到終焉之穀之時，戰鬥已經到達了白熱化的地步。
佐助站在宇智波斑的石像之下，已然進入咒印二狀態，渾身黑褐色，頭發也長長不少，而且最為讓人驚奇的是，佐助背後居然生出一雙腳蹼，佐助飛速結印，手中再次並發出璀璨，卻又與普通的雷光不同的，蒼白色千鳥。
“鳴人，特別的可不止你一個人啊，使出這一招底牌之後，也就代表了我再也無法留手了，最後到底會怎麼樣，就連我也無法預測。”
與此同時，鳴人也好似宿命一般的站在初代火影千手柱間的石像之下，身上的妖狐裳已然出現了兩條尾巴，查克拉的濃度甚至到了灼燒自身的地步。
鳴人的左手似乎已是失去知覺，不過，憑借兩條尾巴的幫助，鳴人還是依靠單手就將螺旋丸釋放出來，紫色的螺旋丸表麵還覆蓋著一層赤紅的查克拉。
“哎，還是來晚了嗎？”
鹿丸輕歎了一口氣，現在的佐助和鳴人，僅憑自己是阻止不了的了，不過，阻止不了也要阻止，鹿丸為了贖罪，奮不顧身的從石像之上跳了下去。
跳下的瞬間，以鹿丸為中心，四周的自然能量開始朝著鹿丸彙聚而來，鹿丸將提取而來的仙術查克拉聚集於雙手之上，腦中開始模擬出雙手所要變化的模樣，隨即，鹿丸的雙手開始迅速變粗變長，指甲也變得粗壯而鋒利，好似龍爪一般，這還不算完，鹿丸的手臂上逐漸的出現了鱗片，這便變化，說來話長，其實是在幾息之間就變化完成。