天仕死後，來自南極洲的本土人民重新選了逸孟為國王。但逸孟並沒有掌握國家大權，權利大都集中在天仕之子－天鑫手中，天鑫起兵造反，擊敗逸孟所擁有的軍隊，進入都城，處決了逸孟，昭告天下，成為天朝的新國王。
天鑫元年，天鑫繼承天仕大業，繼續在非洲進行鬥爭，集結5萬大軍向南征戰攻破數個國家的都城，統一非洲南部，後來繼續向北與付王朝做鬥爭。天元前4951年天軍在幾內亞灣與付王朝進行海戰，天軍利用先進的鐵器裝備，利用滑索，登錄付王朝的船上打敗付王朝海軍，重新控製了幾內亞灣及其沿岸地區，經過不斷開發，獲得了大量石油等礦產資源，又用這些資源打造了一批新的武器裝備，繼續進攻付王朝本土時，又因沙漠流沙的原因，被付王朝打敗。經此一戰，天鑫被迫放棄了統一整個非洲的計劃，開始重點發展經濟和科技，並嚐試與付王朝建立友好的盟友關係，在經過5年的努力後，天朝正式與付王朝建交。兩王朝互貿互利，向付王朝出售先進的鐵器裝備，而付王朝向天朝出售馬匹和教授騎射技術。天朝國力達到鼎盛，史稱“天鴻盛世”，盛世期間，發展出了鐵質船隻，為城市發展了物理、數學並創造出了文字。為了促進國家繁榮，政治清明，早在天際時期就廣納賢才，在天際時期文有岡祝、麟守，武有天辜、良珍使，各有各的才能。
在天鑫時期，在付王朝的的引薦下，大昊文王成為天鑫的摯友，並為其出謀劃策，幫助天鑫發展治理國家，天鑫封他為天智文王，成為當朝宰相。天元前4943年，大昊文王去世，天鑫追封他為天文峰仙，不久天鑫過度悲傷去世，其子天蒽繼位，自稱天世宗，其在位期間，雖沒有突出的政績，但施行一係列政策，首先施行休養生息政策，後來頒布法令約束犯罪活動的興起，使得政治清明，人民安居樂業。但在天元前45世紀，天惠繼任國王後，卻對付王朝展開進攻，付王朝覆滅。天朝本土正處於暴風雪狀態，非洲領土又因幹旱，導致兩塊領土都食物嚴重短缺。加上與付王朝的戰爭結束，國庫空虛，民不聊生，且無法發放足夠的軍餉給軍隊，導致軍隊內部混亂，開始討伐天朝，該事件被後來的《天際史記》稱為“糧軍起義”。
天惠將王位傳給其侄子天啟，剛15歲的天啟被付王朝殘餘人員付卐誅殺，天朝滅亡。付卐繼承天朝非洲部分領土，建立付明王朝，付卐當選為付明王朝的國王，即付明祖帝。付卐所在時期，社會動亂，各地頻繁起義，付卐采取休養生息的政策，並適時鎮壓動亂，社會逐漸安定了下來。由此，各種文化紛紛發展起來，詩詞變得繁盛。羅蜷編寫了《天元》記錄了付王朝建立以及以前的朝代的史事；吳盛宥改進了天朝時的文字，創造了淮文；孟鞠編寫了《戰武記》，寫了眾多關於軍事的計策謀略，文化水平空前繁榮。
付卐時後期，國庫豐滿，人民安居樂業，軍隊規模龐大，於是付卐集結10萬軍隊對外征戰。付卐向西進攻，攻破了當時占領幾內亞灣沿岸馬兒滾的防線收複了幾內亞灣沿岸地區，向南又打敗圖爾康，收複華沙城(今南蘇丹)。付卐所在時期，付明王朝版圖包括了付王朝時領土、幾內亞灣沿岸地區、南蘇丹以及中非地區，為後來“悅武盛世”的局麵產生奠定了基礎，付卐最終病逝於進攻西斯裏達國(今剛果民主共和國)的途中。