被五花大綁的關羽一醒過來便在大叫大嚷，罵曹丕奸詐，守著他的幾個士兵看見他這模樣都躲得遠遠的，在關羽昏倒這段時間，曹操已領兵攻入下邳，下邳守軍在失去頭領後渾然無序，曹操不費分毫之力便把它占領了。曹操把接收工作交給王忠去辦，自己趕去見關羽。
關羽一見到曹操便罵：「賊子！有本事就殺了我！」
曹操聽罷不但不怒，反而對士兵說：「怎能無禮！快快替關將軍鬆綁！」
士兵雖然驚訝，不過還是照做了。
曹操對關羽說：「久聞將軍英勇，為了把將軍請來，隻好出此下計，希望將軍原諒。來人，賜座！」
關羽鬆綁後隻站在一旁，不肯就坐。
曹操知道關羽生性如此，隻接著說：「將軍，真人不說假話，我希望你成為我的部下，隻要你首肯，金銀財帛一點都少不了的。」
「哼！少說廢話，要刮要殺，悉隨尊便。我絕不降曹！」
曹操聽後，心裏倒是沒有法子，要說殺了關羽他可舍不得，可是如果放了，又是一個大患。
這時亦正及時趕到：「關將軍先冷靜下來聽我一言。你是否忠於你大哥？你是否顧及他的處境，感受？」
「這是當然！」
「那你應該降。」
「這是什麽屁話！」
「關將軍，你有沒有想過，如果你死了，你大哥身邊還有何人可用？如果你死了，你大哥會多傷心？放你走，千軍萬馬就在外，你能走得回去嗎？再說，漢室才是當今天下正統，你降曹，即是降漢，根本算不上背叛你大哥。三說，你要是不降，你憑什麽去保著劉備？我們知道劉備退了去小沛，以你大哥現在的兵力，能擋我們的腳步嗎？如果你降，我們答應你，收兵回去，放你大哥一馬。」
關羽一路沒有說話，聽完之後，低下頭沉思，良久，他抬起頭看著曹操，示意問他，剛方那人的說話，能代表你嗎？
曹操點了點頭說：「隻要你歸降，我答應收兵回去。」
關羽動搖了，他說：「我還有條件。第一，我隻降漢不降曹；第二，你得保證三年之內，不可以對我大哥出兵；第三，隻要我有能力，我隨時可以離開。」
關羽也不笨，他自然想到收兵不代表什麽，必需要保證我大哥有足夠的時間發展。這些條件看起來十分過份，可是曹操卻很快就答應了：「好，我答應。」更封關羽為偏將軍，壽亭侯，賜金帛三千。
就這樣，劉備棄下邳而守小沛，曹操則對外宣稱軍糧不足而收兵。想不到，這個名目卻令一些人蠢蠢欲動。顏良，文醜，葉雄三人是袁紹的餘孽。在袁紹被殺之後四散了，可是聽到曹操領兵在外，軍糧不足，便整合了一些逃兵準備為袁紹報仇。