司馬仁去罷，梁王即召群臣商議，欲用神筆畫出千軍萬馬，強盛梁國。此時大殿之上，文武俱至，山呼萬歲，禮畢，梁王即持筆寫下‘千軍萬馬’四個大字。怎料千軍不來，萬馬也無，眾皆不解，一老臣步出，奏道：“啟稟大王，依臣看來，終不然是那廝暗中使詐，動了手腳，不若拿回，一問便知。”梁王大怒，於是乎差一員大將引兵追擒。奈何司馬仁早出城門而去，終是尋他不得。又過幾日，早朝時節，忽有人來報：“大王，禍事了，齊國大軍壓境。”梁王憂懼，暗忖：“莫非筆下千軍萬馬，便是此意不成？哎呀呀，這可如何是好。”不一日，齊國大軍攻破城門，梁國滅。然神筆卻不知所蹤。
這正是：
自母下世入玄陽，乞者一語正心腸。
散盡家財入梁地，助見亡母甚感傷。
君王疑心欲傷命，神筆畫龍命可長。
不期君王起歹意，以假亂真禍朝綱。
魏國
梁國滅，盡歸齊，司馬仁執神筆而去。卻說物識主人，筆亦如此，況是神筆，自梁國滅，神筆須臾不見，又歸主人。司馬仁望而興歎：“一念貪心起，百萬障門開，皮之不存毛將焉附。”遂去。一日，又至魏國，自入魏國之界，但見八百裏荒無人煙，乃遍地白骨，田無人耕，家無人主，隻聞鳥獸哀鳴。但見此況，司馬仁不由大吃一驚，心道：“這是何說？”入城一看，卻別風光。你道怎樣？隻見城中人人揮霍，各個無度，富者富而貧者貧，不惜糧穀，隻是驕奢淫逸，放浪形骸。司馬仁尋一老翁就問：“老人家，城外八百裏何以白骨如山，這是怎的？”老翁道：“你有所不知，我魏國連年大旱，以致顆粒無收，百姓無水無食無依無靠，故而都死。”老翁一歎，又道：“鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。城外無糧，白骨如山，城內有糧，卻不知珍惜，益發浪費成性，隻知驕奢淫逸。如此無道，天必罰之。”司馬仁也自興歎。
不一日，玄陽居士造訪魏國一事傳開，都知神人，遂生敬意。目下天色將晚，司馬仁下榻於一處客棧，酒足飯飽，便回房歇息。待入了夜，乃有二賊欲盜神筆，可謂貪得無厭。趁夜色由窗爬入，以刀脅之，那賊言道：“久聞居士大名，如雷貫耳，今我兄弟欲向先生討筆一用，用罷方還，何如？”司馬仁便道：“此筆堪玄，不可亂用，二位莫要用強，聽我句勸，休傷了性命。”那賊忽道：“先生休要多言，將筆拿來我看。”司馬仁無奈何，隻得將筆拿出，那賊持手細看，好生歡喜。遂將放了，司馬仁對二人言道：“二位既已得手，吾有一言奉告，還請靜聽。”便道：“神筆無善亦無惡，隻把心中欲作墨，若動善念畫善物，惡念起時是邪魔，無善無惡心之體，有善有惡意之動，知善知惡是良知，為善去惡為格物。”二賊聞說，不以為然，少刻就去。
待至無人處，取筆一觀，雙雙大笑，笑罷，大賊言說：“我兄弟得此神筆，何愁富貴榮華。”小賊也道：“大哥可畫財寶，我兄弟分了便罷。”大賊就用筆一畫，果畫千般財寶，萬般珍物，甚是歡喜。此時大賊暗忖：“莫如我將他殺了，如此財貨，豈不歸我一人所有。”就將殺之。大賊見其已死，滿心歡喜，當即起筆又欲畫財，奈何財未現，卻見一妖魔驟出，張巨口吞之，大賊死。又見如數珍寶都化塵埃，隨風飄散。神筆須臾不見，又回司馬仁手中。司馬仁望筆發歎：“神筆不曾害得人性命，實乃咎由自取，若世人都懷善念，存良知，又豈容邪魔作祟，外道橫行。”說不了，困意來襲，倒頭便睡。
次日一早，用罷早膳，信步而行，就見一派風花月雪，淫詞蕩曲，莫此為甚。不由一歎，吟道：“煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家，商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。”一路走去。見有一隊車駕駛來，司馬仁側讓，車駕卻停，一官人至前以禮：“我王請玄陽居士入宮一見。”司馬仁知難推卻，即入車駕，官人喝馬揚鞭，轉入宮廷。