此時，在鳴人的內心深處，一個比意識空間還要隱秘的存在。有一個聲音在呼喚著鳴人。鳴人是第一次知道還有這樣的一個地方的存在。他感到很疑惑，但又覺得這個聲音非常熟悉。雖然不知道情況如何，但他還是決定要去看一看。
當鳴人的意識來到那個呼喚他的地方後。發現這裏的空間很小，又很黑。但他意外的發現自己能夠很清楚的看到自己的身體。
“你來啦……多少年啦，自從你開始輪回後，我就一直在這裏等你了”一個比較深沉有磁性的聲音響起。
鳴人看到原本什麼都沒有的空間，一雙紅色的眼睛突然出現。雖然看不到對方的身體，但鳴人卻非常清楚來人是誰。因為這雙眼睛他太熟悉了。
“原來是你啊……沒想到你還存在著”來人正是神翼當初融合時間與空間失敗後走火入魔的自己。
“那是自然，我們就是同一個人，我是你黑暗的力量。任何東西都是相對的。可是相對的同時又很難以共存。所以那次我被壓製下之後，就來到了這個地方，一直等著你的出現。”黑暗神翼對著鳴人說。
“那你現在呼喚我來又有什麼事哪！你要知道，我們根本不可能共存的。”鳴人義正言辭的說。
“別把話說得這麼絕對啊。我本來就是屬於你的力量。對於你和我來說，我的單獨存在都是沒有意義的”黑暗神翼擺擺手說道。
“你是什麼意思？想要和我融合嗎？”鳴人也不知道黑暗神翼的想法。
“根據你上一世的記憶。數碼寶貝的光明獸不就是擁有光明與黑暗結合的墮落形態嗎？你得到我的力量後……不對，這本來就是你自己的力量，隻是你一直不想要而已。融合黑暗之後將會獲得更加強大，更加不可思議的力量”黑暗神翼還是擺擺手。
“我不需要黑暗的力量，我已經是最強大的了”鳴人拒絕了。
“哈哈……都說了別說得這麼絕對。你就敢保證以後不會出現比你更加強大的人嗎？”黑暗神翼看著鳴人的眼睛說。
“這……我也不知道。”鳴人心裏也沒有底。以後的事情都不好說啊。
“而且我現在根本就打不過你，你融合黑暗也不會有任何問題的……再說了，如果真的出現比你還要強大的力量，那你又如何去保護你想要守護的東西呢？”黑暗神翼如是說。
“這個……你說的也對啊。不過，這樣的話，你不就是要消失了嗎？”鳴人還不怎麼明白黑暗神翼的意圖。
“說到底，我就是屬於你的力量，隻是當初分離出來的罷了。所以我就是你自己。我們的目標和想要做的事都是一樣的，我也需要守護我重要的東西。我之前也說過，我的獨立存在沒有任何意義！分散的力量也必定大打折扣”黑暗神翼已經閉上了眼睛。明顯就是下定決心了。
“應該不會有問題吧。他說得也對！分散的力量很難發揮出威力。而且，隻有更強大的力量才能保護好她們呀……可是，這樣亦正亦邪的自己還是不是我呢？或許那樣的才是完整的自己吧……算了，先這樣再說”鳴人心裏想到。
“看來你也已經決定了。那就來吧”黑暗神翼化身為黑色的光芒，來到了鳴人的身邊。
“來吧”鳴人抓住了黑暗，開始了融合。