暫且先不說眾天神圍困花果山，大聖安眠水簾洞。
話說南海觀世音，帶著大徒弟惠岸行者來赴蟠桃會。他們登上瑤池寶閣後，看見席麵殘亂，滿地狼藉，荒荒涼涼的隻有幾位天仙，站在那裏亂紛紛的談論。
觀音和眾仙見禮後，眾仙詳細的告訴了他之所以出現這種場麵的因由。
觀音道：“既然沒有了盛會，也不能飲酒，你們可以跟著我去拜見玉帝。”
眾仙安然地跟隨前往。他們來到通明殿前，四大天師、赤腳大仙等眾，早早在此迎候觀音，告訴觀音道：“玉帝派遣天兵去擒拿妖怪，但是直到現在他們也沒有回來，故他正在煩惱呢。”
觀音道：“我要見見玉帝，煩勞你們為我轉達上奏。”
天師邱弘濟立即進入靈霄寶殿，啟奏玉帝。玉帝宣召觀音進殿，此時太上老君和王母娘娘都還在靈霄寶殿上，太上老君坐在上位，王母娘娘坐在後位。
觀音帶領著眾仙一起上到靈霄寶殿，與玉帝見禮後，又與老君、王母相互見禮，各自落座後，便問道：“蟠桃盛會，這是怎麼了？”
玉帝道：“以往每年的蟠桃會大家都歡歡喜喜的，今年卻被妖猴作亂給破壞了，真是白白邀請大家跑了一趟呀。”
觀音道：“妖猴是什麼出身？”
玉帝道：“妖猴是東勝神洲傲來國花果山的石卵所化生的。當年他出生時，眼睛就能射出金光，衝射到天界來。剛開始時，我們都沒有在意他。後來成了妖怪，能降龍伏虎，還自己去幽冥界銷了死籍。當時有龍王、閻王來上奏請旨，朕就要派人去擒拿他。是長庚星啟奏道：‘三界之內，但凡有九竅的，都是可以成仙的。’朕為了施行教化育成賢材，就宣召他來到上界，封他為禦馬監弼馬溫。那家夥嫌棄官小，反下了天宮。當時就派遣了李天王與哪吒去收降，後來又降詔書招安他，把他又宣召來上界，就封他做了‘齊天大聖’，有官無祿。而他因為沒有事情可做，就在天界整日的東遊西蕩。朕又恐他另外生出事端來，就叫他代管了蟠桃園。他又不遵守律法，將蟠桃園老樹上的大桃，全部給偷吃光了。等到了王母開設蟠桃會，他因為是無祿之人，就沒有邀請他來參加；他就用計謀哄騙了赤腳大仙，自己卻變成赤腳大仙的模樣進入了瑤池蟠桃會，將仙肴仙酒都給偷吃了，又偷吃了老君的仙丹，還又回來偷走禦酒若幹，回去和本山的眾猴一起享樂。朕心裏為這煩惱，因此就調遣了十萬天兵，架起天羅地網去收服他。隻是這都去了一整天了，也不見眾神回來報信，不知道他們的勝負如何了。”
觀音聽後，立即命惠岸行者道：“你快從天宮下去，到花果山，去打探清楚那軍情具體是什麼情況。如果遇到他們還在相互爭鬥，你可以助力眾神一功，一定要如實回話。”
惠岸行者整了整衣裙，手持一條鐵棍，就駕雲離開宮殿，直接來到了花果山前。看見那裏天羅地網，密密層層的，各營各門都是提鈴喝號，將那花果山圍繞的水泄不通。
惠岸行者在天羅地網外站定，叫道：“那把守營門的天丁，勞煩你傳報：我是李天王的二太子木叉，南海觀音的大徒弟惠岸行者，特被觀音派來查看兩軍戰況的。”
在那軍營裏的是五嶽神兵，他們立即把消息傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴（mao三聲）日雞、星日馬、房日兔將消息傳到了中軍帳中。
李天王立即下發令旗，命令打開天羅地網，放他進來。這個時候天光才剛剛變亮。惠岸行者跟隨令旗進入到營帳中，施禮拜見了四大天王和李天王。
李天王問道：“孩兒，你是從哪邊過來這裏的？”
惠岸道：“我跟隨觀音趕赴蟠桃會，就看見了本該熱鬧的蟠桃盛會卻很是荒涼的場麵，瑤池裏冷冷清清的，觀音就帶著眾仙和我一起去參見了玉帝。玉帝詳細講述了父王等眾人下界來收服妖猴的事情，一整天了也不見眾位的回信，到底是勝是敗也不知道。觀音因此就命我，到這來打聽具體的情況。”
李天王道：“昨天到這安營下寨後，就派遣了九曜星前去挑戰，被這家夥大耍神通一番，九曜星都打不過他，敗逃了回來。後來我們都親自調兵出戰，那家夥也率領眾妖排開了陣勢。我們這十萬天兵，與他們大混戰，從早上一直打鬥到晚上，他最後使出了個分身法戰退了我們。等到收兵複查時，隻捉到了些狼蟲虎豹之類的，他家的妖猴半個也沒有捉到。今天是還沒有出戰呢。”
正說著話，就看見轅門外的人來報告道：“那大聖引著一群猴精，在陣外叫戰呢。”
四大天王和李天王、哪吒三太子就商議該怎麼出兵。
這時，木叉說道：“父王，觀音吩咐我下來打探消息的時候，也跟孩兒說了，如果遇到了戰鬥，我就可以參戰來添一臂之力。現今我願意出戰，去看看他到底是怎樣的大聖！”
李天王道：“孩兒，你跟隨觀音修行了這麼多年，想來應該也是有些神通了，一定要小心在意。”
好木叉，束了一束繡衣，雙手掄使著鐵棍，一下子跳出了轅門，高聲叫道：“哪個是齊天大聖？”
大聖挺立著如意棒，應聲道：“老孫便是。你是什麼人，就敢問我？”
木叉道：“我是李天王的第二個兒子木叉，現今在觀音寶座前是護教徒弟，法名惠岸。”
大聖道：“你不在南海好好修行，卻來到這裏見我做什麼？”
木叉道：“我被師父差遣，前來打探軍隊情況，看見你這麼猖狂，特意來擒拿你！”
大聖道：“你膽敢說這樣的大話！那麼不要走！吃老孫這一棒！”
木叉全然不懼，使動鐵棒劈手相迎。大聖是太乙散仙，木叉是觀音的徒弟，在正規的體係內得道；他們又都是耍弄棍棒的，使得兵器一個是鎮海神珍鐵，一個是千錘萬煉的混鐵棍。
他兩個在半空中打鬥的十分精彩，這個的陰手棍，疾如風的專走下三路，萬分凶險；那個的夾槍棒，左遮右擋的棒棒不空。萬員天兵在旌旗閃閃中，齊聲呐喊助威；一洞的妖猴在簇簇槍林叢中，敲得鱷魚皮鼓咚咚聲響。
齊天大聖與惠岸行者打鬥有五六十回合後，惠岸行者打鬥得的兩隻胳膊酸麻，體力消耗跟不上，他就把渾鐵棍虛幌了一幌，敗陣逃跑了。
大聖也鳴金收了猴兵，安營紮寨在了水簾洞之外。
那邊李天王營門外的大小天兵，迎接住了木叉，趕緊讓開大路讓他直接進了中軍大帳。
木叉氣喘籲籲地對四天王、李托塔、哪吒，說道：“好大聖！好大聖！實在是神通廣大！孩兒戰不過他，也敗下陣來了。”
李天王聽見後心裏害怕，立即命令文書寫表向玉帝求助，然後派遣大力鬼王和木叉回天界上奏。
二人不敢停留，飛速出了天羅地網，駕起祥雲返回天界。不一會兒，直接來到了通明殿下，又被四大天師引領到靈霄寶殿上，向玉帝呈上了奏表。
惠岸又施禮拜見了觀音。觀音問道：“你打探到什麼情況了？”
惠岸道：“我一開始領了命令去到花果山，叫開了天羅地網，見到了我父親，就道出了師父差遣我去的本意。我父王說道：‘昨天與那猴子戰鬥了一場，隻捉到他些虎豹獅象之類，更沒有捉到他家的一個猴精。’正講著呢，妖猴又來挑戰了，於是弟子用鐵棍和他戰鬥了有五六十個回合，卻是打不贏他，敗了陣回營。我父親因此派遣大力鬼王同弟子一起回上界來求助。”
觀音低頭思量考慮。
卻說玉帝拆開表章閱覽，看見那些求助的話語，笑道：“可恨這個猴精，能有多大的手段，就膽敢敵過了十萬天兵天將！李天王又上表來求助，那讓哪路神兵前去相助呢？”
話音剛落，觀音就合掌啟奏道：“陛下不用擔心，貧僧舉薦一神，能擒拿這個妖猴。”
玉帝道：“你要舉薦的是誰？”
觀音道：“是陛下的外甥顯聖二郎真君，現今居住在灌州灌江口，享用下界的香火。昔日他曾一力誅滅了六個妖怪，手下又有梅山兄弟和一千二百個草頭神，神通廣大。奈何他隻是聽調不聽宣，陛下可以降一道調兵的旨意，調遣他來相助，就能擒拿住妖猴了。”