卻說那大聖雖然是被唐僧給驅趕走了，然而他還是思念唐僧，感歎不已，他望著東洋大海，感慨道：“我不走這條路，已經有五百年了！”
隻看見那海水：
煙波蕩蕩，巨浪悠悠。煙波蕩蕩接天河，巨浪悠悠通地脈。潮來洶湧，水浸灣環。潮來洶湧，猶如霹靂吼三春；水浸灣環，卻似狂風吹九夏。靠近海岸邊沒有村舍，傍著水邊的地方也少有漁船。浪卷千年雪，風生六月秋。野禽不時地出沒，沙鳥在水上浮沉。
行者將身一縱，跳過了東洋大海，來到了花果山。他按落雲頭，睜眼觀看，那花果山上沒有了花草，煙霞也消失了；山峰岩石倒塌，樹林焦枯。怎麼會變成這種景象？原來是因為行者他大鬧了天宮，被捉拿去了上界。花果山被顯聖二郎真君，率領那梅山七兄弟，放火給燒壞了。大聖看見這些場景，心中倍加的淒慘。
大聖正在悲切間，就聽到那芳草坡前，荊棘的凹叢裏響了一聲，跳出來七八個小猴。
這些小猴一擁上前，圍住大聖紛紛磕頭高聲叫道：“大聖爺爺！今日回來家了？”
美猴王問道：“你們因為什麼不耍不玩，一個個都潛蹤隱跡的？我回來多時了，也看不見你們的形影，為什麼？”
群猴聽說後，一個個垂淚告訴道：“自從大聖被擒拿去上界後，我們遭受著獵人之苦，著實難以忍受！怎麼受得住他們的硬弩強弓，黃鷹獵犬，網扣槍鉤，因此各自愛惜性命，不敢出頭玩耍，隻是深潛在洞府中，遠遠避開窩巢。餓了去山坡前偷些草來吃，渴了來山澗下吸些泉水。剛才聽到大聖爺爺的聲音，特來接見爺爺，伏望爺爺扶持我們。”
那大聖聽到這些，更加的淒慘了，便問道：“你們還有多少個人活動在這座山上？”
群猴道：“老的小的，隻有千把個了。”
大聖道：“我當時共有四萬七千個群妖，如今都往哪裏去了？”
群猴道：“自從爺爺離開以後，這座山被二郎菩薩給點上了山火，把眾妖給燒死了大半。我們蹲在井裏，鑽在澗水內，躲藏在鐵板橋下，才得以活命。等到大火熄滅煙霧消散了，我們出來時，山上又沒有了花果來供給，難以存活，遷往別處走的又去了一半。我們剩下的這一半，挨苦的住在這山中。這兩年來，又被那些打獵的給搶走了一半。”
行者道：“他們搶走你們去幹什麼？”
群猴道：“說起這些獵戶，實在可恨！他們把我們中那些中箭著槍的，中毒被打死的，拿了去剝皮剔骨，醬煮醋蒸，油煎鹽炒，當做下飯菜食用。或者有那些遭到羅網的，遇到死扣的，被夾住的，都給捉拿走了，叫他們跳圈做戲，翻筋鬥，豎蜻蜓，當街篩鑼敲鼓，無所不為的玩耍給人觀看。”
大聖聽到這些事情，更是十分的惱怒，說道：“水簾洞中是什麼人在管事？”
群妖道：“還有馬、流二元帥，奔、芭二將軍管著呢。”
大聖道：“你們去報給他們知道，說我回來了。”
那些小妖，衝撞進水簾洞門裏報道：“大聖爺爺來家了。”
那馬、流、奔、芭聽聞報信後，急忙出門磕頭，迎接大聖進了水簾洞。
大聖坐在中間，群怪羅列拜在他麵前，啟問道：“大聖爺爺，近來聽聞你已經得了性命，保護唐僧往西天去取經，怎麼不去西方了，卻回到了本山？”
大聖道：“小的們，你們不知道，那唐三藏認不出來賢人愚者。我為了他一路上捉精怪擒妖魔，使盡了平生的手段，幾次的打殺了妖精，他卻說我行凶作惡，不要我做他的徒弟了，把我給驅逐趕了回來，還寫下了貶書為證明，永不聽用了。”
眾猴鼓掌大笑道：“造化！造化！做什麼和尚，回家來，帶著我們玩耍幾年吧。”
又叫道：“快去安排椰子酒來，給爺爺接風。”
大聖道：“先別飲酒。我問你們，那些打獵的人以前一般什麼時候過來我們山上？”
馬、流二老猴說道：“大聖，不論什麼時候，他們都一天接一天的在這裏糾纏攪擾。”
大聖道：“今天他們怎麼沒過來？”
馬、流二老猴道：“看起來快過來了。”
大聖吩咐道：“小的們，都出去把那山上已經燒酥了的碎石頭給我搬到一塊堆著。——或是二三十個堆一堆，或是五六十個堆一堆，都堆好了，我有用處。”
那些小猴子們於是都一窩蜂的跑出去，一個個東跳西竄的，亂搬了許多的碎石塊來堆集著。
大聖看了看後，叫道：“已經夠了，小的們，你們都去洞內躲藏好，讓老孫來做法。”
那大聖跳上了山巔觀看，隻看見那山的南半邊，咚咚的敲鼓聲，當當的敲鑼聲中，忽然有千餘的人馬走了上來，都是架著鷹帶著犬，持著刀拿著槍。
猴王仔細看那些人，來的十分凶險。好男子，真個是驍勇！隻看見：
狐狸皮遮蓋著肩膀，織錦綺羅包裹著腰胸。箭袋中插的是狼牙箭，腰跨上掛著的是寶雕弓。
人似搜山虎，馬如跳澗龍。成群的引著獵犬，臂膀上架著獵鷹。
抬著的荊筐裏放著的是火炮，還有人帶著海東青。粘竿有百十個，兔叉有上千根。
牛頭攔路網，閻王扣子繩。他們一齊亂吆喝，一個個散開就像撒了滿天星。
大聖看見那些人散布上他的花果山來，心中大怒，手裏撚訣，嘴裏念念有詞，往那巽地上吸了一口氣，呼的吹了出去，便是一陣狂風。好大的風！隻看見：
揚塵播土，吹倒樹木摧毀山林。掀起的海浪高如聳立的大山，渾濁的波濤一次次不斷地侵蝕。乾坤昏蕩蕩，日月暗沉沉。
一陣搖鬆如虎嘯，忽然入竹似龍吟。萬竅怒號天噯氣，飛沙走石亂傷人。
大聖作法刮起的這陣大風，讓那些堆集起來的碎石塊，乘著風亂飛亂舞，把那些可憐的千餘人馬，一個個：
石打烏頭粉碎，沙飛海馬俱傷。人參官桂嶺前忙，血染朱砂地上。
附子難歸故裏，檳榔怎得還鄉？屍骸輕粉臥山場，紅娘子家中盼望。
大聖按落雲頭，鼓掌大笑道：“造化！造化！自從歸順唐僧以後，做了和尚，他每每勸說我的話都是：‘千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有餘。’真的有這些話？！我跟著他，隻是打殺了幾個妖精，他就責怪我行凶；今日回來家，卻結果了這許多的獵戶。”
又叫：“小的們，出來！”
那群猴子，等狂風過去了，聽到大聖的呼喚，一個個都跳了出來。
大聖道：“你們去南山下麵，找到那些被打死的獵戶，把他們的衣服，剝下來拿回家，清洗幹淨血跡，穿在身上禦寒；把他們的屍首，都推到那萬丈的深潭裏；把死了翻倒的馬匹，拖回來，剝下馬皮，做靴子穿，將馬肉醃著，慢慢的食用；把那些弓箭槍刀撿拾回來，給你們用來操演武藝；把那些雜色旗號，收回來我有用。”
群猴們一個個領命。
那大聖把各色旗麵拆洗後，一總拚接起來做成了一麵雜彩花旗，上麵寫著“重修花果山，複整水簾洞，齊天大聖”十四個大字。大聖豎起旗杆，將這麵雜彩花旗掛在了水簾洞外，然後逐日的招妖魔聚怪獸，積草屯糧，再也不提“和尚”二字。