卻說那孫大聖兄弟三人，按下雲頭，直接回到朝內。隻看見那君王臣子儲君皇後，幾班的人來拜接謝恩。行者將文殊菩薩降魔收怪的事情，陳述給了他們君臣聽，他們一個個頂禮拜謝不盡。
眾人都在賀喜的時候，又聽到黃門官進來奏道：“主公，外麵又有四個和尚過來了。”
八戒慌了道：“哥哥，別是妖精弄法，假裝成文殊菩薩，哄騙了我們，卻又變做和尚，來跟我們鬥智呢？”
行者道：“豈有此理！”
就命宣進來看看。
眾文武傳令，讓他們進來。行者去看時，原來是那寶林寺的僧人，他們捧著那衝天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履走了進來。
行者大喜道：“來得好！來得好！”
就叫道人過來，摘下包頭巾，戴上衝天冠，脫了布衣，穿上赭黃袍；解下絲絛子，係上碧玉帶；脫下僧鞋，登上無憂履。又叫太子拿出白玉珪來，給他執在手中，請他上朝稱孤。正是那自古說道的：“朝廷不可一日無君。”
那皇帝哪裏肯坐，哭啼啼的，跪在台階中間道：“我已經死了三年，如今承蒙師父恩情叫我起死回生，怎麼又敢去妄自稱尊？請你們中哪一位師父來做君主，我情願領著妻兒到城外做老百姓就知足了。”
那三藏哪裏肯接受，他一心隻是要去拜佛求經。
又去請行者，行者笑道：“不瞞列位說，老孫若是肯要做皇帝，天下萬國九州的皇帝，都能做個遍了。隻是我們做慣了和尚，已經是習慣了這般的懶散。若是做了皇帝，就要留頭長發，黃昏不睡，五更不眠；聽到有邊關的報信，就會心神不安；看見有災荒，也會憂愁無奈。我們怎麼弄得慣這些？你還做你的皇帝，我們還做我們的和尚，修行去也。”
那國王苦苦相讓不過，隻得上了金鑾寶殿，南麵稱孤，大赦天下，又封贈了寶林寺的僧人們讓他們回去。然後打開東閣，宴請唐僧他們。一麵又傳旨宣召丹青畫師，畫下來唐僧師徒四人的喜容，把畫像供養在了金鑾殿上。
唐僧師徒們安了邦國，並不肯久留，準備辭別王駕投西而去。那皇帝與三宮皇後、太子、諸臣子，把鎮國的寶貝，金銀綢緞布帛，要獻給師父酬謝恩情。那三藏分毫不收，隻是把關文倒換後，催著悟空他們備馬早早的前行。
那國王甚是過意不去，擺開整朝鑾駕請唐僧坐上去，讓兩班的文武在前麵引導，他跟三宮皇後並太子一家人，推著車輪，送出了城郭，三藏這才下了龍輦，與眾人道別。
國王道：“師父啊，你們到了西方取回經文後，回來時一定還到寡人的界內來看一看。”
三藏道：“弟子領命。”
那皇帝眼淚汪汪的，就與眾臣回去了。唐僧他們四僧，走上了羊腸路，一心的專門去拜靈山。這時正值秋盡冬初的時節，隻看見：
霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。
日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。
師徒們離開了烏雞國，一路上夜住曉行，走了半個月有餘。忽然又看見了一座高山，真個是高的摩天礙日。三藏在馬上心驚，急急兜住韁繩忙呼喚行者。
行者道：“師父有什麼吩咐？”
三藏道：“你看前麵又有大山峻嶺，需要仔細的提防，恐怕一時間又有邪物來侵害我呀。”
行者笑道：“隻管走路，不要再多心。老孫自有防護。”
三藏隻得放寬心懷，加鞭策馬，奔向山岩，果然那山十分的險峻。隻看見：
高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見嘟嘟的白雲，騰騰的黑霧。
紅梅翠竹，綠柏青鬆。山後有千萬丈高的挾魂靈台，台後有古古怪怪的藏魔洞。
洞中有叮叮當當的滴水泉，泉下更有彎彎曲曲的流水澗。
又看見那跳天搠地的獻果猿，丫丫叉叉的帶角鹿，呢呢癡癡的看人獐。
到晚上的巴山尋穴虎，等拂曉的翻波出水龍。
登的洞門呼啦的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。
看見這一夥飛禽和走獸，嚇得人心咯噔噔的驚。
青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。
師徒們正看得心驚害怕，又看見那山凹裏有一朵紅雲，直直的冒到九霄空中，結聚成了一團火氣。
行者大驚，走近前，把唐僧托著腳，直接推下了白馬來，叫道：“兄弟們，不要往前走了，妖怪來了！”
慌得個八戒急忙抽出釘鈀，沙僧連忙掄起寶杖，把唐僧給圍護在了當中。
話說兩頭。卻說那紅光裏，真的是有一個妖精。
他在數年前曾聽到人講：“東土的唐僧前往西天取經，他乃是金蟬長老轉生，是十世修行的好人。有人吃他一塊肉，能延生長壽，與天地同休。”
他就朝朝在山間等候，沒想到唐僧他們今日到了。他在那半空中，仔細觀看，隻看見那三個徒弟，把唐僧圍護在中間，各個拿兵器防備。
這精靈不住地誇讚道：“好和尚！我剛才看見一個白麵的胖和尚正騎著馬，真的是那唐朝的聖僧，現在卻怎麼被三個醜和尚給護持住了！他們一個個伸拳斂袖的，各執兵器，似乎要跟人打鬥一般。噫！不知道是哪一個有眼力的，想來應該是認出我了。像這般的模樣，就別想得到那唐僧的肉吃了。”
他沉吟了半晌，以心問心的自家商量道：“若是要倚仗強勢去擒拿唐僧，不能夠近身；或者可以利用他的善心去迷惑他，卻是可以把他弄到手。隻要能哄得他心生迷惑，等我在善內生出機會，斷然能拿了他。我先下去戲弄一戲弄他。”
好妖怪，立即散了紅光，按落雲頭，去到那山坡裏，搖身一變，變做個七歲的頑童，渾身赤條條的，沒有一片衣服，又用麻繩捆住了手足，高高吊在那鬆樹的梢頭，口口聲聲的，隻叫道：“救人啊！救人啊！”
卻說那孫大聖忽然抬頭再去看，隻看見那紅雲散盡，火氣全然沒有了，就叫道：“師父，請上馬繼續走路。”
唐僧道：“你不是說妖怪過來了，現在怎麼又敢走路了？”
行者道：“我剛才看見一朵紅雲從地麵迅速升起，到空中結成了一團火氣，這斷然是個妖精。這一會兒紅雲散了，想來是個過路的妖精，他不敢傷人。我們走吧！”
八戒笑道：“師兄說話最巧妙，妖精又有個什麼過路的一說？”
行者道：“你哪裏知道。若是哪山哪洞的魔王設宴，邀請那諸山各洞的妖精去赴會，就會有東南西北四路的精靈都來赴會，因此那妖精他一心去赴會，無意傷人。這就是過路的妖精了。”
三藏聞言，也不說相不相信行者的話，隻得攀鞍上馬，順著山路繼續奔著向前。
正行走時，隻聽到有人叫喊：“救人啊！”
三藏大驚道：“徒弟呀，在這半山中，是哪裏的什麼人在叫？”
行者上前道：“師父隻管走路，不要糾纏什麼‘人轎’、‘騾轎’、‘明轎’、‘睡轎’。這所在，就是有轎子，也沒個人來抬你。”
三藏道：“不是扛抬的轎，乃是叫喚的叫。”
行者回答道：“我曉得，不要管閑事，先走路。”
三藏依言，策馬繼續前進。行了不到一裏路，又聽到叫聲：“救人啊！”
三藏又道：“徒弟，這個叫聲，不是鬼魅妖邪的；若是鬼魅妖邪，隻有發出的聲音，並沒有回聲。你聽，他叫了一聲，又叫了一聲，想必是個有難的人。我們可以去救他一救。”
行者道：“師父，今日先把這慈悲的心略微收起收起，等我們過了這山，再發慈悲吧。這去處實在是凶多吉少。你是知道那些依草附木之說的，是動植物可以成精。諸般的動植物成精還好說，隻有蟒蛇這一種，隻要修煉的日久年深，成了精魅，善能知道認得小名兒。他若是在草叢中，或是在山凹裏，叫人一聲，人不答應時還可以；若是答應了一聲，他就會把人的元神給抓走，當夜就會跟來，斷然就傷人性命。先走！先走！古人雲：‘脫得去，謝神明。’千萬不可聽他的。”
三藏隻得依了行者，又加鞭催馬而去。
行者心中暗自想道：“這潑妖怪不知在哪裏，隻管叫啊叫的；等我老孫送給他一個‘卯酉星法（卯時日出，酉時日落）’，叫他們兩不見麵。”
好大聖，叫沙和尚走上前來道：“你攏著馬，慢慢的走著，讓老孫去解解手。”
行者就讓唐僧他們先行幾步，卻念個咒語，使了個移山縮地之法，把金箍棒往後一指，他們師徒就走過了這個峰頭，往前麵走了，就把那怪物撇在了後麵。