這行者與沙僧拜辭了菩薩，縱起兩道祥光，離開了南海。原來行者的筋鬥雲快，覺得沙和尚的仙雲遲緩，行者就要自己先走。
沙僧扯住他，說道：“大哥不必這樣的藏頭露尾，先去安根（事先動手腳），等小弟跟你一同走。”
大聖本來是好心，沙僧卻是有懷疑的心思。兩人真的就一同駕雲而去。不多時，就看見了花果山，按下雲頭，兩人在洞外細細觀看。果然看見一個行者，高坐在石台上麵，與群猴飲酒作樂。他的模樣與大聖無異：也是黃發金箍，火眼金睛；身上穿著的也是棉布直裰，腰間係著虎皮裙；手中也拿著一條兒金箍鐵棒；足下也踏著一雙麂（jǐ）皮靴；也是這等的毛臉雷公嘴，朔腮別土星，查耳（耳朵豎立）額顱闊，獠牙向外生。
這大聖怒氣勃發，一撒手，撇了沙和尚，抽出鐵棒上前罵道：“你是何等的妖邪，敢變成我的相貌，敢占了我的兒孫，擅自居住吾的仙洞，擅自作這威福！”
那行者看見了，公然不答話，也使鐵棒來迎戰。二行者在一處，果然是不分真假。好打呀：
兩條棒，兩猴精，這場相敵實非輕。都要護持唐禦弟，各施功績立英名。
真猴實受沙門教（佛教），假怪虛稱佛子情。蓋為神通多變化，無真無假兩相平。
一個是混元一氣齊天聖，一個是久煉千靈縮地精。這個是如意金箍棒，那個是隨心鐵杆兵。
格架遮攔無勝敗，撐持抵敵沒輸贏。先前交手在洞外，少頃爭持起半空。
他們兩個各自踏著雲光，跳鬥上九霄雲內。沙僧在旁邊，不敢下手，看見他們戰鬥這一場，實在是難以認出真假，想要拔刀相助，又恐怕傷了真的行者。忍耐了良久，沙僧就縱身跳下山崖，使動降妖寶杖，打到水簾洞外，驚散了群妖，掀翻石凳，把那些飲酒食肉的器皿，盡情地打碎，又去尋找那兩個青氈包袱。四下尋找都沒有看見。原來那水簾洞本就是被一股瀑布飛泉，遮掛在洞口，遠看像似一條白布簾兒，近看乃是一股水流，所以稱為水簾洞。沙僧並不知道水簾洞的原因來曆，因此難以找到那行李。就又縱雲，趕到九霄雲裏，掄著寶杖，在旁邊又不好下手。
大聖說道：“沙僧，你既然助不得力，先回去告訴師父，把我們這般的情況說清楚，老孫與這妖怪打到南海落伽山菩薩前麵去辨個真假。”
大聖說罷，那行者也這樣說。沙僧看見他們兩個相貌、聲音，更沒有一毫的差別，真的是黑白難分，隻得依言，撥轉雲頭，回去報告給唐僧了。
你看那兩個行者，一邊飛行一邊戰鬥，一直嚷鬧到南海，徑直來到落伽山，打打罵罵的，喊聲不斷。
早就驚動了護法諸天，他們立即報入潮音洞裏道：“菩薩，果然兩個孫悟空打著過來了。”
那菩薩與木叉行者、善財童子、龍女降蓮台出門喝道：“那孽畜哪裏走！”
這兩個互相揪住對方，大聖說道：“菩薩，這廝果然像弟子的模樣。剛才自水簾洞打了起來，戰鬥了多時，不分勝負。沙悟淨肉眼愚蒙，不能分辨出來，有力也難以相助，弟子就叫他回西路去告訴師父，我與這廝打鬥到寶山，借菩薩的慧眼，給弟子認個真假，辨明邪正。”
說罷，那行者也這樣的說了一遍。眾諸天與菩薩都看了良久，並不能認出來。
菩薩說道：“你們先放了手，分兩邊站著，等我再看看。”
他們兩個果然撒開手，分兩邊站定。
這邊的說：“我是真的！”
那邊的說：“他是假的！”
菩薩把木叉跟善財童子喚上前，悄悄的吩咐道：“你們一個幫住（互相擠住使不能動）一個，等我暗暗地念《緊箍兒咒》，看那個害疼的便是真的，不疼的便是假的。”
木叉與善財童子果然去各自幫住了一個。
菩薩暗自念動真言，那兩個一齊喊疼，都抱著頭，在地上打滾，隻叫道：“別念！別念！”
菩薩不念後，他們兩個又一齊揪住對方，照舊嚷鬧爭鬥。菩薩無計奈何，立即令諸天木叉，上前去助力。眾神恐怕傷了真的，也不敢下手。
菩薩叫一聲“孫悟空”，他們兩個一齊答應。
菩薩說道：“你當年官拜弼馬溫，大鬧天宮的時候，神將都認得你，你且上界去分辨回話。”
這大聖就謝恩，那行者也謝恩。
兩人拉拉扯扯的，嘴裏不斷地叫嚷爭鬥，直接到了南天門外。
慌得那廣目天王率領馬、趙、溫、關四大天將，及那些把門的大小眾神，各自使兵器擋住他們，說道：“哪裏走！這裏可是爭鬥的地方？”
大聖說道：“我因為保護唐僧往西天取經，在路上打死了賊徒，那三藏趕我回去，我直接到普陀崖見觀音菩薩訴告。沒想到這妖精，不知什麼時候就變成我的模樣，他去打倒了唐僧，搶走了包袱。沙僧到花果山去尋找討要，就看見這妖精占了我的巢穴，後來他到普陀崖去告請菩薩，又看見我侍立在菩薩的蓮台下麵，沙僧就誣說是我駕了筋鬥雲，並且先在菩薩處遮掩粉飾。菩薩卻是個公正嚴明的，不聽沙僧之言，命我同沙僧一起到花果山去觀看驗證。原來這妖精果然像老孫的模樣，剛才自水簾洞打鬥到了普陀山去見菩薩，菩薩也難以識別認出來，因此又打鬥到了這裏，勞煩諸天的眼力，給我認個真假。”
說罷，那行者也似這般的說了一遍。眾天神把他們看了多時，也不能分辨。
他們兩個吆喝道：“你們既然不能認出來，讓開路，等我們去見玉帝！”
眾神搪抵（應付）不住，放開了天門，他們兩個直接到了靈霄寶殿。
馬元帥同張、葛、許、邱四天師奏道：“下界有一樣的兩個孫悟空，打進了天門，嘴裏說著要見王。”
還沒有說完，他們兩個就直接嚷鬧著進來了，唬得那玉帝立即降立寶殿，問道：“你們兩個因為什麼事情擅自喧鬧天宮，吵嚷到朕的麵前尋死！”
大聖口稱：“萬歲！萬歲！臣如今皈命，秉教沙門，再不敢欺心誑上，隻因為這個妖精變做臣的模樣······”如此如彼，把前情詳細陳述了一遍，“······指望給臣分辨個真假！”
那行者也如此的陳述了一遍。
玉帝即刻傳旨宣托塔李天王，叫他：“用照妖鏡來照這廝們，看看誰真誰假，叫他假滅真存。”
李天王立即取出照妖鏡照住他們，請玉帝同眾神一起觀看。照妖鏡中乃是兩個孫悟空的影子，金箍、衣服，毫發不差。玉帝也辨別不出，把他們趕出了殿外。
這大聖嗬嗬冷笑，那行者也哈哈歡喜，兩個揪頭發勒脖子的，又打出了天門，墜落到去西方的路上，說道：“我和你見師父去！我和你見師父去！”
卻說那沙僧自花果山辭別了他們兩個，又行了三晝夜，回到了山坳的人家裏，把前事對唐僧說了一遍。
唐僧自己悔恨道：“當時隻說是孫悟空打了我一棍，搶去包袱，豈知卻是個妖精假變的行者！”
沙僧又告訴他道：“這妖精又假變出一個長老，一匹白馬，又有一個八戒挑著我們的包袱，又有一個變做是我。我忍不住惱怒，一杖打死了變成我的那個，原來是一個猴精。因此驚散了他們，我又到菩薩處去訴告。菩薩讓我與師兄又一同去識認，那妖精果真與師兄一般的模樣。我難以助力，因此先回來把這些事情告訴給師父。”