話說牛魔王追趕上孫大聖，隻看見他肩上掮（qián）著那柄芭蕉扇，怡顏悅色而行。
牛魔王大驚道：“猢猻原來把運用的方法兒也給學走了。我若是當麵問他索取，他定然是不給。倘若他扇我一扇子，要去十萬八千裏遠，卻不是遂了他的心意？我聽聞唐僧在那大路上等候著他。唐僧的二徒弟是豬精，三徒弟是沙流精，我當年做妖怪的時候，也曾經會過他們。我且變做豬精的模樣，反過來騙上他一場。料想猢猻正得意高興著，必然不會詳細提防。”
好魔王，他也有七十二變，武藝也與大聖一般，隻是身子笨重些，欠敏捷，不靈巧些。
牛魔王把兩柄寶劍給藏了起來，念個咒語，搖身一變，立即變做八戒一樣的嘴臉，然後抄到後麵的路上，又當麵迎著大聖，叫道：“師兄，我來了！”
這大聖看見他果然歡喜。古人雲：“得勝的貓兒歡似虎。”
行者也隻是倚仗著自己的強能，更是不去體察來人的意思，看見是個八戒的模樣，於是就叫道：“兄弟，你往哪裏去？”
牛魔王順著他的話頭說道：“師父見你許久不回去，恐怕牛魔王的手段大，你鬥不過他，難以得到他的寶貝，叫我過來迎接你的。”
行者笑道：“不必費心，我已經得了手了。”
牛王又問道：“你怎麼得到的？”
行者說道：“那老牛與我戰鬥經過了百十個回合，不分勝負。他就撇了我，去那亂石山碧波潭底，與一夥蛟精龍精聚會飲酒。我暗中跟著他去，變做一個螃蟹，偷了他騎過去的辟水金睛獸，變成了老牛的模樣，徑直到芭蕉洞去哄騙那羅刹女。那女子與老孫結了一場幹夫妻，是老孫設法把扇子給騙過來的。”
牛王說道：“確實辛苦了。哥哥太過勞碌了，可以把扇子給我，讓我來扛著。”
孫大聖哪裏知道真假，也沒有考慮到這些，於是就把扇子遞給了他。
原來那牛王，他知道那扇子收放的根本，接過手，不知道撚了個什麼訣兒，那扇子收得依然小似一片杏葉，然後他現出了本相，開言罵道：“潑猢猻！認得我嗎？”
行者見了，心中自己後悔道：“是我的不是了！”
恨了一聲，跌足高呼道：“咦！逐年的打雁，今日卻被小雁兒啄了眼睛。”
恨的他暴躁如雷，抽出鐵棒，劈頭就打。牛魔王就使扇子扇了他一下，並不知道那大聖先前變成蟭蟟蟲進入羅刹女腹中的時候，把定風丹噙在了口裏，不覺間把定風丹咽下肚裏了，所以大聖他五髒皆牢，皮骨皆固，任憑牛魔王怎麼扇，再也扇不動他。
牛魔王慌了，把寶貝丟入口中，雙手掄起寶劍就砍。他們兩個在那半空中這一場好殺：
齊天孫大聖，混世潑牛王，隻為芭蕉扇，相逢各騁強。
粗心大聖將人騙，大膽牛王把扇誆。這一個，金箍棒起無情義；那一個，雙刃青鋒有智量。
大聖施威噴彩霧，牛王放潑吐毫光。齊鬥勇，兩不良，咬牙銼齒氣昂昂。
播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。
這個說：“你敢無知反騙我！”那個說：“我妻許你共相將（相隨，相伴）！”
言村語潑（言語低俗，粗魯），性烈情剛。那個說：“你哄人妻女真該死！告到官司有罪殃！”
伶俐的齊天聖，凶頑的大力王，一心隻要殺，更不待商量。
棒打劍迎齊努力，有些鬆慢見閻王。
且不說他兩個相鬥難分，卻說那唐僧坐在路途中，一則那裏火氣蒸人，二來心中焦慮口中幹渴，他就對火焰山土地說道：“敢問尊神，那牛魔王的法力如何？”
土地說道：“那牛王神通不小，法力無邊，正是孫大聖的敵手。”
三藏說道：“悟空是個會走路的，往常的二千裏路，一霎時便回，怎麼如今去了一日？斷然是與那牛王賭鬥了。”
於是叫道：“悟能，悟淨！你們兩個，哪一個去迎一迎你師兄？倘或遇到他在對敵，就當用力相助，求得扇子過來，消解我的煩躁，早早地過山趕路去。”
八戒說道：“今日天晚了，我想著要去接他，但隻是不認得去積雷山的路。”
土地說道：“小神認得。且叫卷簾將軍與你師父作伴，我跟你一起去。”
三藏大喜，說道：“有勞尊神，功成再謝。”
那八戒抖擻精神，束一束黑色錦布直裰，扛著釘鈀，立即與土地縱起雲霧，徑直回東方而去。正飛行時，忽然聽到響亮的喊殺聲，看見狂風滾滾。八戒按住雲頭去看，原來是孫行者與牛王正在廝殺呢。
土地說道：“天蓬元帥還不上前等什麼？”
呆子抽釘鈀，厲聲高叫道：“師兄，我來了！”
行者恨道：“你這笨貨，誤了我多少的大事！”
八戒說道：“師父叫我來迎你，因為認不得山路，商議了良久，後來叫土地引著我，因此來遲了，怎麼樣誤了大事？”
行者說道：“不是責怪你來遲了，這潑牛十分的無禮！我從羅刹女處弄來了扇子，卻被這廝變做你的模樣，口裏稱來迎我，我一時歡悅，轉手就把扇子遞給了他，他卻現出本相，與老孫在這裏比試較量，所以說你誤了大事了。”
八戒聞言大怒，舉起釘鈀對牛王當麵罵道：“我把你這血皮脹的遭瘟！你怎敢變做你祖宗的模樣，來騙我師兄，使我們兄弟不和睦！”
八戒沒頭沒臉的使釘鈀朝著牛王亂築。那牛王一則是與行者鬥了一日，身體疲倦神思疲憊；二則是見八戒的釘鈀凶猛，遮架不住，於是敗陣就走。
那火焰山的土地，率領陰兵，當麵擋住牛王，說道：“大力王，且住手，唐三藏往西天取經，無神不保，無天不佑，三界通通知道，十方擁護。快用芭蕉扇來扇熄火焰，叫他無災無障，早點過山去；要不然，上天責怪你的罪過，定然要遭到誅滅了。”
牛王說道：“你這土地，全然不明察道理！那潑猴奪我子，欺我妾，騙我妻，回回都是沒有道理，我恨不得囫圇吞他下肚，化作大便喂狗，怎麼肯將寶貝借給他！”
正說著，八戒追趕上來罵道：“我把你個結心癀（huáng）！快拿出扇子來，饒你的性命！”
那牛王隻得回頭，使寶劍又戰八戒。孫大聖舉金箍棒相幫。他們三個這一場在那裏好殺：
成精豬，做怪牛，兼上偷天得道猴。隻殺得星不光兮月不皎，一天寒霧黑悠悠！
那牛魔王奮勇爭強，且行且爭鬥，鬥了一夜，不分上下，早又到了天明。前麵就是牛魔王的積雷山摩雲洞洞口，他們三個並那土地、陰兵們，喧喧鬧鬧聲音振耳，驚動了那玉麵公主，忙喚丫鬟去看看是哪裏的人在叫嚷。
隻見守門的小妖來報：“是我們家爺爺與那昨日過來的雷公嘴並一個長嘴大耳的和尚還有火焰山土地等眾在那裏廝殺呢！”
玉麵公主聽到後，立即命外護的大小頭目，各各執刀槍去助力。他們前後點起七長八短（這裏指高矮、長短不齊）的小妖們，有百十餘口。
那些小妖們一個個賣弄精神，拈槍弄棒，一齊向牛王告道：“大王爺爺，我們奉奶奶內旨，特來助力！”
牛王大喜道：“來得好！來得好！”
眾小妖一齊上前亂砍亂打。八戒措手不及，倒拽著釘鈀敗陣就走。大聖縱起筋鬥雲，跳出重圍，眾陰兵也四散奔走。老牛得勝後，聚集眾妖回歸摩雲洞，然後緊緊關閉了洞門。
行者說道：“這廝驍勇！自昨天申時（15時到17時）前後，他與老孫戰鬥起來，直到今夜，還未定輸贏，我卻得到你們兩個來接力。如此苦鬥了半日一夜，他更是不見勞累困頓。剛才這一夥小妖，卻又莽又壯。他現在將洞門緊閉不出，能把他怎麼樣呢？”
八戒說道：“哥哥，你昨天巳時（上午9時到11時）離了師父，怎麼到申時才與他鬥了起來？你那兩三個時辰，是在哪裏的？”
行者說道：“別了你們後，我頃刻就到了這座山上，看見一個女子，向她問訊，原來這女子就是牛王的愛妾玉麵公主。她被我使鐵棒嚇了一嚇，就跑進摩雲洞，叫出那牛王來。他與老孫劖言劖語（刻薄嘲諷玩笑的話。劖，chán），嚷了一會兒，又跟我交手，鬥了有一個時辰。正打著，有人來請他去赴宴，他就丟開手，趕著去赴宴了。我暗中跟著他到那亂石山碧波潭底，變做一個螃蟹，打探了消息，偷了他的辟水金睛獸，假變成他的模樣，又到了翠雲山芭蕉洞，騙了羅刹女，哄到了她的扇子。出門後試演了方法,把扇子弄長了，隻是不會把扇子收小。我正肩扛著扇子走時，被牛王假變成你的嘴臉，反把扇子給騙了去。因此耽擱了兩三個時辰。”