“原來這就是海啊！”名叫諾瓦的小馬駒站在沙灘旁，一邊興奮地朝身後的父母揮著蹄子。他們一家住在離海灘比較遠的村子裏，自從諾瓦出生，父母就一直想帶她來這裏一次。這裏是他們相識和相愛的地方，見到女兒也很高興，他們的臉上也露出了舒心的笑容。這附近的海灘是一處隱秘的度假勝地，它遠離小馬的聚居區，是一處很少被破壞的地方。
回到家，諾瓦便將她今天的見聞以畫畫的方式畫在了床頭。這裏的小馬生活簡樸，加上位置靠近大海，每年的降水都很豐沛，也會因為暴雨而遭遇洪災。為了保護自己的財產，小馬們通常居住在木屋裏，它們雖不如磚石堅固，卻也能夠遮風擋雨。
諾瓦一家世代居住在這附近的森林裏。起初，他們的祖輩為了逃避戰亂而不斷南遷，有些小馬厭倦了舟車勞頓，便在附近的森林定居，這便是神隱之國外圍村子的雛形；其他意誌堅定的小馬一直來到大陸的最南端，他們終於在這裏發現了一處富饒的森林。那時他們還不知道，在森林的後麵就是一片美麗的大海。他們在森林裏開墾田地，采摘野果，一點點將這片寧靜的土地變成了能夠讓小馬們安居的樂土。
與大海的邂逅是在一次暴風雨之後。那天的風特別大，等一切恢複風平浪靜，有小馬意外地在家門口撿到了貝殼。這一發現激發了小馬們對周邊探索的欲望，在數次嚐試過後，他們發現了森林外麵的沙灘——他們的麵前就是大海。此後，這裏就成了小馬們的樂園，每逢節日或是重要的聚會，他們都喜歡在這裏舉行。諾瓦的父母就是在這樣一次宴會上認識的。
自從去了一次海邊，諾瓦就一直在期盼著第二個機會。她當然也想偷偷瞞著父母去，但白天他們都要在外麵勞動，也非常需要自己幫忙，她根本就沒有機會逃出森林；而到了晚上，哪怕有一點響動都會讓他們從睡夢中醒來，所以她也無法逃出家門。但她一直覺得，希望總是會有的，她每天都在期待著第二個機會的到來，然後它真的來了。
那時距離她第一次見到海已經過去了好幾年，諾瓦也已經從小馬駒變成了年輕小馬，但她對海邊的憧憬始終沒有磨滅。這天鄰居家的田地豐收，父母被邀請前去幫忙，而她則要留在家裏處理還沒寫完的作業。到了上學的年齡，父母毫不猶豫地將她送去了學校，希望她能夠多掌握些知識，幫助村子發展的更好。而對諾瓦來說，這是個千載難逢的好機會，父母不僅不在家，而且不在家的時間很長，足夠她完成自己的目標了。他們剛走出不遠，諾瓦便借著夜色悄悄地溜出屋子，然後憑著記憶沿著能夠通往大海的小路一路小跑。這個時間已經很少有小馬外出，但諾瓦不在乎。她早就從同學那裏聽說，夜晚的大海別有一番風景，所以她完全沒有停下的打算。到了海邊，她又絲毫不顧自己剛剛劇烈運動的身體，全情投入地衝向海裏。南國的一年四季都是夏天，涼涼的海水打在鬃毛上，讓她的身心都感覺十分舒暢。而且，夜晚的大海是寧靜的，如果小馬們願意，他們甚至可以仰麵躺在海上。
“那好像很有趣。我也試試吧。”諾瓦忍不住這樣想。然後她就再也沒有回家。
父母回到家發現諾瓦失蹤了，便召集村子裏的其他小馬一同尋找。他們原本以為貪玩的諾瓦隻是藏在了森林裏沒有出來，直到有小馬在通往海邊的小路上發現了她的腳印。毫無疑問，她獨自跑到海裏玩耍，然後意外溺水身亡。而且，在岸邊並沒有發現她的遺體，說明她很可能已經朝著水深的地方走了很遠很遠。父母自然是悲痛欲絕，但木已成舟，他們對此也感到無能為力。而為了減輕女兒故去的痛楚，他們又生了一個孩子，也還是雌駒。
第二個女兒的到來撫平了父母的部分創傷，但是因為她姐姐的前車之鑒，父母對她的管理十分嚴格，平時基本上不允許她獨自出門或是和其他的小馬駒一起玩耍，甚至在上學之後回家的時間也做了嚴格的要求，哪怕隻是遲到了一分鍾都會被盤問原因，有時候真相不足以令父母信服，她不得不添油加醋一些才能過關。這樣高壓的生活令她鬱鬱寡歡，她隻覺得這間房子是個監獄，是她從未謀麵的姐姐以及父母共同為她創造的一間牢籠。
在又一次因為回家晚了而遭到父母的斥責後，她的情緒終於爆發了。“憑什麼要對我這樣？！”她忍無可忍地喊出自己的心聲，“隻是因為姐姐的死，就要讓我每天過著監禁般的日子嗎？！”而父母非但不肯聽，還反過來斥責她什麼都不懂。
“你根本就什麼都不懂！”父親怒斥道，“正是因為我們的嚴加看管，你才能成長到現在！”
“現在你非但不感激我們，還反過來汙蔑我們，小小年紀就這麼惡毒！”
“到底誰才是惡毒的那個，誰才是被汙蔑的那個！”他們的爭吵一直持續到第二天早上，住在周圍的鄰居不僅聽到了女兒桑瓦的大喊大叫和哭聲，還有她的父母的數度哽咽。他們想要調解，但卻發現這根本不在他們的能力範圍之內。桑瓦對父母的怨恨很深，同時對於她素未謀麵的姐姐也帶著一定的恨意，她始終認為正是因為姐姐的離世才會讓她有如今的遭遇。因為她也聽說，在姐姐還活著的時候，父母一直都是十分開明的。
即便如此，她也從來沒有在發脾氣的時候摔過放在她床頭的相框。那是姐姐去世前留下的最後一張照片，她的許多遺物都已經入土，父母留下這張照片的目的也很明確，就是要讓桑瓦知道她曾經還有個姐姐。每當晚上在房間裏獨處的時候，桑瓦總是忍不住回想如果姐姐還在的話生活會是什麼樣子。她們的感情肯定會非常好，一家子其樂融融地生活在一起，她會和姐姐一起玩耍，一起捉迷藏，一起去海邊，然後暢想各自的未來……