經曆了波之國任務之後，鳴人和小櫻充分地意識到，自己的實力如果再不提升的話……那隻會是小組內的累贅而已！所以，兩人在艱苦訓練中度過了一個多月。
下午，太陽剛滑過了正中天，開始把那無限的熱量揮灑向東邊。映照在木葉那條小河上，顯得十分好看。而在河邊，剛結束了訓練的小櫻和鳴人正緩緩向著村子裏麵走著。
“小櫻，我們約會吧！”鳴人帶著期待的眼神問著一個明知道不可能的問題。
“不……咦？鳴人，那幾個不是你小弟嗎？”小櫻指著前麵一個被人揪了起來的小孩子。
鳴人順著小櫻指的地方看去，立即火冒三丈，那改不了的衝動性格導致他衝了上去。那裏站著三個怎麼看都不可能顯得正常的人。
一個男孩全身穿著黑色衣服，臉上有著些奇怪的花紋，背後不知道背著什麼，重重繃帶捆住。還有一個女孩則是身穿白色衣服，有著一頭金黃色的頭發，紮著衝天辮，背後有一把合起來的巨大扇子。
而那個全身裝束黑色的那個人，此刻正單手提起了一個看起來也就十歲多點的男孩子。那個被提起來的男孩子額頭上帶著擋風鏡，頭發衝天起，衣服上有著一個木葉的標誌，脖子上圍著一條藍色的圍巾。此刻，被提起來後雙腳在空中不斷亂蹬，但卻是怎麼也無法掙脫開來。
“放開木葉丸！”鳴人衝了上去，跑到那人麵前，雙手伸過去，想要搶回木葉丸。
“木葉的小鬼麼……哼！也隻是小鬼而已嘛！”那人輕篾地說道，然後一側身，避開了鳴人。
“什麼？你說誰小鬼？”鳴人微微有些慍怒，然後出其不意地半蹲下，右腳一個旋腿，把那個人拌到，隨即接住在空中掉下的木葉丸，轉身便走。
旁邊身背巨扇的少女皺了皺眉，“堪九郎，不要惹事！”
堪九郎隨即站穩身子，極為不屑地看著旁邊的女孩：“手鞠，你憑什麼管我，隻不過是兩個小鬼罷了，怕什麼？！”
“你難道忘記了[他]吩咐的事情麼？”被喚作手鞠的女孩聲音當中明顯帶著譴責的語氣。
“他……他現在又不在這！隻是教訓幾個小鬼而已嘛！”話是這樣說，但勘九郎的語氣明顯已經帶著些膽怯，似乎很懼怕手鞠口中的那個“他”似的。
“鳴人小心，他不是木葉村的人！”小櫻這時也小跑了過來，但卻發現他們的護額不一樣，所以馬上提醒了下鳴人。
“哼！現在才發現嗎？”說罷，堪九郎把手搭在了背後那個奇怪的東西上麵，似乎想要動手。
但鳴人一個多月的艱苦訓練可不是吹的，一看見堪九郎的動作後，馬上就做出了反應。右腳揮起，又是一記旋腿，堪九郎連忙提起左手擋住了鳴人的右腿。就在這一刹那間，鳴人的左手成拳，向著堪九郎的麵轟去。[砰]地一聲，堪九郎被鳴人轟得老遠的。
旋腿隻是虛招，拳頭才是實著，這就是鳴人的辛苦訓練成果。
手鞠見狀，馬上抽出背後的扇子，也不打開，就這樣向鳴人橫掃過去，仿佛這不是把扇子，而是一把大刀。[乓]地一聲，鳴人的右手不知什麼時候出現了一把苦無，架住了手鞠的巨扇。
突然，一團奇怪的沙子憑空出現，向著鳴人襲來，但鳴人正在擋著扇子，根本就抽不開身。眼看沙子就要纏上鳴人，突然傳來一把令人耳熟的聲音：“給我安分點！這裏是木葉忍者村！不是砂忍村！”佐助出現的瞬間，奇怪的砂子也被打散了，散落在地上。
“沒想到木葉還有這種實力的下忍……來吧！讓我嚐到鮮血的味道吧！”一個兩眼黑黑的少年背著一個巨大的葫蘆，倒吊在不遠處的一棵樹幹上。