天界
星光璀璨的夜空下，一位穿著古老長袍的長者，仰望著星空，他身上散發的威嚴氣質昭示著他王者的身份與地位。黑夜中無法看清這長者的容貌，卻能聽見他的低聲呢喃：“一千年了，混世魔王轉生再臨人間，雖然魔王靈魂的力量被封印，但封印的力量隨時間流逝越來越弱，一定要在魔王醒覺前找到能夠封印魔王的跡，跡也應該跟魔王一樣轉生了，根據星宿的指示，魔王降生於人界，跡也是降生於人界不能讓一千年前的錯重蹈覆轍，究竟跡和魔王在人界的什麼地方……皇兒也長大了，也應該讓他去人間界曆練尋找跡或魔王。”
精靈界
夜色中，散發著淡綠光點的巨樹下，身穿著精靈族王袍的中年人仰望著星空，在他旁邊的是一個身穿侍從服裝的青年，青年用異常尊敬的態度對中年人說：“陛下，公主殿下又吵著要去其他麵位玩了，還想嚐試偷走出皇宮，幸好被侍衛們發現把公主抓回來了，公主現在正賭氣絕食，陛下我們該怎麼辦？”精靈王仰望著星空，淡淡道：“把公主送去人界，尋找轉生的魔王和跡，找不到就不許她回來！”語氣中帶有無限霸氣。
龍界
蒼蒼鬱鬱的深山高處，燈火通明的宮殿房間裏，半閉的大門裏傳出兩人的談話聲，
一把如天籟般的年青女聲：“父王，請允許我去人界尋找跡和魔王，女兒知道父王為魔王和跡轉生於人界的事而擔憂，女兒希望為父王分憂。”
一把沉穩而鏗鏘有力的中年男聲：“好，不愧是我的好女兒，水界公主也被派去人界去尋找，你跟她一齊去人界吧，還有魔界王子被派去人界，此行可能有凶險，千萬要注意。”
水界
平靜的水麵反映著夜空中的點點星光，一位長者立於水麵仰視星空，發出淡藍光芒的皇袍在黑夜中特別顯眼，他一直靜靜立於水麵仰望天空一動不動仿如一座雕像，他的目光正望著無盡的星空，他的心正在為準備出發到人界的女兒祈禱，為遙遠的未來祈禱……
魔界
“這一次我們一定要找到混世魔王的轉世，帶領我們魔族走向輝煌，被其他界的人欺壓得太久了，這次我們一定要反抗，我們要把他們嚐試一下無盡黑暗的滋味。你們一定要幫助王子找到魔王，毀滅跡，重新振興我們魔族！”無比的王者氣勢，使在場的所有人都不禁出了身冷汗，黑夜也因這把聲音而變得詭異。
人界
在A市最大的醫院的豪華病房裏，一名清秀恬靜的女子正坐在床上輕抱著一個剛出生不久的嬰兒，這女子有著白皙而嫩滑的肌膚，水汪汪的大眼睛，彎而細的眉毛，可愛的鼻子，櫻桃般小嘴唇，隻是臉色因剛分娩完而顯得有些蒼白，但這更顯出這女子的嬌柔。一個非常帥並充滿陽剛氣息的年輕男子走進房間，他的名字叫上官藤，是上官家族的嫡係繼承人。看到這恬美的女子不禁被她如詩般的美所吸引而怔了怔，深情地凝望著眼前的可人兒，臉上浮出一絲幸福的微笑，走上前輕抱著坐在床上的美女子。
但這幕美好的畫麵被一把突如其來的中年男聲打破了。
“小淩，讓我看看這孩子。”一個一臉嚴肅的中年男子走進這房間，並用命令的語氣對那清秀的女子說道。這中年男子是上官景鬆，上官家族的現任家主。
“好。”名叫小淩的女子小心翼翼地把懷中的嬰兒遞給那中年男子。她的全名是南宮淩，南宮家族的千金，上官藤的妻子。
上官景鬆接過嬰兒後，從懷中拿出兩塊半月形的勾玉出來，一白一黑，溫潤而又晶瑩剔透，一看便知不是平凡之物。他把這兩塊玉放在嬰兒的身上，兩塊勾玉立刻散發出與眾不同的光芒，白玉發出柔和而又聖潔的光芒，而黑玉發出清澈而又深邃的光芒，一黑一白的光芒相互交纏在一起融合為一個極為和諧的陰陽太極圖像。
看到這一圖像，那上官景鬆突然臉色蒼白繼而眉頭緊皺像在思考著什麼，上官藤疑惑地看著上官景鬆，禁不住問道：“爸，到底怎麼了？”上官景鬆用柔和的目光看了看懷中的嬰兒，猶豫了一會，歎了一口氣，像下定什麼決心似的猛地抬頭望向上官藤和南宮淩說道：“我有事情要告訴你們……”
原來，上官家族在一千年前受到了一詛咒，但家族的古族譜上大部分關於這個詛咒的資料不什麼原因被毀了，隻知道這個詛咒會在一千年後實現，受到這個詛咒的人將擁有怪異的陰陽同體體質，既男既女，不斷轉換性別。這兩塊半月勾玉則是一千年前為了壓製這種體質而製造出來的，但不可能完全壓製，隻能壓製一部分。這個孩子出生的這天正是在受到詛咒那天的一千年後，這詛咒在這孩子的身上應驗了，這孩子……