巴大蝶推著方信，示意方信去那邊的土堆中挖出樹苗種到別的地方。
方信如釋重負：“什麼嘛隻是種樹啊，嚇得我褲子都濕了。不就是種樹苗嗎，種他丫的。”
方信靠近土堆，拿手刨了刨，忽然覺得哪裏不對，挖起一點聞了聞：
“這個東西是........屎！”
另一邊皮卡丘和小火龍被關在牢房裏，聽著皮可西的念經。說什麼人類他們都是王八蛋、禽獸、畜生、寄生蟲之類的。
看樣子是想讓皮卡丘小火龍他們‘改惡從善’，當然了皮卡丘他們並沒有搭理皮可西，而是吵著要見方信。皮可西無奈退了出去，轉頭把方信打了一頓。
黃昏，許多寶可夢從洞窟裏運出一塊巨大的礦石。礦石表麵漆黑，即使在橘紅的陽光下都泛不起一絲光澤。
方信坐在一塊石頭上休息，他心情很鬱悶，不僅僅是失去了自由，更是剛剛被暴揍了一頓。正在方信苦惱之際，一隻粉色寶可夢正在暗處看著他。
方信發現了她，是一隻皮皮。皮皮正探著腦袋看著方信，看到被發現了又怯生生地躲了回去。看樣子是對方信這個人類感到好奇。
方信輕聲呼喚著皮皮，皮皮慢慢的從大樹後邊走了過來。皮皮對方信使用了‘禮物’，方信獲得了‘橙橙果’。效果拔群，方信的心情上升了。
皮皮坐在了方信的身邊，方信他摸了摸皮皮的頭，皮皮仰起頭對方信笑了笑。這還是方信被困在這裏以來第一隻對他友好的寶可夢。
皮皮爬到了方信的背上，拿手摸了摸方信的頭發，又摸摸了方信的手臂。眨了眨巴眼睛，好像在說方信的手怎麼這麼長。
方信把皮皮抱了起來，往空中拋了起來，又穩穩地接住，就像逗小孩一樣。
“皮~皮~”遠處傳來皮可西的呼喚，皮皮看了方信一眼後回到了皮可西的身邊。皮可西指了指皮皮，又指了指方信，好像在讓皮皮少跟方信來往。
方信看見了，苦笑一聲：“被當成怪蜀黍了。”（悲）
月光下，一群皮皮圍繞著礦石跳起了舞。礦石在長時間的月照下，漸漸發出了光芒，正是月光石！
這裏所有的寶可夢都來參加這場盛宴，而主角正是皮皮們。皮皮們熱烈地跳著舞，忘情地歌唱著。
現場氣氛越來越熱烈，月光石似乎受到了現場氣氛的感召，發出了耀眼的光芒！從遠處看去，仿佛地上也出現了一個月亮。
皮皮們沐浴著光芒中，完成了進化！越來越多的皮皮散發出了進化之光，進化成了皮可西！
但在這之中，出現了一個例外。有一隻皮皮並沒有進化成皮可西，她身上沒有散發一丁點進化之光。月亮石此時也陷入了灰暗，皮皮徹底進化失敗了！
而這隻皮皮正是剛才坐在方信旁的那一隻。現場的寶可夢議論紛紛，皮皮捂住臉躲在了洞窟裏麵。
這時皮可西想起了剛才的事，不出意外的話方信又要倒黴了......