本節概述：前秦出現張遇之亂，殷浩誤以為有機可乘，故二次北伐，不過殷浩被姚襄偷襲，姚襄投奔前燕，殷浩被廢。桓溫北伐前秦，先贏後輸，撤回南方。
場景：長安三輔地區全都投降東晉，桓溫安撫當地居民，讓他們安居複業，當地的百姓，爭先恐後地帶著酒肉慰勞桓溫的部隊，男男女女夾道圍觀，有些老年人還激動地流下了眼淚，說：“不圖今日複見官軍（沒想到今天又見到了朝廷的軍隊）！”
自西晉滅亡已經過去三十七年了，這些老人都出生在西晉年間，想當初，西晉滅亡是少年，而如今，複見晉軍已白發。
殷浩第一次北伐，被前秦擊敗，故土沒有收複，隻拿回了個傳國玉璽，謝尚從枋頭（河南省浚縣）迎接傳國印璽抵達建康，朝廷百官，一同慶賀。殷浩北伐的時候，中軍將軍王羲之寫信勸他不要去，他沒有聽從。此後無功而返，他便圖謀再次出征。（胡三省在《資治通鑒》注釋中寫道：“江南政府未拿到玉璽之前，中原人士稱東晉的皇帝為白版天子。”所以，在東晉那群人的眼裏，收複故土並不如拿回玉璽更有意義。）
九月，殷浩駐紮在泗口，派河南太守戴施占據石門（河南省滎陽市），滎陽（河南省滎陽市）太守劉遁，占據倉垣（河南省開封市）。殷浩以征集財物供軍用為由，停止了太學學生的學習，並將他們遣散回去，學校從此也就關閉了。十月，謝尚派冠軍將軍王俠，攻克了許昌，前秦的豫州刺史楊群，撤退駐紮在弘農（河南省靈寶市）。東晉朝廷征召謝尚為給事中，戍衛石頭城，為再次北伐做準備。
永和九年（公元353年），前秦內部出現了叛亂，讓東晉的殷浩誤以為能成大事，便開始了弟二次北伐，而這次叛亂都是因為苻健的一張賤嘴。
之前，前秦丞相苻雄把張遇及陳留（河南省開封市祥符區）、潁川（河南省禹州市）、許昌、洛陽的百姓五萬多戶遷徙到關中（苻雄以武力強行遷徙張遇，張遇本就不是很樂意），任命右衛將軍楊群為豫州刺史，鎮守許昌。
張遇有個繼母韓氏頗有姿色，苻健便娶韓氏為昭儀。剛好，張遇借此可以拉進與苻健的關係，所以依了苻健。可是苻健娶了張遇的繼母之後，張遇的輩分就發生了變化，苻健這個人口無遮攔，多次在人群中對張遇說：“你是我兒子！”張遇倍感侮辱，便想趁著苻雄等精兵在外征戰的機會，暗中聯絡關中豪傑除掉苻健。
七月，張遇和黃門劉晃，密謀夜襲苻健，劉晃約定到時開門等候。恰巧苻健派劉晃外出，劉晃再三推辭後，沒有被允許，所以不得已去了。而張遇不知道此事，當他帶領士兵來到門前時，門沒有打開。造反之事敗露，張遇被殺。
雖然張遇被殺，可是變亂已起。孔持在池陽（陝西省涇陽縣）起事，劉珍、夏侯顯在鄠（hù）縣（陝西省西安市鄠邑區）起事，喬秉在雍城（陝西省寶雞市鳳翔區）起事，胡陽赤在司竹（陝西省周至縣）起事，呼延毒在灞城（陝西省西安市）起事，參加者達數萬人，他們各自都派遣使者，向東晉請求援兵，苻健派兵逐各討伐。
當初，殷浩暗地裏派人勸誘前秦官員梁安、雷弱兒，讓他們去刺殺苻健，許諾把關右地區封給他們。雷弱兒表麵上答應了，而且請求派兵接應，實際是詐降。殷浩聽說張遇夜襲苻健，苻健哥哥的兒子輔國將軍苻黃眉，從洛陽向西逃奔，便以為梁安等人大功告成，所以決定二次北伐。
十月，殷浩從壽春（安徽省壽縣）出發，率領兵眾七萬人北伐，打算占據洛陽，修複王陵。吏部尚書王彪之（王彬之子、王導堂侄），給會稽王司馬昱上疏，認為雷弱兒等人或許有詐，朝廷不應該輕舉妄動。司馬昱對此沒有理會，殷浩便以姚襄作為北伐的前驅。
當時，姚襄駐紮在曆陽（安徽省和縣），因為前燕、前秦強盛，所以沒有北伐的念頭，就沿淮河兩岸開墾屯田，訓練將士。殷浩當時駐紮在壽春（安徽省壽縣），他看到姚襄日益強盛，所以心生厭惡。於是殷浩就囚禁了姚襄那幾個做人質的弟弟，並多次派刺客刺殺姚襄，然而刺客們卻把實情告訴了姚襄。