這時南涼右衛將軍折掘奇鎮，占據石驢山叛變。禿發傉檀既害怕北涼，又擔心折掘奇鎮，所以遷都到樂都（青海省海東市樂都區），留下大司農成公緒，鎮守姑臧（甘肅省威武市）。禿發傉檀剛剛出城，魏安人侯諶等人，關閉城門反叛，並推舉焦朗為大都督、壟驤大將軍，侯諶自稱涼州刺史，向北涼投降。
義熙七年（公元411年），北涼攻陷姑臧（甘肅省威武市），並派軍圍困南涼的樂都，禿發傉檀把兒子禿發安周，作為人質交給了北涼，北涼才撤兵。
禿發傉檀咽不下這口氣，打算反擊北涼，他兵分五路，同時進軍，可是再次敗退。北涼圍困樂都，禿發傉檀隻能把兒子禿發染幹作為人質，向北涼求和，沮渠蒙遜這才收兵回去。
國弱被人欺，吐穀渾可汗樹洛幹，趁火打劫，打敗了南涼太子禿發虎台。西秦搶掠了南涼十幾萬匹牛馬。
義熙九年（公元413年），休息了兩年的禿發傉檀，再次討伐北涼，可是南涼兩次遭遇戰敗。於是，北涼又一次圍困了樂都，圍攻二十天也沒有攻破。這時，南涼湟河太守禿發文支，獻出湟河郡投降。北涼再次進攻南涼，禿發傉檀的六個兒子已經送過去兩個了，不能再送走了。所以，禿發傉檀隻能把太尉禿發俱延交給北涼作為人質，北涼這才撤軍。
義熙十年（公元414年），南涼內有部落起兵反叛，禿發傉檀前去討伐。西秦王乞伏熾磐聽說後，率領步兵、騎兵二萬人偷襲並且攻陷了樂都。樂都陷落之後，禿發傉檀想帶兵向西進發，可是部眾全部逃散，禿發傉檀走投無路，隻得歸降了西秦。南涼所屬的各城守將，紛紛投降西秦，南涼滅亡。
一年以後，乞伏熾磐毒殺了禿發傉檀。禿發傉檀的子孫經過輾轉來到了北魏。北魏國主拓跋嗣，非常喜愛禿發傉檀的兒子禿發賀，並且賜禿發家族改姓“源”，北魏將軍源賀，正是禿發賀。
北涼（公元397年-公元439年）
隆安元年（公元397年），當初，居住在張掖的盧水匈奴部落的首領沮渠羅仇，跟隨呂光一起去討伐西秦，但是失敗而歸。呂光聽信讒言，以出戰失敗為由，殺掉了沮渠羅仇與他的弟弟沮渠麹粥。沮渠羅仇的侄子沮渠蒙遜，聚集兵眾反叛。
呂光派太原公呂纂帶兵擊敗沮渠蒙遜，沮渠蒙遜逃進深山之中。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成，等人推舉建康太守段業，為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，改年號為神璽，史稱北涼。
段業任命沮渠男成為輔國將軍，掌管國家軍政大權。沮渠蒙遜聽說後，前來歸附段業，段業任命沮渠蒙遜為鎮西將軍。雖然段業是北涼王，但是大權在沮渠兄弟手中，臣子手握重兵，君王當然坐立不安，所以兩者難免有一次爭鬥。
隆安五年（公元401年），段業與沮渠兄弟的矛盾終於爆發了。
段業對沮渠蒙遜很是忌憚，打算外調他，沮渠蒙遜對此有所察覺，所以韜光養晦，盡量低調。段業任命門下侍郎馬權，代替沮渠蒙遜擔任張掖太守，馬權平時傲慢，經常侮辱沮渠蒙遜。沮渠蒙遜向段業誣陷馬權，段業便殺了馬權。
沮渠蒙遜認為段業缺乏判斷能力，不合適做君主，所以建議從兄沮渠男成除掉段業，沮渠男成沒有同意，沮渠蒙遜由此對從兄很不滿。他絞盡腦汁終於想到了一計妙招，沮渠蒙遜首先請求出京外任，段業巴不得他能遠離自己，當得知他的請求後，段業非常高興，馬上應允。
接著，在自己外出上任前，沮渠蒙遜約沮渠男成，去蘭門山祭祀。之前，沮渠蒙遜已經派人事先向段業打起了小報告，說：“沮渠男成打算在請假休息的時候發動政變，如果他請求到蘭門山去祭祀，那麼，臣的話就應驗了。”
到了那一天，果然是這樣，段業不分青紅皂白，就把沮渠男成抓了起來，命令他自殺。沮渠男成馬上明白了，說：“沮渠蒙遜一開始邀請我造反，我因為手足情深，所以將此事隱瞞不報。因為我的原因，他害怕造反之後無人跟隨，所以事先約我去祭祀，然後反過來誣陷我，他的意思就是讓您殺了我。請陛下先假裝著說我已經被處死，公開我的“罪行”。沮渠蒙遜得知後一定會造反，我帶兵去討伐他，就可以平定叛亂。”但是，段業不聽，把沮渠男成殺了。
眼看段業中計了，沮渠蒙遜開始了表演，他哭著對手下人說：“沮渠男成對段王忠誠不二，但是段王卻無緣無故地冤殺他，諸位能為他報仇嗎！”沮渠男成平日很得人心，因此，大家一聽到沮渠蒙遜的煽動，無不慷慨激昂，奮勇爭先，周邊有許多人起兵響應。段業的軍隊不戰自潰，沮渠蒙遜進城，斬殺段業，登基即位（政治鬥爭的殘酷在於，可以不論情感、不分忠奸，隻要到達目的就可以不擇手段）。
此後幾年，北涼一直與南涼互相攻伐。北涼強大之後，南涼一直處於被動挨打的局麵，甚至連都城姑臧（甘肅省威武市）都沒能保住，北涼便把都城遷到姑臧（甘肅省威武市）。
當南涼被西秦消滅之後，北涼就與西秦直接接壤，所以兩國爭鬥頻起。不僅與西秦交戰，北涼還與西涼時常發生戰爭。
義熙十三年（公元417年），張掖太守沮渠廣宗，向西涼詐降，引誘西涼李歆出兵迎接，沮渠蒙遜率領三萬士兵埋伏，李歆發覺後撤退。沮渠蒙遜率眾追擊，西涼大破北涼軍，斬殺七千餘人。
義熙十四年（公元418年），沮渠蒙遜再次出兵討伐西涼，西涼沒有迎戰，沮渠蒙遜收割了西涼的莊稼，班師回國。
永初元年（公元420年），沮渠蒙遜再次進攻西涼，攻入都城酒泉。
永初二年（公元421年），北涼消滅西涼，占領整個涼州地區。西涼被消滅後，北涼沒有了後顧之憂，於是將矛頭再次轉向了鄰國西秦，兩國互有攻伐，持續多年。
同年，沮渠蒙遜派右衛將軍沮渠鄯善、建節將軍沮渠苟生，率軍七千人攻打西秦。西秦大敗沮渠鄯善的軍隊，生擒沮渠苟生，斬首二千人，班師告捷。
永初三年（公元422年），沮渠蒙遜派前將軍沮渠成都，進攻西秦，西秦征北將軍出連虔，出戰，生擒沮渠成都。
元嘉二年（公元425年），西秦襲擊北涼鎮南將軍沮渠白蹄，生擒沮渠白蹄，擄走五千餘戶百姓。
元嘉三年（公元426年），西秦討伐北涼，沮渠蒙遜出軍迎戰，同時派使臣出使夏國遊說，請夏國國主赫連昌乘西秦國內空虛之際，出兵襲擊。赫連昌出兵五萬人，進攻西秦。西秦得知後，立即從撤軍回國。
元嘉五年（公元428年），沮渠蒙遜利用乞伏熾磐去世的機會，進攻西秦。西秦的相國乞伏元基率軍反擊，北涼的軍隊被打退。西秦王乞伏暮末，歸還北涼扣押了六年的沮渠成都，請求和解，沮渠蒙遜接受，撤軍回國，並派使臣赴西秦吊喪。可是沒過多久，沮渠蒙遜再次討伐西秦。
元嘉六年（公元429年），北涼攻陷了西平（青海省西寧市），包圍了西秦的都城枹罕（甘肅省臨夏縣），又派他的世子沮渠興國進攻定連。乞伏暮末率軍反擊，生擒沮渠興國，沮渠蒙遜率軍撤退。
由於世子被抓，沮渠蒙遜不得不派使臣出使西秦，送穀三十萬斛請求贖回世子沮渠興國。西秦擔心放回了世子，北涼會再次進攻，所以拒絕了。沮渠蒙遜改立沮渠興國的胞弟沮渠菩提為世子。
元嘉七年（公元430年），受到北涼軍事威脅多年的西秦，派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求派兵援助。
元嘉八年（公元431年），西秦被夏國所滅，夏國被北魏所滅，北涼便臣服於北魏，沮渠蒙遜並派兒子去北魏做人質，以此換取和平。
西涼（公元400年-公元421年）
隆安四年（公元400年），李暠任北涼敦煌太守。北涼晉昌太守唐瑤叛變，推舉鎮西將軍李暠為冠軍大將軍、沙州刺史、涼公，兼任敦煌太守。李暠實行大赦，改年號為庚子，史稱西涼。
西涼位於北涼以西，在涼州區域，西涼隻和北涼接壤，又因西涼是在北涼勢力範圍內獨立的，所以西涼、北涼兩政權交戰頻繁。
義熙十三年（公元417年），西涼李暠患病去世。朝廷立世子李歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。下令大赦，改年號為嘉興。尊奉李歆的母親尹氏為太後。李歆國內法規嚴苛，大興土木，多位大臣勸諫，李歆均不理睬。
永初元年（公元420年），北涼準備進攻西涼，沮渠蒙遜采用了一招“明修棧道，暗度陳倉”的計策。北涼先是佯裝進攻西秦，大軍出發後立即秘密回師。
西涼公李歆，得到北涼進攻西秦的消息，便想趁機進攻張掖。眾人極力勸阻，李歆不聽。他率領步、騎兵三萬人自都城酒泉，向東進發。沮渠蒙遜聞知大喜，於是下令在傳出北涼大勝的消息，並揚言大軍還要繼續進攻西秦。李歆得知後，十分高興，立即率軍前進，結果西涼軍慘遭大敗，李歆被殺。李歆的弟弟酒泉太守李翻、新城太守李預、領羽林軍右監李密、左將軍李眺、右將軍李亮，逃往敦煌。
永初二年（公元421年），北涼沮渠蒙遜，親自率兵二萬人攻打西涼李恂所據守的敦煌。李恂手下大將宋承，之前曾背叛北涼，迎接李恂回敦煌，如今再次背叛，舉城投降了沮渠蒙遜，李恂自殺。至此，西涼滅亡。
西涼滅亡後，西涼貴族在西域哈密盆地地區，建立的一個流亡政權，史稱後西涼。李寶是李暠之孫，後來從北涼逃出。西涼大臣唐瑤的兒子唐契，是李寶的舅舅。他們率西涼殘眾退至伊吾（新疆省哈密市伊吾縣），尹太後從酒泉逃出後，曆盡千辛萬苦抵達伊吾，並且終老在那裏。後來，李寶歸降北魏，後西涼終結。