曾經有各種各樣的生物生活在這神秘的瑪法大陸。人類的力量在其中是如此弱小，他們在這個大陸上被迫建立各種組織，以便抵抗那些有著超自然能力的野獸和怪物。然而，過了一段時間，一個神秘的種族的出現改變了這個大陸的勢力分配，他們迅速的學習各種能力，很快的取得了非凡的能力，占據了這個大陸的領導地位。
這個種族教會了人們使用火和其他關於生存的能力。當人類學習到了這些不同的技能以後，這些長期生活在充滿恐怖和威脅的環境中的人類開始嚐試建立文明。
人類在神秘種族的幫助下，開始了他們漫長而悠遠的領土擴張和文明建立的過程。最後他們終於創造一個巨大的國家。據傳說這個文明在當時已經擁有了超過我們想象力的文明和能力，但是在後來的一次大爆炸中,這個文明消失了。沒有一個人知道關於這個大爆炸的細節，也沒有任何痕跡可以尋找到相關的信息，而那個幫助人類的神秘種族也隨著爆炸消失的無影無蹤。剩下的生還者和他們的後代開始著手重新建立他們的文明社會，他們甚至期望能夠建立一個完全等同於以前的文明社會，但是這個漫長的過程是如此的艱苦，因為幾乎沒有人能夠記得那個年代的事情了，資源的短缺和知識的貧乏都嚴重的影響了這個文明的重建。
從那以後，人類又開始了漫長的發展階段，在這個階段過程中,幾個主要的城市逐漸形成。盡管關於那個年代和神秘種族的傳說都顯得虛無縹緲，但是人類一直沒有放棄過對過去的崇敬，他們一代一代的傳頌著那個極度文明的年代，這個永恒的傳奇也就這樣留下來了。
就在三國鼎立局勢相對穩定的時候，一件不可想象的事情發生了。這就是尼耳和半獸人種族發展起來了。不同於其他小社會的獸民，尼耳民族創造了一個相當大的社團並且非常快的發展了他們獨有的各種技巧來使用任何形式工具的本領。他們擁有非常高的智慧，製定了明確有序的社會等級製度。半獸人在各方麵都不如尼耳，包括：技能、智慧和社會組織，但是他們創造了一種非凡的能量。他們也被自然界限隔絕在外，直至人類使用侵略性的技術打破了界限，大規模的衝突終於發生了。
由於人們隻是憑借以往的記憶和經驗，簡單的判斷獸民，以為他們隻是低等動物。在這一次係統化大規模的襲擊中，人類遭到了致命性的慘敗。
第一次被打敗後，人類連續不斷的在各個戰場遭到失敗。因此各國的君主停止了內訌，團結起來，聯合對付獸民。最終他們成功的驅逐了尼耳和半獸人，收複了失地。但是由於力量損失很大，在軍隊來得及重建以抵禦新的獸民入侵之前，人類已經失去了許多生命和財產。與此同時，獸民也在為了生存處心積慮的策劃著侵略，以擴大他們的領土。
人類每年都遭受成千上萬次的尼耳和半獸人獸民的襲擊，經曆了巨大損失。但是，沒有內戰的時候卻不注重防衛和維持所有積蓄的資源和能量。
然而，人類第一次注重這種資源的積累是發生於與半獸人的戰爭中。與尼耳相反，半獸人居住在瑪法大陸以東，在那裏他們非常強大，以至於經常越過邊界屠殺了許多無辜百姓。在這種情況下，三國國家不得不聯盟起來，和半獸人進行了一場大決戰，在決戰中，半獸人再一次敗下陣來。