青木大陸，萬年前的一戰，奠定了三國。人族分裂成了由獸改者主導的新人族和由鬥氣者主導的神人族，獸族成立獸王之森。可能是時間太久太久了人們忘記了那場驚天動地的戰爭。但是近年的烽火繚繞著人們，那是新人和神人的戰爭。
哇！“你看那個人的手是幻獸幽狼爪呀！”一個小孩拉著少年的衣服興奮地大叫起來。“第一次看到呢，好帥呀！”小孩眼中掛滿了星星。
“手那麼難看有什麼好的”少年撇了小孩一眼冷漠的說。小孩驚訝的看了少年一眼，少年十四歲大概有一米七幾的個子，不是很高。臉上稚氣未脫卻帶有一絲堅韌。齊耳的短發，明亮的瞳孔，顯的很清爽。少年的名字叫做墨塵，是新人國的一名平凡的學生。
“切有什麼呀，哥哥就會欺負我”小孩撅著嘴嘟噥著。
墨塵明顯愣了一下，然後笑著對小孩說“小鬆對不起呀！是很帥呀，那個爪子”小孩的名字叫墨鬆是墨塵的弟弟，今年八歲。光溜溜的小腦袋下是一對黑溜溜的大眼睛。顯得很是淘氣。
墨鬆大笑起來說“哈哈，對吧”墨塵愛憐的看了小孩一眼。
墨塵的父母很早就去世了。母親因為生墨鬆難產而死，這導致了小鬆從小就沒見過母親。而父親也在之後的一年被應征參軍死在戰場上了。現在兩個人和殘疾的爺爺一起生活在鄉下的祖屋裏。
黑岩城邊郊，一條踏青的小路盡頭是一座瓦房，周圍鬱鬱蔥蔥，房牆上布滿了爬山虎，整棟房子就像一棵大樹一般融入到這個環境，雖然房子很平常但卻顯得很漂亮。
“爺爺”隨著一聲歡快的大叫墨鬆飛一樣衝到了房子裏。
“哎，小鬆放學回來了，小塵哪？”一個白發蒼蒼的老人坐在輪椅上說。老人是墨塵的爺爺叫做墨生。因為人體改造失敗而成了殘疾，坐在輪椅上已經三十四年了。所謂的人體改造是新人族唯一可以和神人鬥氣抗衡的技術。所謂的人體改造就是把獸類的身體部分移植到人身上，從而使人類的身體變的有獸類攻擊強，速度快防禦高等特性。而根據移植的獸類不同分為五個等級。最低的是野獸改，由一般的獸類移植，多是老虎，獅子等攻擊強的獸類。隻能具有鋒利的爪子和獸類的敏捷和力量。然後是由幻獸移植的幻獸改，一般一千頭同樣的野獸裏有一頭幻獸，當然幻獸比野獸的力量更強，人也更加的強大。在幻獸上是玄獸改一般一千頭幻獸中有一頭玄獸。玄獸基本上刀槍不入，防禦極為強悍而且玄獸具有操控單一元素的能力。如，風、水、火之類的能力。玄獸改的人也具有這些能力。在玄獸改之上是妖獸改。一般一千頭玄獸中有一頭妖獸。妖獸的能力很強有移山填海之威。並且具有玄獸的一切能力能控製所有元素，並且可以發動比普通元素力量更強的組合技能而且回複能力極為強悍。在妖獸改之上便是傳說中的神獸改，傳聞中神獸的數量不超過10頭。傳說新人國中就隻有一個神獸改的強者。神獸有號令萬獸的能力，具有神獸之威。能控製一切元素，並且擁有記憶傳承，身體不死等能力。傳說中神獸的傳承技能可以抹殺神靈。雖然不知神獸改強者的能力但可見其強悍。
“啊，哥哥在後麵”墨鬆笑嘻嘻的說。
這時聽到墨塵在外麵的聲音“小鬆慢點，別摔倒”這時墨塵在院子裏跑著踢到了一塊石頭上“碰！”的摔了一跤。石頭被踢飛老遠。墨塵吃力的爬起來發現自己的腳扭了，忍著疼痛，想把鞋子脫了看看有沒有腫起來。這時看見在原本被踢飛的石頭下麵有半個小圓環，他用力一拉出現一枚指環，不過上麵沾滿了塵土，看不出什麼樣式。
“這是什麼?”這時屋子裏傳來墨生的叫喚聲。他也沒多想一把把戒指塞到口袋裏就跑進了屋子裏。
“小鬆你去外麵玩去”墨生笑嘻嘻的說。小鬆應了一聲，就屁顛屁顛的跑了。墨生的臉色嚴肅了起來。
“小塵，今天的體檢是什麼體質呀？”墨生嚴肅的問到。
“爺爺，是三級體質”墨塵頓了頓回答道。