英雄已故浪花盡，煮酒園中蟲鳥繁。兩千年逝似流水，荒蕪已成金沃土。自從三國時代結束，一些在三國時期死去的人進入了由諸葛亮發現的仙界，在那裏修養生息。
仙界的實質為一個星球，諸葛亮運用了天文學知識發現了仙界後使得一些死去的人的思想得到了保留，他們在仙界得到了重生，魏蜀吳在仙界各據一方，形成了與三國時代相同的格局。在仙界的人們利用諸葛亮發明的仙術來不斷提升各自的實力。人們利用仙術進行戰爭，仙界的秩序也開始變得混亂，平民百姓的生活環境也遭到了不斷的破壞。
諸葛亮與劉備在仙界過著隱居的生活，劉禪占據著仙界的蜀山，由關羽、周倉、馬良等人員輔佐，蜀山是仙界較為安寧的地方，而仙界的戰爭主要是由魏吳兩勢力引起的，魏由曹操統治，吳由呂蒙統治。孫氏家族沒有人進入仙界，吳國的將領們就推舉選出呂蒙為吳的領導人。魏吳之間為了統一仙界展開了激烈的爭霸戰爭。
第一次仙界爭霸戰發生時，曹操占有優勢，手下有許褚、夏侯惇、典韋等大將及司馬懿、郭嘉等謀士，魏軍錢糧充足，占盡了天時地利；而吳軍則是兵力不足，呂蒙手下周瑜魯肅等人並不願意給呂蒙賣命，致使吳軍士氣低落，在與曹軍幾次交鋒後就四散而逃，最終呂蒙被迫放棄爭霸，開始了逃亡生活，曹操也因此成為了仙界第一霸主。
在仙界，所有的戰爭都離不開仙術，仙術是由諸葛亮根據八卦和五行相克的原理創造的，本意是方便人們生活，卻沒有想到被人們用於戰爭，仙術說發揮出的威力是根據使用者自身決定的，使用仙術的水平也成為了衡量一個人戰鬥力的手段之一。呂蒙在第一次仙界大戰結束後進行著逃亡的生活，四處遊蕩尋求更高水平的仙術，一天經過一座寺廟時，他無意間遇到了一位高人，那位高人就是曾經授予張角《太平要術》的人—南華老仙，呂蒙拜此後南華老仙為師，南華老仙對他說了和對張角一樣的話：“汝當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”呂蒙修煉幾年後，他重整旗鼓，吸取了上一次失敗的教訓，向曹操發起了第二次仙界大戰，而故事則是從這第二次仙界大戰開始。
在曹操成為仙界霸主的幾年中，仙界得到了暫時的和平，但百姓的生活還不太安定，曹操的兵力較以往得到了增加。在第二次仙界爭霸戰中，曹軍兵力相當於呂蒙兩倍，但令曹操吃驚的是，前線節節敗退，這也使得曹軍士氣開始低落。
曹營內，曹操甚是不安，“仲達，我軍節節敗退，我軍實力你我共知，這是為何？”
司馬懿道：“主公，這吳軍實力與以往大不相同，依我看來，有以下三個原因，一是如前線將士所說，呂蒙得到了呂布；二是呂蒙的仙術水平大大提高了；還有就是我軍缺乏團結精神，總是各打各的，行動不一致，為呂蒙所利用。”“那有何良策？”曹操眉毛緊鎖。
“主公不要慌，否則會使戰況更糟糕，我建議將許褚夏侯惇兩員大將派往前線與呂布抗衡，典韋、郭嘉、徐晃三人秘密前往偷襲呂蒙大營，呂蒙必會追擊，但必隻是率部分人馬，主公與吾等可以路中埋伏，呂蒙仙術甚高，可派五員大將布陣捉之。主公這是我的想法，具體計劃還是根據您來製定。”
“恩，此計甚妙，你先回去，容我考慮一下後，再做定議”司馬懿走後，郭嘉步入曹操房中。
“奉孝，來得正好，我正想與你商討退敵之策。”曹操將司馬懿的計劃向郭嘉敘述了一番。
“主公，就怕陸遜能識得此計，綜合前幾次戰鬥的分析，主公有沒有發現一點，就是我軍的動向像是被呂蒙牢牢的掌握。”
“恩，我也覺得有點不對勁。”
“我的看法是我軍存在奸細。”
“確實有這種可能，不過我軍的將領個個都與我出生入死，他們每一位都是經過了我的考驗，除非有真憑實證，否則我不會相信有內鬼的。”
“恩，我想到了一個方法可以找出誰是內奸。”郭嘉將自己的方法告訴了曹操。
“恩，那就依你的計策。”
第二天，曹操分別讓各將領們接受了不同的任務，兩天過後，“主公，奸細找到了。”郭嘉低聲道。
“誰？”
“是…是…楊修。”
“沒想到是他，不過這也合乎情理，我殺過他一次了，他一向不與我交好，要不是在植兒的麵子上，我早就讓他卸任了。”
“不過楊修為人耿直，做出這等事我也不敢相信，他可能讓呂蒙抓住了什麼把柄。”
“不過現在鐵證如山，這由不得我們自己的想法了，來人！召集所有部將，但不要召陳王！”不一會兒，所有部將都聚在大殿上，將領們都在議論出什麼大事了把所有將領都召集來，“來人，將楊修壓上來！。”曹操一聲令下，一群士兵將楊修按在了地上，各位將領甚是驚異，“諸位愛卿，我軍前線節節敗退，並不在於前線將領的失職，而是其他的原因，我軍內部出現了奸細！那名奸細就站在你們麵前，楊修楊德祖！”將領們更為驚異，