九頭蟲說：“他說的一點沒有錯啊！那穿山甲確實上古得道，隻是因為碎石有功，所以史書上是功也不提，過也不提，再加上他為人狡詐，事事幕後操持，所以知道的人就更少！”
豬剛鬣說：“原來如此！那穿山甲想要認我做個幹兒子，被我一口回絕，還與他打了一架，不想那家夥還真有力氣，我那九齒釘鈀都被他擰成一股麻花了，如果不是我那九齒釘鈀是太上老君用那鍛煉神镔鐵打造的，哪裏還能變回原樣。還真想不到那家夥這麼有來頭。哎！賢弟，你是怎麼知道那穿山甲的來曆的？”
九頭蟲說：“若說起這穿山甲的來曆，那來頭除了姐夫你所說的之外，還可上溯至軒轅黃帝戰蚩尤之時”。
豬剛鬣問道：“如何能夠扯這麼老遠？”
九頭蟲說：“若說遠，這還不算遠呢，若是再往上說，還可追述至混沌初開之時呢！姐夫你且聽我慢慢道來！”接著便為九頭蟲細細的講解其那穿山甲的來曆。
原來自從那盤古開天，女媧造人以來，世人經過世代繁衍，逐漸壯大，散落與天地各處，相互友好和睦。在燧人氏之後，神農繼位，號為炎帝，天下一統，至帝克時，天下不寧，水旱頻發，部落逐漸衰落，帝克去後，炎帝榆罔繼位，榆罔自幼聰明好學，後來習文練武，能征善戰，帝克多次嘉獎。
誇父不服榆罔號令，率先不向榆罔朝貢。榆罔派兵征討，未能戰勝誇父，且誇父又聯合史皇倉頡部落討伐榆罔，榆罔自知難勝，便將兵馬大權交給同父異母的兄弟軒轅，並承諾日後裂地封王，軒轅統率大半之兵對抗誇父與倉頡。
軒轅用時九年大敗誇父聯軍，事後誇父逃至禺穀，再不敢興風作浪，軒轅不負眾望，又用時五年，降服倉頡，並納為麾下。
軒轅大戰誇父與倉頡同時，又興起了九黎部落，當時三大部落，占據天下大半壁江山，此外尚有鳳鴻氏風清部落和共工部落。神農部落逐漸衰落。軒轅年輕有為，逐漸興起，而九黎族則最為強大。
那蚩尤同母弟八人，連其自己在內共是九人，均姓黎氏，號稱九黎，即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個黎氏支係部族。並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不慈仁，因得鹽池之利，金屬冶煉之法，所以實力最強。
軒轅聰明能幹，既會推算天文，還精通醫術，和神醫岐伯一起研究出一套診治方法，編成華夏最早醫書《黃帝內經》。黃帝還挖土鑿井，以作水源。伐木構材，築作宮室，上棟下宇，以避風雨。手下能人，各展所長，倉頡造字，伶倫作曲，隸首量衡，不勝枚舉。其妻嫘祖也很能幹，她教人民養蠶，喂蠶、繅絲、織帛。使人們既會製衣，又會作冕，還能製鞋，從上到下都裝束起來，徹底改變上古世代穿樹葉獸皮的原始習慣。
軒轅居於兩大部落之間，眼見部落之間常因瑣事而起紛爭，便擇日同榆罔神農部落和九黎部落商議對策。
軒轅對炎帝和蚩尤說：“眼見部落日益壯大，部族之間常有瑣事糾紛，我等本同為女媧後裔，何忍眼見子民自殘而不思所為，願同兩位頭領一起商議對策，止住紛爭，使萬民共安於天下，不分你我！”
炎帝說：“軒轅說的有道理！不知道你有什麼辦法可以讓天下萬民溯祖追源，無分你我呢？”