陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。崔玨為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
南海觀音徒弟木叉助天王,被戰敗.觀音又薦二郎神.二郎神與悟空大戰,太上老君在天觀戰,丟下金剛套,擊中悟空.眾神押其回上界.玉帝傳旨處死.
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉,四十九天後,悟空出來,大鬧天宮.玉帝請來如來佛.孫悟空一路筋鬥雲,跳不出佛掌.如來將五指化為大山,壓住悟空.命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空.
五百年後,如來佛欲尋一信徒取經,以使佛法永傳東土.觀音率木叉,帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍,駕雲前往.一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空,讓他們共保取經人.
東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞,被群猴擁戴為王.又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼.根據一老猴指點,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈台方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空.
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”.一日,悟空受眾人挑唆,變為鬆樹,引起祖師不快,被逐出洞.回到花果山,與占山妖魔廝鬥取勝,帶回被擄的眾猴與物品.
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中,操演群猴.山中妖、獸紛紛拜悟空為尊.悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名.龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空.
悟空被授以“弼馬溫”之官,他得知此官為末等職,回花果山.玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空.被悟空打敗.金星再次招來悟空.玉帝命造齊天大聖府,讓悟空居住.
悟空管理蟠桃園,吃盡園中大桃.又赴瑤池,喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹.逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空.悟空打退了眾天神.
南海觀音徒弟木叉助天王,被戰敗.觀音又薦二郎神.二郎神與悟空大戰,太上老君在天觀戰,丟下金剛套,擊中悟空.眾神押其回上界.玉帝傳旨處死.
盧俊義分兵歙州道
宋公明大戰烏龍嶺
柴進入清溪帝都，招為駙馬，解珍解寶身死烏龍嶺。
●第一百十七回
睦州城箭射鄧元覺
烏龍嶺神助宋公明
一老人指給宋江去烏龍嶺小路，宋江得睦州。童貫親領兵將賞軍。
●第一百十八回
盧俊義大戰昱嶺關
宋公明智取清溪洞
關勝與童貫，裏應外合，占了烏龍嶺。李俊、二阮、二童假意投降獻糧取得方臘信任，裏應外合，攻占了清溪縣，方臘逃至邦源洞。
●第一百十九回 魯智深浙江坐化 宋公明衣錦還鄉
柯引（柴進）駙馬佯贏宋兵，二次交鋒，反戈一擊，南兵大敗，方臘逃走。阮小七穿臘衣冠，童貫部將指罵他要學方臘，和阮小七大鬧一場。 方臘於楹林中被魯智深所捉。魯智深聞潮汛，於六和寺坐化；武鬆善終。