(二)"九一八事變"
民國二十年九月十八日晚十時三十分，中國東北遼寧省沈陽市柳條湖北南滿鐵路軌道上，有爆炸聲，炸毀鐵軌31英寸，六個小時後，整個沈陽市所屬省市機關，駐軍北大營及兵工廠，皆被日本關東軍與日本鐵路守備隊占領。此即舉世震驚之"九一八事變"。
柳條湖的爆炸，為阪垣征四郎所設計，想炸毀十時四十分從長春南下之火車，以便日軍趁亂起事，但炸藥力量不夠，火車跳躍而過，並未傾覆。然日軍仍照原定計劃行事，命令各部隊進攻北大營，及沈陽城內各機構。駐旅順日本關東軍司令官本莊繁在事變發生一小時後，應作戰課長石原莞爾之要求，命令吉林、遼寧兩省日本駐軍第2師團出動。日駐朝鮮司令官林統十郎亦應要求調日本第19、20兩師團出兵東北，數日之間，東北重要城市:鞍山、海城、開原、鐵嶺、撫順、四平街、長春、寬城子、營口、安東、本溪、鳳凰城、昌圖、遼源、通遼、洮南、吉林、蛟河、新民等地，皆被日軍占領。
九月十九日張學良在北平命令駐軍"不抵抗"。同日南京國民政府外交部向日使重光葵提出緊急抗議，並電出席國聯代表，向國際聯盟報告，要求國際聯盟采取行動。十月二十二日，國聯大會決議案七條，要求日本立即開始撤退軍隊，於十一月十六日前撤畢。日本閣議，不理國聯決議。
十一月四五兩日，日軍沿洮昂路攻江橋，六日占江橋，旋被東北軍擊退，十二日至十四日再猛攻嫩江、湯溪，馬占山率軍堅守，十八日，日軍占昂昂溪，十九日，日軍陷齊齊哈爾(龍江)。馬率部退海倫。此時東北大局:錦州、哈爾濱，還控製在東北軍之手，為遼、吉省府所在地，馬在海倫(黑省)，三省雖不完整，但仍保持政府形式。國民政府主席，行政院長蔣中正，主張"對日本積極抵抗，絕不屈服"。並調陳誠率第九軍及警衛軍北上，準備在錦州決戰。奈張學良缺乏決心，軍隊又在張學良之手。至民國二十一年一月三日錦州不戰而退，二月五日哈爾濱經守軍李杜、丁超激烈抵抗後，被日軍攻陷。至此除少數地區有東北義勇軍外，大部淪於日軍之手。
此次事變，因張學良重視國內政務，忽視東北地區安全，舍本求末，又因怕死(日本有謠言要置他於死地)，在防衛作戰指導，遲疑不決，終至全盤皆輸，除丟掉東北地盤外，計損失東北軍隊189505人，馬32881匹，各種槍96897枝，炮96門，飛機262架。幾占東北軍60%左右。
(三)"一·二八事變"
"九一八事變"後，日本海軍艦隊蓄意挑釁，在上海及長江口岸示威。中國人對日本感情極度惡化，組織救國會、抵製日貨，並舉行大會及遊行。民國二十一年一月二十日，在日人間諜川島芳子預謀下，日人在上海發生暴動，第二天焚毀國人經營之三友毛巾廠，日本海軍陸戰隊參加，並派航空母艦"能登呂"號趕來上海。日本第一遣外艦隊司令鹽澤幸一以武力威脅上海市長吳鐵城，二十六日，日駐上海總領事村井蒼鬆向吳發出最後通牒，要求:1.正式道歉;2.賠償損失;3.懲辦凶手;4.製止反日行動。限48小時答複。二十七日，日陸戰隊在浦東登陸，二十八日下午二時吳鐵城通知日方，對其要求全部接受，詎料日軍陸戰隊突於晚十一時三十分，開始向閘北吳淞進攻。中國守軍第19陸軍總指揮蔣光鼐等起而應戰。從一月二十八日夜，至三月四日停戰，經過"四期"作戰，雙方所使用兵力: