一、北方的動亂
(一)聯合討赤
此後馮玉祥在北方行為乖張，叛直後再促成郭鬆齡、李景林反奉，又不守對郭、李承諾，從熱河攻奉軍;且進攻李景林，強占天津出海口，希望接受大量俄國軍火，並用大量蘇聯顧問，訓練軍隊，引起眾怒，故北方各軍"聯合討赤"，進攻馮軍。
段祺瑞臨時執政府的生命，寄托在張作霖、馮玉祥兩軍係之間的平衡，然張、馮兩軍在北京附近火並，至十五年三月十五日，段想在北京用張軍驅除馮軍，引起馮軍鹿鍾麟部發動政變，段逃入東交民巷使館區，至此執政府實已瓦解。然在此前後，有民國十四年十一月二十二日郭鬆齡反奉之戰，民國十五年一月，北方各軍係──張作霖、吳佩孚、張宗昌、閻錫山等軍，聯合"討赤"。
(二)馮(赤)軍實力
民國十四年底，馮以西北邊防督辦名，所部占有熱、察、綏、甘等省，及北京地區，自稱西北陸軍。計步兵9師，騎兵2師，炮兵2旅，交通1團。
西北陸軍第1師韓複榘。第1、第2、第3旅，旅長:張汝奎、程希賢、丁漢民。
西北陸軍第2師孫良誠。第3、第4、第5旅，旅長:梁冠英、吉鴻昌、安樹德。
西北陸軍第3師鄭金聲。第6、第7、第8旅，旅長:徐以智、葛運隆、許讓雲。
西北陸軍第5師石敬亭。第13、第14、第15旅，旅長:宋式顏、陳毓耀、張自忠。
西北陸軍第6師石友三。第16、第17、第18旅，旅長:陳嘉賓、張淩雲、許長林。
西北陸軍第7師馬鴻逵。此為寧夏回教馬福祥之部隊，非馮軍嫡係。
西北陸軍第8師譚慶林。非馮軍嫡係，原為直軍口北鎮守使。
西北陸軍第10師門致中(後劉汝明)。第28、第29、第30旅，旅長:張萬度、胡長海、王義元。
西北陸軍第11師佟麟閣。第31、第32、第33旅，旅長:張瑞堂、趙景文、李向寅。
騎兵第1師張樹聲。騎兵第2師孫連仲，炮兵第1旅張之江(兼)，炮兵第2旅王鎮淮，衛隊旅馮治安，交通團馮安邦。
民國十五年一月，與八月，分別編成西北陸軍第12、第13師，師長:蔣鴻遇、張維璽。
民國十五年一月，北方各軍以討赤之名，進攻馮軍，馮辭去西北邊防督辦，退居幕後，並將軍隊擴編為陸軍8個軍，騎兵2個集團。
第1軍鄭金聲，轄原第3、第10、第11師。
第2軍方振五，副孫連仲，方非馮軍部隊。
第4軍徐永昌，副弓富魁，原國民三軍、國民二軍部隊，非馮軍。
第5軍石敬亭，轄3旅。
第6軍石友三，轄原第5、第6師。
第7軍蔣鴻遇，轄原第12師(此師民國十五年一月建立)。
第8軍韓複榘，轄原第1師。
第9軍王鎮淮，轄原步兵第13、第14旅，騎兵5個旅。
騎兵第1集團趙守鈺，騎兵第2集團楊兆林。