九百多年前，那時各界相通，世界也處於混亂之中。一個月圓的夜晚，清風拂過，兩條人影出現在山頭，這裏屬於魔界的地盤，小惡魔站在山頭望著前方天真的問道“姐姐，你說下了山是什麼樣子的？”一雙眼睛充滿了好奇。
女孩看上去不大，也就十五六歲，別看太年紀小，但說話的語氣跟大人卻是一個樣“惡魔，那邊就是其他種族的地盤，你不能過去的，出了我們魔族的地盤，就會被別人進攻，所以不能出去。”說完之後還搖搖雙手，示意他不能出去。
“可是我覺得好奇嘛，姐姐，要不我們下去看一下，就看一下好不好？”小惡魔說著開始撒嬌“我知道姐姐最好了，今天是我的生日，姐姐你就答應我這個要求好不好？”
魔女無奈的看著他，最後點頭答應道“那好，不過隻能看一下，看完之後我們就得回去，明白嗎？”
惡魔點點頭，眼中閃著亮光，兩人躡手躡腳的向山下走去。下了山頭，惡魔感覺連呼吸起來的空氣都不一樣，他張開雙臂愉悅的說道“真是舒服，原來我們魔界那麼小，這裏好漂亮對不對姐姐？”
魔女焦急的催促道“不都一樣麼，已經看完，我們還是回去吧。”
“哎喲姐姐，難得出來一次，我們就四處看一看嘛。”小惡魔把危險拋之腦後，拉著魔女就跑。看著笑的如此歡快的惡魔，魔女也不忍掃興，隻好跟著他一起跑。不過跑出兩裏，突然冒出一群凶神惡煞之人。他們奸笑著看著惡魔跟魔女。小惡魔嚇的縮到魔女身後，魔女哆嗦的問道“你們是什麼人，想幹什麼？”
“有犄角？那就是魔族的人了！我們不少兄弟死在你們魔族手裏，嘿嘿……”說著向二人逼近。
魔女馬上對惡魔說道“弟弟快跑。”帶著他就跑，不過兩個孩子怎麼跑的過身強力壯的漢子，最後二人摔倒在地，其中一個男人掏出一把尖刀，露出猙獰的笑容，看著兩人，最後盯著惡魔“你喜歡跑，那麼就從你先下手吧。”說完一刀刺了下去。魔女立刻大叫一聲衝上前，擋在了惡魔的身前。看著鮮血噴出來，惡魔尖叫一聲“姐姐！”
“快，跑。”魔女死死抓住男子手裏的尖刀，她想讓惡魔逃跑，不過此刻惡魔腦袋一片空白。漢子用力抽回尖刀，然後一腳把魔女踹開，惡魔爬著過去抱起魔女開始抽噎“姐姐，姐姐……”惡魔之眼也隨著覺醒。一股劇烈的痛苦湧上來，一些不該屬於他的記憶隨著而來，惡魔整個人變得渾渾噩噩。
“嘿嘿，別急，很快就送你去見她。”說完猙獰大吼道“去死吧。”尖刀直刺惡魔，惡魔滿臉驚恐。
不過突然白光一閃，漢子飛了出去，惡魔隻感覺一道黑影照在自己身上，他抬起頭，隱約看見一個背影，三個閃耀著金光的字“天行者”在眼前飄動。
天行者皺緊眉頭看著那些人“連孩子都不放過，你們這些人太殘忍了。”說完衝了上去，瞬間就把那些人打倒，那些人嚇的落荒而逃。天行者看著惡魔跟魔女，然後拉起惡魔說道“放開她，讓我來。”
雖然天行者很努力，不過還是沒能救活魔女，他把惡魔跟魔女送回了魔界。當時魔界對於天行者十分仇視，魔界眾人對他施以打壓，不過天行者並未還手，把惡魔送回城堡，然後摸摸他的腦袋“以後千萬別亂跑，你現在是為你姐姐而活，明白嗎？”
小惡魔傻傻的點點頭“我知道。”
從那以後，惡魔很努力修行，隨著時間的流逝成為了魔族的族長。而他跟天行者之間也有一定的聯係，可以說天行者跟他亦師亦友。
仙界跟凡間爆發戰爭，天行者也隻好來找惡魔，惡魔知道這一切都是輪回的詭計，所以他答應了天行者的要求，代表凡間參戰，贏了仙界之後，惡魔跟天行者之間的關係也越來越好，不過隨之而來的就是凡間魔獸暴亂。惡魔把滅世之事告訴了天行者，聽完後，天行者目瞪口呆的望著他“那要怎麼阻止？”
“隻有賭一把，我們兩轉世投胎，在下一個滅世年了結他，憑我一己之力恐怕做不到，隻好找你幫忙。”惡魔看著天行者“不過投胎轉世有風險，你願意嚐試嗎！”
天行者淺淺一笑“當然。”
“那好，我會盡快幫凡間解決戰亂。”惡魔把魔族眾人的力量聚集到一起，製造出了九葉草，然後交給了善良的天使，天使拿著九葉草拯救戰亂的凡間。而惡魔也就在那時開始了投胎轉世，他把魔族交給了天行者，可是後來沒想到天使死了，一切也隨著發生變故。