有一天，一位勢力強大的國王和他美麗的王後坐在都城的花園裏，認真地談論著他們還很年幼的兒子的未來生活。他們的這個孩子現在正睡在他們身旁精致的金色搖籃裏。他們兩個人結婚很多年了都沒有孩子，因此這個小寶貝的降臨讓他們覺得他倆是這個世界上最幸福的一對夫妻。這個身體健康結實的小男孩，時不時地喜歡踢踢腳、揮揮小拳頭。即使他還很弱小，可在他們眼裏還是把他看成是這個世界上最了不起的人物。他們正在全神貫注地為他規劃著未來，因此也就沒有注意到有一個巨大的陰影在向這裏移來。直到一個猙獰的大腦袋齜著閃閃發亮的牙齒撲了過來，猛地擄走了他們的孩子。
片刻間，國王和王後呆住了，嚇得話都說不出來。後來，國王才慢慢地站起身，拉著抽泣的妻子回到王宮裏去。接下來的好幾天，大臣們都沒有見著他們。
巨龍叼著搖籃衝向高空。搖籃裏的嬰兒這時候仍在安睡著。巨龍飛得很快，不一會兒就越過了國界到了另一個國家。它看見這個國家的國王和王後也坐在花園中，他們身邊有個十分漂亮、鋪著繡有花邊的白色綢緞的搖籃，搖籃裏躺著個小女孩。巨龍故技重施，從他們身後俯衝了下來。這回它剛要抓起搖籃，國王就跳了起來，抓起金色的權杖狠狠地打在了龍的身上。龍疼得不但縮了回去，而且嘴一張，小男嬰也掉落了下來，它慌忙展翅衝上天逃命去了。
“好險哪！”國王轉過身來對王後說道，王後嚇得麵無血色，把女兒緊緊地摟在懷裏。“太可怕了，”她喃喃地說，“看！那邊有個什麼東西，在閃閃發光。”
順著王後手指的方向走去，國王發現了一個搖籃，裏麵也睡著一個嬰兒，他覺得十分驚奇。
“啊，肯定是那頭怪獸偷來的，就跟剛才他要偷我們的吉爾盧格一樣！”國王大聲說道。他彎下腰，看到孩子身上裹著的一條上等的亞麻布帶，上麵寫著：“這個孩子姓格雷薩裏，是國王格雷薩裏的兒子！”不幸的是，這兩個毗鄰國家的國王曾有過十分不快的爭端，已經多年沒有來往。因此，國王並沒有馬上派人送信給格雷薩裏國王，告訴他說小王子平安無事，而是心安理得地將這個男孩子留在身邊，與公主吉爾盧格一同撫養。
最初一陣子，兩個孩子無憂無慮，開心地過著每一天。終於有一天，王後再也不能像過去一樣陪孩子們在花園裏賽跑、捉迷藏了，隻能躺在柔軟的靠墊上，看著他們玩；又過了一陣子她連這也不行了，王宮裏的人說話時都要壓低聲音，吉爾盧格和格雷薩裏在靠近王後房間的時候也都是躡手躡腳，盡量不弄出聲音來。終於，有天早上，國王派人把他們叫去，國王的眼睛已經哭紅了，他告訴他們說王後過世了。
兩個孩子都傷心極了。他們非常愛王後，沒有了王後，日子似乎過得十分的枯燥。幸好照顧他們的侍女心地非常善良，也十分能幹。
他們還很小的時候她就開始在這座專為這兩個孩子建造的塔樓裏照顧他們。每當國王忙於國事或是出宮到王國的其他地方去的時候，這名侍女總是悉心照料他們，讓他們過得開心，而且還讓他們接受作為王子和公主應該接受的教育。就這樣兩三年過去了，有一天，正當這兩個孩子在焦急地等待著父親從很遠的一座城市回來的時候，一個傳令官快馬揚鞭地衝進王宮的院子裏，他是國王派回來送信的，說國王帶回了一個新的王後。
國王再次結婚本身並沒有什麼奇怪或是可怕的，然而正如老侍女過了沒多久猜測的那樣，新王後雖然人長得非常漂亮，其實是個女巫，而且很容易看出，無論是誰得到國王的寵愛，她就嫉妒誰。這就預示著吉爾盧格和格雷薩裏處境的不妙。
忠實的老侍女一想到自己的責任便夜不能寐。國王成婚幾個月後，他的國家和海對麵的一個國家之間爆發了戰爭，國王親自帶兵出征。老婦人的心一下子沉了下去，她擔心的事情終於發生了。一天夜裏，她一反常態，睡得非常沉——後來她覺得肯定是有人在自己的食物裏放了藥——女巫來到了塔樓。那天晚上她來這裏究竟幹了些什麼事情沒有人知道。第二天太陽升起的時候，格雷薩裏和吉爾盧格的床已經空了。天剛蒙蒙亮，王後叫來一些衛兵，告訴他們自己做了一個夢，在夢裏被警告，有隻野獸將會給她帶來厄運，命令他們把王宮外方圓兩英裏內的動物全都殺掉。可是衛兵們隻發現了兩匹格外漂亮的黑色小馬駒，很適合做國王的坐騎，殺了它們就太可惜了，況且兩匹小馬駒又怎麼害得了人呢？於是他們便放了它們，兩匹小馬駒在草原上歡跳著跑遠了，士兵們也回到了王宮。