自來也最終還是開始教導鳴人，解除了大蛇丸留在鳴人身上的五行封印，並傳授鳴人通靈之術。雖然鳴人對查克拉控製有了很大進步，但是通靈所耗費的查克拉對鳴人來說還是太龐大了，自來也開始引導鳴人體內的九尾力量。同一時間，佐助在卡卡西的指導下，開始修習千鳥。7月28日，鳴人還是不能使出九尾力量，自來也用死亡的方式來刺激鳴人，懸崖下，鳴人終於用出九尾的力量，招出蛤蟆老大文太。蛤蟆老大性情高傲暴烈，對鳴人召出自己嗤之以鼻，鳴人通過堅定的毅力，在蛤蟆老大背上待了一天，終於獲得蛤蟆老大的認可。但最終因查克拉耗盡住進醫院。7月31日，鳴人清醒，我愛羅為確認自己的存在前來暗殺小李。被鳴人，鹿丸和隨後趕來的凱阻止。鳴人心理留下陰影。
“千葉大人，馬基離開木葉，從方向看應該是回砂忍村了。”一名暗部成員單膝跪地，恭敬的對我道。
“我知道了。。準備的怎麼樣了。”我緩緩道。
“是！各個要點的結界已經基本完成，精英小隊也分散到各個要點，加強防守了。還有大批暗中埋伏的暗部成員也全部就位。”
“好，樣子做足點，調部分中忍假扮上忍混在村子外圍，給他們留個村子中空的假象，一但遇敵，馬上撤退，不要打草驚蛇。”
“是！”
木葉60年8月6日，中忍考試正式開始。
第一場，鳴人VS寧次。鳴人勝。
鳴人的表現再次出乎眾人意料，精湛的體術招式層出不窮。用影分身之術後，將有天才之稱的寧次逼的節節敗退。寧次利用八卦回天，製造機會，對尚在震驚的鳴人施展八卦六十四掌，封住鳴人體內穴道使其查克拉不能流通。開始講述宿命論及過去。鳴人為了證實自己的忍道還有與雛田的約定，強行掙開穴道，暴出九尾力量，跟寧次對拚，最後用分身做掩護，將放鬆警惕的寧次擊敗。
第二場，堪九郎棄權。誌乃自動勝出。
第三場，佐助VS我愛羅。由於佐助不在，比賽推遲。
第四場，空
第五場，鹿丸VS手鞠。手鞠勝。擁有200IQ的鹿丸將手鞠逼的甚是狼狽，最後關頭，自動棄權。
佐助在即將失去比賽權的最後關頭終於登場。COPY了小李的速度後，將我愛羅打的毫無還手之力，興奮的我愛羅將計劃拋於腦後，把自己包裹在沙球之中，開始召喚一尾完全體。佐助用千鳥將我愛羅刺傷，召喚中止，我愛羅陷入虛弱狀態。隨後場中出現用幻術形成的片片羽毛，木葉崩潰計劃全麵開啟！
木葉村外圍一角
“準備的怎麼樣了？”音忍頭目對砂忍頭目道，在他身後站著100多名音忍。
“按原定計劃一切順利！”砂忍頭目道。
“請加快通靈的準備，要做到隨時可以發動。”音忍頭目放下心來“那麼這裏就交給你們了。”
“明白！”
“結界陣法！天鎖方圓！”
就在音忍頭目想要離開時，方圓1裏內閃起一片紫色光幕，形成一個半圓。將音忍跟砂忍一並照在裏麵。
“什麼！？有埋伏，散！”音忍頭目一驚，指揮手下撤離。
“啊！”音忍跟砂忍一靠近結界就被彈了回來，身體不斷抽搐，顯然是活不成了。
“切，準備戰鬥！”音忍頭目無奈的下達命令。
突然，從地下伸出數隻手，將部分音忍和砂忍拉入地下。
“土遁！心中斬首之術！”
數名暗部成員從土裏跳出來，用苦無將拉入地下的敵忍喉嚨割斷，瞬間後撤。
“B陣型！”暗部隊長道。
“明白！”
隨後數名暗部閃進樹林。
“可惡，別小看人！”數個敵忍也跟著暗部閃進樹林。沒多久便傳來一陣慘叫聲，再也沒了聲息。
“風遁！風切之術！”
樹林中，無數風刃從四麵八方飛來，呼嘯著割向敵忍。
“土遁！土流壁！”
敵忍瞬間豎起一道土牆擋住風刃。
“雷盾！四柱縛！”
就在土牆豎起的同時，四條由雷遁形成的柱子圍住敵忍，放出強大的電流。頓時傳來陣陣慘叫聲。。。
隨後木葉村外圍，紛紛被幾個紫色大罩蓋住，裏麵傳來打鬥聲跟慘叫聲，揭示著戰鬥的激烈。。
木葉中忍考試現場中心看台
我站在三代旁邊，大批的觀眾中了幻術倒下的同時，風影身旁的護衛，瞬出身想丟煙霧彈，被我一腳踹了回去，同時用苦無割斷了喉嚨。
“按計劃行事。”我轉頭對旁邊趕來的暗部道。
“是！”幾名暗部瞬身消失不見。
隨後我跟三代瞬身到屋頂，跟風影極其手下對峙。
“大蛇丸別裝了，我知道是你！”三代神情嚴峻“你的計劃已經失敗了，所有入侵的忍者已被我控製到外圍，別想破壞到木葉一分。”
大蛇丸眼神一凝，隨即陰沉的笑了起來，將風影衣撤掉，漏出裏麵的音忍服“真讓我吃驚呢，猿飛老師。。動手吧。”
“是！”
音忍四人組受意一把撤掉偽裝，分站屋頂4角。
“忍法！四紫炎陣！”
四道紫炎火從東南西北四個方向張開，把我，三代還有大蛇丸罩在一起，跟外界隔絕開來。
大蛇丸陰沉地盯著我“嗬嗬。。在跟老師敘舊之前，還是先把垃圾清理掉吧。”
“身影蛇咬！”
大蛇丸毫無征兆的舌頭變成一條蛇瞬間咬向我的脖子。
我笑嘻嘻地看著大蛇丸不閃不避，頭發護住周身開始旋轉。蛇剛咬過來就被彈開，我順勢用頭發將蛇纏住一甩，在大蛇丸驚訝的目光下，整個身體快速朝我飛來。我重重的一拳打在大蛇丸臉上。‘碰’的一聲，大蛇丸在屋頂上砸出一個大坑，化作一灘爛泥。土替身！
“嗬嗬。。有意思的小鬼”大蛇丸從不遠處的屋頂鑽了出來，吐著那條猩紅的舌頭看著我。
“大蛇丸。。”我滿臉黑線的看著那條舌頭，頭皮直發麻。“你真惡心。。”
大蛇丸一楞，沒想到我在這個時候還會開玩笑。“小鬼。。你真的這麼想死麼？”
“你要有本事的話，就來試試吧。”我依舊笑嘻嘻地看著大蛇丸。
在大蛇丸看來絕對是種挑釁，甚至侮辱。從來沒有對手敢這麼輕鬆麵對自己，居然還在笑！“小鬼。。你已經惹怒我了，去死！”
“潛影蛇手！”
從大蛇丸的袖口出伸出數條蛇，糾纏著快速咬向我。
“這些垃圾的忍術就不要拿出來獻醜了。”我搖搖頭，作出一副很無奈的樣子，‘碰’的一聲，我用頭發纏住蛇的同時，頭發瞬間瘋長到20多米，成螺旋狀，分成數股旋轉著朝大蛇丸砸下。
“轟轟轟。。！”大蛇丸震驚地閃著我的攻擊，眼神愈加陰毒。
“土遁！土流大河！”
一直未出手的三代看準時機，在大蛇丸剛落地的同時，腳下變成一片泥石流。大蛇丸瞬間站立不穩向下劃去。