通天關是獸魔族京都的最後一個堡壘。這裏，此刻雲集了三族共百萬的大軍。獸魔族三十萬，妖魔族三十萬，人魔族五十萬。這是魔界有史以來最大的戰役之一。三支軍隊的統帥分別為獸魔國的國王耶律，妖魔國的無敵統帥菲裏親王，人魔國的大將軍呼延雄霸。這三人在以往均各自對敵過，其中從沒敗過的菲裏親王可說是最為厲害，也可說他最為老謀深算。
通天關上，獸魔國大王耶律與他的王弟耶羅正低聲交談著。
耶律神色堪憂地問道：“耶羅，你看這場戰役，咱們會贏嗎？”
耶羅默然半晌，喃喃地道：“很難，很難！”
聽了耶羅的回答，耶律一聲歎息：“倘若魔神大人願意襄助，咱們又怎會這般焦慮？唉……難道說，獸魔國當真要亡在你我的手上？”說完，顯得不勝愁苦，大有英雄遲暮的意味。
瞧著大哥迥異往日的黯然，那有昔日的意氣風發，耶羅不禁悲痛，哽咽道：“王兄，你我隻須努力過，至於亡不亡，那就全憑天意了。何況，咱們也不是毫無一拚之力。單這蓋世雄關以及傾我獸魔國所有法師布下的城池防禦結界，再加那三十萬勇猛的士兵，我就不信，不能讓他們留下點什麼？哼……”
耶律被他一番壯語安慰，胸中愁意稍減，自語道：“縱是我等敗了，卻亦不能教他們好受。最起碼要殺光他們一半的人馬。”
耶羅聽得大哥的話語，情知他恢複士氣，心下欣然，又道：“王兄，據情報顯示，此次妖魔族非但派出了近十萬的飛行部隊，更且還有十萬之眾的魔法師部隊。看來，他們倒是傾盡全國之力了。”
耶律道：“他們自以為有了無敵統帥，就可輕視人魔國，豈不知等咱們被滅，就輪到他們了。沒想到，憑菲裏親王的縝密心思居連唇亡齒寒的道理也不懂。看來，妖魔一族是鐵了心的想要亡我獸魔國。”
耶羅道：“不會吧？人魔國雖然人多勢眾，但說到武力，還是咱們與妖魔族比較厲害。人魔國在以往的戰役中，哪次不是靠著人多才打贏的？”
耶律道：“你說的是不錯，可是就憑人魔國的人多勢眾，便能慢慢地消耗完咱們的實力。何況，聽說人魔國的遁逸穀內出來了幾位高手。此趟戰役，他們就在呼延雄霸的軍營裏。”
耶羅譏笑道：“高手？莫不成還有魔神的實力？倘然真有，那咱們也不打了，直接投降算了。”
耶律嗬嗬笑道：“魔神的實力，他們自然沒有，依我想來，魔將的水平應該有吧？”
這時，忽有小校來報，“報……稟大王，鎮南關二十裏處發現有一股異狀之人在那鬼鬼祟祟的，似在探察我軍情形。”耶律尚未說話，耶羅已道：“王兄，這夥人肯定是妖魔國和人魔國的將領，讓微臣率五百軍士去把他們抓回來。”耶律揮手命哪小校退下，沉吟道：“就是不知會否是陷阱？人魔國人素來狡詐，咱們不可不防啊！”
耶羅道：“管他是否陷阱，任他們再是厲害，難道說十幾人還能對付得了我和五百軍士。”耶律一聽，心想倒也是，他道：“王弟，那你就率五百近衛軍去。記住，小心行事，不可戀戰。”
耶羅喜道：“是！”能率王國最為精銳的近衛軍去捉哪些敵國將領，還不是手到擒來。當下便下了城牆，逕自點兵去了。
過了片刻，耶律站在城牆上望著耶羅率著五百近衛軍呼嘯出城。心下暗道：“王弟，願你早去早回，莫讓王兄擔憂。”直到耶羅的人影不見，他仍是佇在城牆上默默地注視著遠方。那鮮紅如血的天空，仿佛預示著一場毀天滅地的大戰即將來臨。