在紅色的空間中，天冥的元嬰憑空出現，之後飛速的鑽進了嬰兒的腦部開始了長達三個月的融合過程。元嬰中的能量提前將經脈一點一點的建立起來並努力擴大（傳說經脈是在小孩子3歲是才定型的），而另一部分能量則不斷的對肌肉、細胞進行著提煉……三個月後，肉體和元嬰終於融合。此時剩下的能量再次對天冥的身體進行強化以適應天冥強大的精神力，而期間巨大的痛苦使原本清醒的天冥長時間的昏睡過去。
七個月後，天冥終於被華麗的從母體中分離了出來。“夫人，請給孩子起個名字。”“嗯，讓我想想。老公叫水門，兒子不如就叫水波吧，蠻好聽了。”周圍的仆人臉上一排黑線。天冥更是“激動”的冷汗直流。
“唰”一個暗部突然出現，“奇奈上忍，四代大人讓我將這個嬰兒送過去。”
“嗯，對了，你去問一下他想給兒子取什麼名字？”
“是”
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此時，木葉村外一隻九尾妖狐正與一隻大蛤蟆對峙著，而狐狸的周圍不斷的出現大量ａ級與S級的忍術宛如煙火般璀璨奪目，另一邊大蛤蟆——文太的頭上站著的當世最強的忍者——四代火影風波水門正凝神注視著九尾的動向。正在此時一個暗部出現在，“大人，這是您的兒子。”“下去吧。”四代淡淡的說道，眼神由妖狐轉向還在昏迷當中的天冥。“嗬嗬，鳴人看來爸爸不能陪你了。但是在走之前爸爸送你一份禮物希望以後你用它來保護村子。”說完，便命令文太竭盡全力壓製住九尾，而自己雙手飛快的結出數十個手印，外溢的藍色查克拉使得所有人的眼光全部聚集在他的身上。“禁術——屍鬼封禁”在四代的叫聲過後所有參戰的忍者都感受到一股無形的壓力和發自內心深處的恐懼。誠然九尾也感受到了，它甚至看到了貓又的主人——死神，盡管被眾多忍者纏著的九尾極力奔向四代但最後還是晚了一步，發出一聲不甘的吼叫後被盡數吸進了鳴人的身體中……（從現在開始天冥正式改成鳴人）
鳴人此時感受到一股充滿了暴虐灼熱的邪惡能量從外部瘋狂的湧入自己的身體上的一個封印而其中的一半能量居然被人為的引入自己的身體中，劇烈的灼燒感讓昏昏沉沉的鳴人立刻清醒過來，運起龐大的精神力直接將其導入下丹田並死死地封住。鳴人好奇的睜開眼，眼前的景象讓他瞬間傻在那裏。金發、藍眼、白袍讓鳴人立刻想起了上一世《火影忍者》。望著四代慘白的臉色和欣慰的笑容，不知是不是這個身體血脈的影響。眼淚在不知不覺中滑到嘴邊，用舌頭輕輕的舔一下，“鹹的，嗬嗬，原來我還會流淚啊。”朦朧中四代那欣慰的笑容漸漸地與上一世師傅蒼老的笑容重合在了一起，心中居然泛起了一絲悲涼，“看來我還是不適合當殺手啊。”
“砰”由於四代的查克拉枯竭，文太也消失在了空氣中，看著已經閉上雙眼和自己一起墜落的四代鳴人的精神力透體而出將兩人緩緩地放在地上。接著再次運用精神力滲入四代的身體中仔細觀察希望發現一絲複活的可能性。當精神力探查至眉心時，鳴人驚喜的發現四代的靈魂居然是沒有被死神來走而是封印在眉心中。正準備一舉突破封印之際，卻探查到有人接近。無奈之下鳴人隻好抽出精神力並在四代的眉心做了個印記希望有人能夠發現其中的秘密。接著兩眼一閉開始了裝睡計劃……