三年後，水之國。
“喂，鳴人以後不要再用大麵積火遁了，這樣會被別人當成怪物的。你看現在我們隻能走小路了。”黑發小孩一邊悠閑的看著漫天的雪花一邊抱怨著，“唉，又要露宿野外了。”
“少廢話，不是你叫我毀屍滅跡的。有本事下次你自己來。還有以後叫我，不要用鳴人這個傻名字，老子叫九尾！”一旁金發小孩不滿的叫著。
眼前的兩個六歲小孩便是主角天冥和鳴人。本來天冥是附生在鳴人的身上，但是三年前的意外卻導致天冥不得不重鑄自己的肉身，把鳴人的身體放棄。
話說三年前，大蛇丸將已經“死去”的鳴人扔下懸崖後，由於是自然的身體傷害，體內的東皇鍾力量無法及時激活。就在天冥將真正死去時，九尾突然衝破封印。硬是將天冥的靈魂排出了鳴人的身體。九尾依靠自身強大的查克拉和頑強的修複能力，不但強行占據了鳴人的身體，還將其治愈並加強（改造成九尾適合的體製）。而東皇鍾的能量卻隨著天冥的靈魂一起離開了鳴人的身體。
此時，作為聖人的鴻鈞等眾人當然不會眼睜睜的看著天冥的靈魂消失。東皇太一，鴻鈞，盤古，伏羲，女媧，幾個牛人每人逼出一絲精血，穿越時空傳入天冥的魂魄內。於是乎混合著幾大牛人血液的肉身在九尾驚訝的眼神中慢慢鑄造而成。就在肉身完成，天冥即將醒來之時。由於東皇血液的引導和開啟，東皇鍾的虛影再次浮現在鳴人的身上。這下九尾感到了徹底的威脅。
“東皇太一禦萬妖”，這句話從洪荒便開始在妖獸間流傳。東皇太一本來就是由太陽孕育而生，本身便有焚盡天下萬物的能力。東皇鍾內記載的便是東皇太一的修煉之法和禦妖之法，兩者都是讓萬妖極度恐懼的東西，更何況東皇鍾將兩者全部傳給了天冥。
五體投地，這是九尾當時唯一的想法。即使作為火影世界最強的尾獸，依然隻能算作妖獸一列。根本無法與具有聖人威勢的東皇鍾（雖然隻是一絲能量）相抗衡。
不知過了多久，九尾漸漸感覺到威壓消失了。小心翼翼的抬起頭看見一個黑發小孩盤腿坐在麵前，嘴角微微翹起一臉似笑非笑的模樣。九尾突然產生了一種被耍的感覺，看著眼前沒有任何能量和抵抗能力的小孩，暴躁的性格使得他完全忘記了之前那種恐懼的源頭是眼前的小孩。“嗷”，一聲仰天長嘯，九尾瞬間用查克拉凝結出9條巨大的尾巴，同時交叉的掃向鳴人。
看著即將被成為一堆碎肉的威脅，九尾露出一絲笑意。但是正當他幻想著眼前血肉橫飛時，久違的精光伴隨著詭異的紋身再次浮現，能量雖然不如之前的龐大，但穿透力極強。身體迅速做出反應如同野獸般的躍起險險的躲過了精光的第一次攻擊。但事情似乎並沒有形象中的那麼簡單，那道金光宛如活物一般再次襲向九尾。九條尾巴早已顧不得襲擊的目標，迅速的插在地上，順勢將九尾遠遠的拋出。