鳴人一行人來到了死亡森林的邊緣！
紅豆說：“你們馬上就能體會到這裏為什麼會被稱為[死亡森林]！”
鳴人有意氣氣紅豆：“哎喲，我好怕、好怕哦！”
紅豆黑著臉說：“既然你這麼怕......我就...”說完，右手甩出一隻苦無，向鳴人的臉皮扔去！
鳴人笑笑、雕蟲小技！右手一出，苦無就在鳴人的右手中！而紅豆已經來到鳴人的身後，大驚，這孩子什麼時候這麼厲害了...
[嘭]地一聲，鳴人化成一縷白煙，而本體已經來到紅豆後邊，說：“紅豆考官！”
紅豆更驚訝了：這人擁有不弱於我的能力！想完、紅豆走出幾步，朗聲道：“第二場考試之前，我要先發這個東西給各位...”說完，拿出一疊疊厚紙！
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事後，鳴人一行人走進了死亡森林！
“好無聊啊！佐助！”鳴人邊走邊說！
佐助聳聳肩，不可置否！
忽然，鳴人感覺到旁邊的一處草叢中——有殺氣！這應該就是大蛇丸吧？於是鳴人停下腳步，大喊：“大蛇丸（叛忍）原忍村：木葉現忍村：音忍簡要介紹：三代火影猿飛的學生，與自來也、綱手並稱“三忍”。後因為開發禁忌的忍術被發現而離開木葉，加入曉......但在曉中卻無法實現你的野心，你離了曉...並發現我，誘導我到你身邊，以便成為你大蛇丸轉生的容器。善用忍具：草稚劍，還有忍術就不說了，太多了！”
大蛇丸走了出來、一臉震驚的看著鳴人，心裏仿佛翻起了滔天巨浪：“這麼小的小鬼怎麼會發現自己，而且對自己了如指掌？如此年輕就有這樣的實力，再過幾年的話...如果能跟著我的話...”想到這裏的大蛇丸臉上露出一個惡心的勉強還算是笑臉的表情。
“不錯嗎，小鬼。你是怎麼發現我的？年紀輕輕就有這樣的實力很不簡單呢，怎麼樣跟著我吧，跟著我你會得到更強大的力量......”大蛇丸開始對鳴人起了招攬之心。