約在公元前二十世紀中葉，遊牧的希伯來人由兩河流域進入巴勒斯坦，他們在和當地迦南人的鬥爭中逐漸定居下來。『言*情*首*發www.Klxsw.com居住在死海以西山區南部的發展為猶太部落；住在巴勒斯坦土壤豐美之地的發展為以色列部落。各家族都分得了一塊奪來的土地。
希伯來人為防止本民族被同化，頭領亞伯蘭借助於宗教的力量。他把部落神耶和華說成是萬能的神，把希伯來人說成是耶和華的選民。亞伯蘭還假托耶和華顯靈，命他改名為亞伯拉罕——萬民之父。於是，猶太教開始萌生了。
亞伯拉罕的兒子以撒娶利百加為妻，生了一對孿生子：長子叫以掃，次子叫雅各。以撒死後，雅各成了希伯來的領袖，並改名為以色列。雅各有十二個兒子，他們就是以色列十二個支派的始祖。
不久，迦南發生災害，雅各率領各部趕著羊群和駱駝，穿越西奈沙漠，遷往埃及。生活在尼羅河附近的歌珊地區。
希伯來人在埃及迅速繁衍，從而引起埃及法老的不安。拉美西斯二世法老在位時，把兩個希伯來收生婆召來，吩咐說，凡生下來的希伯來男孩一律殺掉，又吩咐老百姓，凡是以色列人生的男孩都要丟在河裏；生下女孩，可以留條活命。
一家以色列人生了個男孩，沒等收生婆來就把他藏了起來。三個月時，將男孩放在河邊，被法老的女兒撿去收養，並給他取名摩西。摩西住在王宮裏，受到良好的教育，長大後成了一個很有學問的人。
一天，摩西因打抱不平，殺了壞人。為了躲避追究，他逃到米甸，以牧羊為生。在那裏，他結識了一個好友，名叫亞倫。
公元前1350年前後，摩西見希伯來人在埃及麵臨滅絕的危險，便與亞倫一起去找法老，要求將以色列人帶出埃及。法老哪裏肯依，經過一番鬥爭，法老終於同意了。
於是，摩西將所有的希伯來人和他們的牲畜以及所有的財產全都帶出了埃及。
希伯來人的隊伍一眼望不到頭，也看不見尾。人們趕著羊群和駱駝，浩浩蕩蕩地向東北方行進著。帶領他們的是一位魁梧英俊、濃眉大眼的男子漢，有著不可摧毀與戰勝的英武氣概。無疑的，他就是摩西了。此番，他曆盡艱辛，終於把希伯來人從埃及法老的魔窟裏解救出來，帶領他們走向光明。
離開埃及後，走到西奈山地的時候，摩西訂立了十條戒律，用以約束希伯來人，猶太教正式誕生了。這十條戒律是：1、除了上帝之外，不可信仰別的神；2、不可雕刻、跪拜和侍奉任何偶像；凡恨上帝者，由父及子孫，罪究三代；凡愛上帝守誡命者，必得上帝慈愛，直至千代；3、不可妄稱耶和華上帝之名，妄稱者，罪責難逃；4、第七日為聖安息日，無論在家或旅行，均不可工作。六日工作，一日休息。因為上帝在六日之內造天地海及其中萬物，第七日便安息了：5、孝敬父母者，福壽綿長；6、不可殺人；7、不可奸淫；8、不可偷盜；9、不可作假見證陷害他人；10、不可貪戀別人的妻女和財物。
埃及對迦南地區的統治十分鬆弛，希伯來人在摩西的繼承人約書亞的率領下回到迦南，在約旦河穀地及其周圍山區定居下來。
約書亞死後，希伯來各部又處在混亂分裂的狀態，每一部由一個士師領導。這時，海上民族腓力斯丁人侵入巴勒斯坦沿海地帶，並向希伯來人居住區發動進攻。希伯來人在與外族的鬥爭中逐漸走向統一，猶太國家終於誕生了。
公元前十一世紀，民眾會議選舉掃羅為猶太民族第一個國王。定都耶路撒冷。掃羅率領一支軍隊同腓力斯丁人進行了英勇頑強的鬥爭，並取得輝煌戰果，一度把以色列人從腓力斯丁人的統治下解放出來。掃羅也戰死在疆場了。
掃羅死後，大衛繼承王位。他統帥大軍東征西戰，趕走了腓力斯丁人，擴大了猶太國家的版圖，並定猶太教為國教，規定了祭司等級製，猶太教進一步得到了鞏固發展。從那時起，耶路撒冷被猶太人稱為“大衛城”。
大衛死後，他的兒子所羅門繼承王位。所羅門治國有方，招賢納諫，賞罰分明，很得人心。他通過對外貿易、聯姻結親、訂立和約等方式同周圍國家建立了友好睦鄰關係。他在耶路撒冷修築了第一座聖殿，舉國上下為之歡騰。
所羅門死後，他的兒子羅伯安即位，國人不堪重負，群起反抗，國家於公元前930年分裂成兩個國家，北部稱以色列王國，定都撒馬利亞；南部稱猶太國，仍定都耶路撒冷。兩國常為爭奪耕地和牧場進行戰爭，從而為外族入侵提供了便利條件。