西夏王子慕容昊天前來給皇帝賀壽，同時為了展現國家實力，向南國皇子發出挑戰。皇後為了讓自己的兒子司若傾積累名望，讓其請戰。皇帝允準，但是在打鬥期間，盡管司若傾占上風，但是慕容浩天不小心弄破了司若傾的衣服。頓時司若傾的秘密，天下皆知。慕容浩天借機恥笑南國，司月華應聲而戰。打敗了慕容昊天，積累了很多威望，慕容昊天因為佩服司月華，二人引為知己。皇後則是恨毒了慕容昊天，隨即派人也中刺殺慕容昊天。想要挑撥兩國關係，隨即自己可以實現自己的陰謀。
慕容昊天深受重傷，司月華關鍵時刻趕到，救下慕容昊天。西夏對王子受傷一事很不滿，陳兵兩國邊境，剛到邊境，就被穿著南國衣服的士兵給伏擊，損失慘重。莫芸霜點破這一切都是陰謀，誰最有利，就是誰幹的。司月華隨即明白，一直以來看似與西夏、南國井水不犯河水的赫弩最有嫌疑。但是皇帝對此並不相信，知道找到在伏擊戰中被俘虜的士兵，看到他身上的異族紋絡，方才相信這一切是赫弩的陰謀。但是因為赫弩近幾年來發展不錯，難過一時之間很難與之對抗。且西夏此時正值權力交接之際，也很難與之開戰。
鳳芯收到風聲，知道皇帝已經察覺赫弩的動作。也知道是莫芸霜所謂，自知自己的地位岌岌可危，看到了在宮中服役的蕭鳳荷。於是瞞天過海，給蕭鳳荷換了一張臉，取名夢芸，並對其進行嚴加管教，讓其成為自己的棋子，蕭鳳荷得到的承諾則是，凡是害過她的人，都不得好死！蕭鳳荷得到的第一個甜頭就是莫芸霜生母被土匪擄去，並斬首示眾，莫芸霜哭暈。蕭鳳荷心滿意足，死心塌地的跟著鳳芯做事。一個月後，並且安排一場她與皇帝的絕美邂逅。想通過迷幻術控製皇帝，從而達到實現赫弩國野心的目的。皇帝不小心中招，成了鳳芯的傀儡。
莫芸霜得知蕭鳳荷突然失蹤，心有懷疑，讓司月華暗中幫助自己調查。但是並未查出任何信息。皇帝被人控製，性情大變。引起司月華的警覺，隨即聯係皇帝的心腹，將一切秘密觀察。皇上突然下令將衛錦升為南國的兵馬大元帥，掌管南國所有的軍權。原來的兵馬大元帥，也就是皇帝的心腹威武將軍張默成隻得交出兵權，但是同時聽從了司月華暗中所下的命令，繼續藏身於軍中，觀察情況。同時南國皇城不是有此刻出沒，衛錦以此為由，調兵前來皇城，兵臨城下，說是為了保護皇城。
臘月初八，皇宮舉行宴會，所有的人都出席。夢芸同時也上演一場驚鴻舞，迷惑了眾生。在此時衛錦發動逼供行動，皇帝因為中了幻術，早就不會反抗。就在衛錦以為自己大權在握的時候，發現手下全部倒戈，在宴會上看似中了幻術的群臣，此時紛紛蘇醒，而皇帝也恢複了神智。原來司月華早就是知道了真相，衛錦根本就不是衛氏的血脈，而是赫弩隱藏於南國的皇子。同時司月華也與慕容昊天商量好，將南國意思傳遞給了西夏——兩國聯合，打敗赫弩。為了讓衛錦相信自己唾手可得南國江山，皇帝因此才配合演這一出戲，為的就是將自己身邊的內鬼一一找出。鳳芯本是殺手，自知大勢已去，發出毒針，想要殺了皇帝以及司月華，這樣也好減少赫弩日後的阻力。莫芸霜為了司月華當下毒針，同時將自己袖口中的可這月字的鵝卵石交到司月華的手上。讓司月華好好好的當一個皇帝。司月華痛心疾首，訪遍天下名醫，最終找到救莫芸霜的辦法，聯合西夏，平了赫弩。司月華登基為帝，莫芸霜為後。