羅刹公主沉思良久，叫侍女請客人進洞府敘話。
悟空：花果山 孫悟空者見過嫂嫂。
羅刹公主：免禮，未聽大王說過有你等兄弟。
悟空：正常正常，五百年前在花果山你家大王與我等（拜天拜地）結為兄弟，後來因為大鬧天宮被我佛如來壓在五行山下，於是就沒了來往 漸漸忘了。
羅刹公主：原來如此，前些日子為何加害我兒？
悟空：何曾害過賢侄？從未有過。
羅刹公主：在聖嬰山（聖嬰大王）正是我兒，被觀世音拿走了。
悟空：那聖嬰大王搶了我等師父，要蒸要煮（吃唐僧肉）。我等打它不過，結果後來被那菩薩拿走了，與我等無關。
羅刹公主：大聖大鬧天宮（何等英雄），而今哪來什麼師父？
悟空：應了觀音菩薩教誨，保唐僧西天取經，認它作了師父。
羅刹公主：原來如此，錯怪你等了。今日何事上門？
悟空：來借如意芭蕉扇滅火，過那火焰山。
羅刹公主：如意芭蕉扇不在身邊。
悟空：放於何處？
羅刹公主：大王帶走了。
悟空：我等兄長何處去了？
羅刹公主：犛牛山（南麵）九百裏小雷山 仙狐洞，好久未歸矣。
悟空：謝謝嫂嫂指點，尋兄長去了。
侍女送悟空出了洞府，又重新關了大門。羅刹公主終於舒了一口氣，把那猴子騙走了。一石三鳥，心想叫那個薄情郎隻顧自己去快活；叫那個狐狸精整天纏著大王；叫那個雷公臉害我兒。這次把它們一鍋燴了，自生自滅。
悟空不知道真假，直赴小雷山仙狐洞。按下雲頭，念動咒語。少頃，一眾山神土地來見。
山神土地：迎接大聖來遲，請恕罪。
悟空：無罪無罪，小雷山可有什麼仙狐洞？
山神土地：有，那是老狐王洞府。
悟空：牛魔王何以常來？
山神土地：牛魔王有道家支持，常常聯合老狐王抗衡西天。後來老狐王被西天三大金剛打死了，牛魔王經常過來照顧老狐王的女兒。時間長了，老狐王的女兒成了牛魔王的小妾。樂不思蜀，就住下了。
悟空有山神土地帶路，很快找到了小雷山仙狐洞。山神土地自己隱去，悟空敲門。
少頃，一個侍女出來問話，悟空說是來拜訪兄長。侍女回去稟報，牛魔王大驚，出門來見。
悟空：拜見兄長。
牛魔王：賢弟免禮，終於脫了大難。
牛魔王請悟空進洞敘話，擺宴席接待昔日結拜兄弟。
牛魔王：聽聞賢弟保唐僧西天取經，為何害我兒（聖嬰大王）？
悟空：之前已經對嫂嫂解釋過了，是賢侄抓了唐僧要蒸要煮（吃唐僧肉），被那菩薩拿了去，與我等無關。
牛魔王：原來如此，如今你等不保唐僧取經，來羅刹洞 來小雷山有何說法？
悟空：一是五百年不見（來拜訪兄長），二是八百裏火焰山沒有如意芭蕉扇過不去，來找兄長借扇子。
牛魔王：如意芭蕉扇在你等嫂嫂那裏。
悟空：嫂嫂說在兄長身上。
牛魔王忽然明白了，原來是山妻不想借那如意芭蕉扇。就推說，好像不記得出門帶了什麼如意芭蕉扇。叫悟空回犛牛山，再去找羅刹公主問一下。