木蘭依著父母，歇了一夜，五鼓起來，剃了兩鬢頭發，摘了兩耳珠環，頭戴銀盔，身穿白鎧，足跨皮靴，走進房中，拜了父母，然後出衙。騎了一匹白馬，手執銀槍，威風凜凜，儼然一個趙子龍出世，同朱明到教場而來。坐在演武廳上，那些馬步兵丁，齊來叩頭。木蘭傳令，先演陣勢，然後走馬試箭。眾軍演畢，木蘭上馬，手提長槍，在教場中也演槍一回，將七十二路槍法，一一使起，那看的兵將個個喝彩。木蘭又開弓連發一十六矢，俱中紅心，眾將喝聲如雷。木蘭傳令，令眾士卒，明日早牌，齊到衙中，領取安家錢糧，再過二日，就要起程。
木蘭回至衙中，喪吾和尚、鐵冠道人不約而至。俱對木蘭說道：“聞少爺出征，我等先來賀喜。”木蘭道：“此事出於無奈，何喜可賀？”鐵冠道人曰：“少爺此去，忠孝雙全，如何不賀！”喪吾曰：“少爺此去，要從五台山經過，五台山上有一靖鬆道人，在白雲洞中修養，是我早年相知的故友。我有書信一封，煩你親自送去，代我多多拜上。”木蘭道：“孩兒領命。”鐵冠道人道：“我也有錦囊一封，少爺遇有逆難不可解之事，打開看時，能化凶為吉，除禍成樣。”木蘭拜謝，將二封書信收好。到了起程之日，楊氏安排酒席，與木蘭餞行，又分付朱明一番言語。天祿勉強出房，送木蘭起程。一家三口兒，大哭不止。朱明上前說道：“人馬俱在教場伺候，請少爺上馬。”木蘭隻得叩別父母，上馬向演武廳上，點齊人馬，三聲炮響，俱望武昌大道而來，喪吾同鐵冠道人並八位賢士，送至驛旅河而回。
大約行了二日，到了武昌省城，木蘭同朱明到節度使轅門，先將父親手書逞進。寶林拆開，隻見內書雲：
愚弟屢受恩公大人提拔之恩，理宜殺身報國。無奈身荷重病，不能轉側。特遣幼子木蘭，頂名代役，祈大人見字如麵，幸勿叱退，則父子感恩無暨矣。
寶林看罷，叫手下人請木蘭進來。木蘭步入月台上，雙膝跪下，口稱侄兒，木蘭叩頭。寶林見木蘭少年將軍，心下歡喜，用手扶起，叫手下人看坐。木蘭乃謙遜一回，方敢就坐。寶林問道：“令尊大人真個有病否？”木蘭說：“真個有病。”寶林道：“若是別人，就要差官看驗。你我祖孫、父子相交，親同骨肉，料無虛假。賢侄有多少歲？”木蘭道：“侄兒今年一十四歲。”寶林道：“你一十四歲就文武全才，真乃是善門之後。他日進爵封侯，不可限量。本藩已發十二枝令箭，催取各路人馬，免你提調官一番勞苦。你可回營整理人馬，候各路兵到，一同起程。無事時，卻來我府中論談兵法。”木蘭連連道：“是”，退回本營。不上半月，各路人馬俱到武昌城外紮營，十二府總管都來參見節度使。寶林同木蘭到各營查看，共一十二萬軍兵。又訓練三日，傳令起程。
行了半月，在黃河岸邊紮營，候明日早晨渡河。是夜，月明星稀，木蘭在帳中盤膝而坐。隻聽得風湧波濤，嗚嗚呱呱，濺濺不已。木蘭想起：父親抱病，母親年老，膝下無子，我今遠出，叫我心中如何放得下去？父母心中又如何割得開？想到此處，慟哭了一會。忽聽得鴻雁飛鳴，自南而北，木蘭將寶劍畫地而歌曰：
昔日閨中月，今照漢家營。
影落寒潭水，寂寞父母聲。
鴻雁於飛兮，悠悠惕我心。
閨窗星鬥橫，寒光度漢營。
黃河水濺濺，斷續父母聲。
鴻雁飛鳴兮，言言傷我心。
曉風吹綃幕，隨我入漢營。
暮揚黃河水，號泣訴雙親。
鴻雁北翔兮，焉得寫我心。
木蘭歌罷，和衣而臥。忽然心神定靜，心花開放，見一線靈光，狀若指痕，掛在心頭，漸漸生圓，猶如一團月色，其白如雪，其朗如珠。木蘭此時，萬念俱消。隻見白光之內，內有一點珠光，其赤如火，其黃如金，其大如黍子相似，轟轟然落於土釜之中。餘光隱隱化成一個“鬥”字，須臾不見。木蘭想道：性天中境界，有無限快樂，惜我緣分尚淺，不能久視。這慧光之中，化出一個“鬥”字，莫非我今日出征，要一十二年方可回家？那時再去參學性理，歸根複命，不要在塵世之中，虛生浪死。一時中軍炮響，眾軍起來造飯渡河。不知後事如何，下文分解。