卻說翼孝明駝，見主人倒地，抬頭四顧，見城上有五隻狐狸，抓揚舞爪，向城上亂撲，朱明牽之不住。忽城上飛砂走石，打將下來，伍登、寶林救木蘭回營，仍然吐血不止。元帥同軍師不時來看望，木蘭曰：“不想今日遭此大逆，天乎，天乎！吾生何為？”伸手取帳上寶劍，向喉中一刎。朱明來搶時，其劍已入喉內。朱明將劍奪了，以手探之，幸氣管未斷，還有可救。急敷上金瘡丹藥，用白綾包好，扶入帳中。到三更時候，木蘭悠悠醒來，謂朱明曰：“此事如何是了？吾以一死了吾身，爾救我何為？”朱明曰：“將軍不記鐵冠道人之言乎？言將軍出征，若遇急難不可解之事，急將錦囊打開，自然可解。”木蘭如夢初覺，急取錦囊看之，隻見黃紙尺餘，上書靈符一道，末批雲：“爾去北方，必有狐妖為仇，直對妖焚吾靈符，即時可保無難。”木蘭省悟道：“今關上獨手大仙，莫非即吾向日削了前腿之狐也？”到了天明之時，對元帥說明，同朱明來至城下。李靖仍命寶林、伍登同木蘭去。看父母仍然吊在城上，又大哭起來。
朱明忙請獨手軍師答話，獨手師徒三人齊來城上，勸木蘭早降。獨手曰：“朱將軍，你好不通權達變。就降我番邦，受職不受祿，居客卿之位，終身不設一謀，居此心以報唐主，不可謂不忠；居此心以救父母，不可謂不孝。何必自苦如此？子試思之。壽亭侯從曹，徐元直救母，皆從權之道，其勢不得不然。吳起為西河守，父死不奔喪，至今尚為人所唾罵；況父母被執不救，吾恐千世之後，將軍為人所不齒也。”木蘭聽了獨手一片言語，漸漸耳軟，有從權救親之意。朱明曰：“將軍不可聽他佞言，且焚靈符，看是如何？”即將靈符燒化，忽然電光閃爍，空中霹靂一聲，如天崩地裂，嚇得番兵伏地不起。伍登、寶林心膽震動，木蘭舉目看時，隻見城上吊著的不是父親、母親，是兩隻老狐精，被天雷打死。城下打死三孤，內有一隻，卻無左肘。木蘭記起喪吾之言，並機房之事，心下明白，遂同三將回營，去報元帥知道。元帥乘著雷威，率諸將一齊搶關。不料康和阿早已在城上俟候，見唐兵浪湧而來，令番兵箭射馬上將，磚打馬下兵，焦文、焦武、伍登、寶林俱帶傷而回。要知後事，下文分解。