在人類的世界的邊界裏，有著一直不為人知的虛幻卻又現實的世界…… 貓的世界…… 但這不是普通的貓世界，而是靈貓的世界…… 靈貓，天生能變化成人類，擁有魔法能力，但絕對不是妖魔鬼怪的一個種族。 靈貓的世界有著明顯的地位劃分製度，就像古代的人類世界一樣。 高高在上的靈貓國王，統治著整個靈貓世界，國王下麵有著王親貴族，再下麵有著大臣官員，最底層的則是平民百姓。 靈貓一族有著規定，進入人類世界，必須以貓的形態出現，不可以隨便在人前顯露出人的模樣。 因為靈貓一族有著一個致命的禁忌…… 就是與人類相愛……