禿發傉檀兵不血刃占領了姑臧，就把都城搬到此處，和姚興對著幹。這引起了劉勃勃的極大興趣，胡夏雖然自保沒問題，但要鞏固戰果，有必要尋找一個同盟，於是，禿發傉檀順理成章地進入了劉勃勃的視線。
劉勃勃向禿發傉檀求親，想拉上他共同對付姚興，可禿發傉檀死活不答應。（沒弈幹和薛幹的下場就擺在那呢，誰還敢做劉勃勃的親家！）劉勃勃被駁了麵子，感覺自尊心受到了極大的傷害，於是氣急敗壞地進攻南涼。這可是劉勃勃第一次大規模進攻一國。
禿發傉檀毫不示弱，抄起砍刀直奔邊境而來。在他眼裏，劉勃勃不過是流寇隊伍罷了！流寇就是流寇，怎麼能和他的正規軍相提並論？
事實證明，禿發傉檀錯了，而且錯得很離譜。
雙方剛一交手，胡夏軍就仿佛遁地般沒了蹤跡，等禿發傉檀反應過來時，劉勃勃已經在猛攻中軍；當兩翼向中軍靠攏時，右軍又遭受到毀滅性打擊。胡夏軍猶如鬼魅般，搞得禿發傉檀直想罵娘。
但事情還沒完，劉勃勃趁進攻的間隙，派神箭手埋伏在隱蔽處，專門“狙擊”敵軍指揮官，結果，“名臣勇將，死者十六七”，連禿發傉檀都被射中左臂。在劉勃勃接連不斷的打擊下，南涼軍嚴重減員，且人人自危，大有潰散之相。
劉勃勃見時機成熟，率領主力向敵軍發動總攻。禿發傉檀帶頭跑路，南涼軍頃刻間作鳥獸散。胡夏軍一路狂追，幹掉一萬餘人；俘虜兩萬七千人；牛羊馬數十萬頭。禿發傉檀隻帶著寥寥數騎逃走。劉勃勃把敵軍屍體堆到一起，用冰塊和土堆封到一起，美其名曰：“骷髏台”。（劉勃勃另類的黑色幽默好恐怖哇）
禿發傉檀縱馬狂奔，終於逃到秦涼邊境上。姚興這廝見鄰居落難，便動起了趁火打劫的念頭。打劫前，姚興派韋宗前去一探虛實。麵對大軍壓境的窘迫局勢，禿發傉檀毫不氣餒，和韋宗談天說地，完全沒有緊張的神色。
韋宗感歎道：“英雄豪傑，不必出自華夏；經天緯地，並不一定是讀書人，我今天才知道，高手自在民間啊！”回去後，韋宗向姚興直陳：“涼州（此處主要指南涼）雖衰，但禿發傉檀富於文韜武略，非我等可以圖謀的！”
姚興不以為然地說：“連劉勃勃這樣的烏合之眾都能擊敗他，更不必說我大秦虎狼之師。愛卿何必長他人誌氣滅自己威風。”韋宗辯解道：“禿發慘敗，完全是他大意輕敵的結果，縱觀秦國群臣，無一能出禿發之右者，即便算上陛下的恩德，尚不能保證大事可成。”
姚興聽得心煩，便打發走韋宗。然後派兒子姚弼、鎮遠將軍乞伏乾歸率步騎三萬進攻南涼；為防止劉勃勃搗亂，姚興另派左仆射齊難率兩萬騎兵進攻胡夏。為保證突襲的成功，姚興還修書禿發傉檀，道大軍隻為討伐劉勃勃，希望貴國不要誤會雲雲。（好耳熟啊！）
禿發傉檀一聽來了幫手，心裏甚是高興，就沒做防備。豈料，秦軍剛進入南涼境內，就撕下偽君子的麵具，以迅雷不及掩耳之勢拿下漠口，繼而揮師北上，直逼姑臧。禿發傉檀氣得直罵姚興背信棄義。
於是，禿發傉檀集合手頭那點可憐的兵力，抵禦秦兵，同時把僅有的數十萬頭牛羊散布在原野。禿發當然不是肉包子打狗，他開出了極高的價錢：秦軍的性命。果然，秦軍看到漫山遍野的羊（牛）群，頓時忘記了自身的職業，爭相去抓牛羊。於是乎，數萬秦軍集體轉行做了放牛娃。
禿發傉檀趁機進攻，大敗敵軍，那個乞伏乾歸差點再次做了俘虜。
齊難這一路也不好受，攤上劉勃勃這個麼打仗不講套路的主，讓他叫苦不迭，隻得嚴守陣型，密切防範。劉勃勃無處下口，便撤軍數十裏，擺出一副打道回府的假象。齊難覺得任務完成，再也不願意提心吊膽地待下去了，臨行前，他縱容士兵們盡情搶掠，以便回去留作紀念。
偏偏就在這時，劉勃勃率軍趕到了。劉勃勃二話不說，衝到人（牛羊）群中就是一通狂砍，毫無防備的秦軍被殺得鬼哭狼嚎，當場陣亡的就有七千餘人。齊難收集殘眾，想退到木城以求保全，劉勃勃一路追擊，在城門下就把齊難逮住了，剩下的秦軍士兵見狀，都乖乖地繳械投降。
也就是說，齊難這一路全軍覆沒。
姚興這一仗打得真是窩囊，窩囊的叫人不知所以，從戰略規劃到戰術安排，沒一點可圈可點的地方。人家涼夏交戰正酣，你姚興瞎摻和什麼？即使摻和，也該聯合劉勃勃，夾擊禿發傉檀才對，事成之後，無論劉勃勃願不願意，後秦的好處會少得了嗎？對於這場窩囊透頂的糊塗仗，我們不妨采訪一下姚興同誌。