大當家邀請大家一起入席吃飯，狄仁傑打算借酒消愁，與紅巾藍綾喝個痛快，而一邊的慕容清也鬱悶地拿起了酒杯，一飲而盡，濮王殿下在一邊好心提醒，讓慕容清慢點喝酒，小心傷身子。慕容清的眉眼十分清淡，不卑不亢。大當家十分真誠地向濮王敬酒，表示黑風寨以後會竭盡全力報效朝廷，狄仁傑違心地舉起酒杯，祝福濮王和慕容清幸福美滿，濮王眉開眼笑，慕容清心事重重。
席間，一隊戴著麵具的伶人出來表演節目，隻見他們手中拿著寶劍，代表著黑風寨的三把鎮殿之寶，伶人們跟隨著有節奏的鼓點，紛紛起舞，表演著三鐵騎效忠將軍的故事。這時，一名侍女在為曲衝倒酒時，不慎打翻了酒杯，弄髒了曲衝的衣衫，曲衝無奈之下隻好出去換衣服。此時，台上的伶人們表演的節目卻變得奇怪，在他們的表演中，三鐵騎不僅沒有與將軍共生死，反而為了保全自己和家人，暗地裏殺死了將軍。
黑風寨的師爺十分驚慌，大聲嗬斥伶人胡編亂造，豈料這時竟然傳來了曲衝的死訊，他被龍淵劍刺中了後背，死在了前廳！就在大家不知到底發生了什麼時，武殿又起火了，大當家便帶著二當家，與狄仁傑等人前往查看火勢。當他們趕到時，得知寶劍們都不見了，隻剩下劍鞘！濮王準備帶著慕容清離開這個是非之地，可慕容清的態度猶猶豫豫，濮王看得出來，慕容清心裏還記掛著狄仁傑。
據調查，仆人們沒有看見任何人進入武殿，這火勢不知道為何，無緣無故就著了起來，狄仁傑感到很奇怪，曲衝被殺和武殿失火幾乎是同一時間發生的，那盜劍殺人者和武殿放火者難道不是同一個人？紅巾藍綾猜測，伶人們演得難道是真的？三個鐵騎難道真的背叛了將軍，所以將軍的魂魄回來複仇了？狄仁傑並不相信有鬼怪，他認為其中定有蹊蹺。
三當家發現了一個可疑人物曾經進入，名字是關勝，可黑風寨似乎並沒有請這樣一個人！狄仁傑聽了三當家的一番描述，猜到關勝還留在殿中，而且此人應該不是凶手。於是，狄仁傑便大聲讓關勝現身，讓他自證清白。經過驗證，證明關勝並沒有能力把龍淵劍帶入前廳，他不是犯罪嫌疑人。那麼，關勝為什麼要來聚義堂呢？其實，他是來找相好春紅的，也就是把酒撒在曲衝身上的侍女。但是，關勝並沒有見到曲衝被殺的經過，隻聽見了一聲慘叫。狄仁傑推測，凶手一定是進入了宴會大廳，在殺人後為了避免嫌疑，又趕了回來。
越到此時，情況越亂，因為曲衝死在了黑風寨，朝廷便要把所有人都看守起來，狄仁傑認為凶手很可能就在彼此中間，所以每個人都應該好好回憶一下，自己有沒有不在場證明。黑大虎怒氣衝衝地指責伶人們都是不祥之人，被狄仁傑訓斥一番，啞口無言。
現在，黑風寨已經得罪了朝廷，朝廷派出軍隊將其團團包圍，狄仁傑認為，當今之際應該努力拖延時間，有利於找出凶手。狄仁傑拿來一份黑風寨的地圖開始仔細查看。另一邊，大批兵馬在山下吹響了號角，朝廷認為黑風寨刺死了曲衝，毫無招安的誠意，所以要踏平山寨！狄仁傑拿著地圖認真摸索地形，他準備把朝廷的兵馬引入到山穀中，借此拖延時間。