“師父，我不甘心.如今皇帝昏庸，豺狼當道，民不聊生，易子而食.我欲造福百姓，順天行事。天為何亡我”
“大漢建國至今四百餘年，積威猶存，你此時行事不占天時；你的軍隊攻城略地，但不思建設。如浮水之萍沒有根基，此不占地利；再看看你手下的將士們，上下離心，大軍所過之處如蝗蟲襲來，百姓視如洪水猛獸，怨聲哀道，此不占人和。天、地、人三才，均不在你身上，你如何不敗？”
“唉~罷了。師父人之將死，其言也善。我自知命不久矣。如今唯一放不下的就是我的女兒。我膝下隻有一女，在我死後，希望師父能代我照顧她成人。”
“癡兒啊！好吧！我是修道中人，不宜撫養她。我在泰山有一故人乃當世三宗師之一的宋朝且膝下無兒無女。為師將你女兒托付給他代為照看也算了卻你一心願。”
“謝師父，徒兒瞑目矣！”
東漢末年，政局不穩、外戚專政、宦官專權，徭役兵役繁重，再加上世家大族土地兼並嚴重，黎民百姓生活在水深火熱之中。中平元年正月內，在張角三兄弟的領導下，苦受壓迫的百姓爆發了一場聲勢浩大的農民起義—‘黃巾起義‘。然而此次起義僅僅九個多月便被朝廷鎮壓，即使後來仍有起事者，但都不足成事。
此次浩劫過後，大漢帝國已經千瘡百孔。東漢政權已經岌岌可危。外戚與宦官爭鬥不斷，各方諸侯虎視眈眈。隨著中平六年靈帝駕崩；宦官設計殺害大將軍何進；百官衝進皇宮，張讓等人挾天子出逃，無可奈何下跳黃河自盡；董卓進京亂朝，袁紹、曹操先後逃出洛陽。至此東漢政權已名存實亡。
泰山山腰處有一茅草房外正有一名黑衣少年練習刀法。門口台階上一名紅衣少女正目不轉睛的注視著少年。雖然天氣已經逐漸轉涼，但少女的眼中卻流露出絲絲春意。
許久，少年停下揮舞的刀，吐出一口濁氣，此時少年的衣衫早已濕透，但他卻毫不在意。這時台階上的少女一路小跑過去，從懷裏拿出香帕為少年擦去額頭的汗珠。整個過程就像事先安排好一樣顯得很自然。
“智哥，從我來到這裏每天你都這樣刻苦。我要是有你一半的勤奮就好了。師傅也是偏心，對你很是上心，對我就有點敷衍了事。”忽然少女低下頭自言自語道“原本今天要和你去外麵轉轉，你個壞蛋卻不值發什麼瘋練到這個時辰，害我昨天白忙活了”
“寧兒，你說什麼？”
“沒~沒說什麼，你聽錯了”言罷跑進屋內不出來了。
少年望向少女跑去的方向低聲道“小丫頭，以為我沒聽見嗎？我知道今天是我的生日，你一定又準備了驚喜給我，不過我已經十六了明天就該出師了”少年搖搖頭，整理了一下衣衫，出門向山道走去。
此時，山道上一名老者拿著幾壇酒和幾隻獵的野味正向著茅草房走去，不過老者的臉卻顯得很憂愁。