公元前2700年，黃帝打敗炎帝之後，許多諸侯都想擁戴他當天子。可是炎帝的子孫不甘心向黃帝臣服，幾次三番挑起戰爭，尤以蚩尤為甚。
蚩尤是炎帝的孫子。據說，蚩尤生性殘暴好戰，他有八十一個兄弟，都是能說人話的野獸，一個個銅頭鐵額，用石頭鐵塊當飯吃。蚩尤原來臣屬於黃帝，可是炎帝戰敗後，蚩尤在廬山腳下發現了銅礦，他們把這些銅製成了劍、矛、戟、盾等兵器，軍威大振，便起野心要為炎帝報仇了。蚩尤聯合了風伯、雨師和誇父部族的人，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。
黃帝生性愛民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，歎息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我隻有懲罰不義！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
蚩尤與黃帝轉戰百年，被迫得節節敗退，深深不忿。某夜見有異物從天而降，連忙追查，發覺乃一條天外異妖。
異妖凶殘無比，嗜食人肉，而且能夠吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道煉製此物，必成神兵，於是不斷以人喂食，最後連親生骨肉亦成為飼料。
異妖噬食萬人後，積聚無窮怨氣，終於化為奇石，蚩尤欲將它煉成兵器，誰知異妖竟然反噬，蚩尤坐騎戰虎救主心切，將異妖一口吞噬。
但蚩尤一心隻怕神兵受損，竟無視戰虎忠義，一手將戰骨連同異妖抽出，其時異妖與戰骨已連成一體，變成凶中之凶的虎魄。
蚩尤以虎魄刀的力量全力進攻皇帝，皇帝節節敗退，天帝下令讓眾神采首山之銅為皇帝鑄劍，劍身一麵刻日月星辰，一麵刻山川草木。劍柄一麵書農耕畜養之術，一麵書四海一統之策。皇帝以神劍對抗蚩尤，皇帝與蚩尤連戰數月，在最後決戰時，蚩尤用虎魄刀召喚無限怨氣之力力劈皇帝，皇帝不及以劍擋之，隻聽“哢哢”聖劍護住被劈成二段，蚩尤原本勝券在握但是他不知虎魄刀誰知虎魄之邪不但傷敵，更能傷主，蚩尤最後被邪氣入體，經脈盡碎，被黃帝擊落萬丈深淵而淹沒人間，蚩尤在掉下深淵的同時向天怒吼道：“天地不仁，以萬物為芻狗，我蚩尤千萬年後，我要回來，再次逆————天啊————————啊”。
天帝下命令讓天界聖女以自身精華加上千年修行來重鑄聖劍，重此以後聖劍被命“軒轅劍”正魔大戰之後，虎魄刀與軒轅劍便不知所蹤~~~~~~！
公元前不知道多少年。城外。小樹林。醜時，一道黑青色的光球快速向森林中落下，不遠的後麵有一個天藍中帶著絲微的金光球快速追著。
“大膽龍魔，竟敢上天盜取“軒轅寶劍”如今你已無路可走，奉勸你乖乖交出“軒轅寶劍”天帝可以對你重寬處理，不然要你永墜閻羅”一聲喝斥打破了城外黑夜的淒涼氣氛。
“哈哈哈哈哈......交出“軒轅劍”你別妄想了。”一個又像是輕蔑又像是不服的語氣在夜空中緩緩回音在這片樹林。
樹林中站著兩個人，一人身穿銀白色的戰甲，身材魁梧健壯而帥氣，手持一把發青光帶著微微金光的長槍，長槍隱隱發出鎮鎮仙氣，一看便知是仙家至寶，正是喝斥龍魔的天界戰神“天尊”還有一人則是身穿黑青色的長袍，袍上縫有飛龍在天，手上拿著一把劍，必然是“軒轅劍”讓人一看感覺不敢近身的感覺~~！
隻見龍魔右手持劍，倚劍指天，腳踏八字說道“天尊，我要讓你嚐嚐軒轅劍陣的厲害。”說完右手持劍向右劃到地麵，再次指天，右腳收起，立即落下，往上一彈，口中念道“三皇五帝。八荒六合。軒轅一出。四方降服。軒轅劍.............”隻見“陣”字未出口，龍魔口中“哇”的一口鮮血毫無預兆的從口中衝出來，口中帶有不服的語氣怒吼道“為什麼.........”龍魔的身子緩緩從天上掉下來，掉在地上，但是傷再重，持軒轅劍的手一直不鬆。
“哈哈哈哈哈哈哈哈哈，龍魔，你聰明一世，糊塗一時啊~！”隻見天尊仰天狂笑，又對著龍魔說道“你難道忘了軒轅劍是無上神兵嗎，天下除了魔神蚩尤和軒轅黃帝，便無人可以動用軒轅劍陣，否則必得到軒轅劍的反噬，其一個時辰內必死，我勸你交出軒轅劍，我可以考慮讓你死的爽快一點。”