一萬年前，西天諸佛為避開世俗幹擾，養性清修，開始合力鑄造一座內、中、外三座圓形城池構成的壇城，在西天諸佛，菩提薩陲，達摩羅漢強大的法力加持下，宏偉的壇城很快落成，並取名曼佗羅。佛陀釋迦牟尼進駐曼佗羅靈殿，犒賞諸佛，加封古佛，諸菩提薩陲及眾羅漢。佛，諸法四象，修為不同，佛法也不同。其中一類以秉受如來之教令，為攝召眾生而示現忿怒形者，稱為降魔佛象，也就是明王。以不動、降三世、軍荼利、大威德、金剛夜叉等明王為首，此首領明王稱為五大明王。又加馬頭、大輪、步擲等明王，則稱為八大明王。
這八大明王是佛陀惡象化生，修的是黑暗佛法，嗜殺，以毀滅著稱與世（頗有點諾亞方舟的意思，毀滅萬惡，然後教化蒼生）。曼佗羅城是清修之地，殺戮不興，所以八大明王雖然法力無邊，至尊地位，卻隻能在外壇城入駐。這項決議使原本地位尊貴的黑暗佛眾倍受打擊，八大明王為首修暗佛法的諸明王，黑暗佛及夜叉對此十分不滿，幾番向佛祖申訴未果，眾明王決定率領黑暗佛眾一起反出壇城，並合力修建了一座黑暗曼佗羅。集合六道信徒與西方曼佗羅政權對抗，借此以威脅西方曼佗羅，並取得光明佛眾的認可。這一舉動，使西天震怒，非但沒有認可黑暗佛眾，反而將反出曼佗羅城的諸佛，菩薩，羅漢及夜叉駁去封號，又很快封授了新的明王，菩提和羅漢，並且開始對黑暗佛眾的清剿。
無奈之下，以八大明王為首的黑暗佛眾隻得脫離佛界，成為魔族。八大明王除掉身上的佛印，打破戒律，成為八大魔王。八大魔王，加上目睛、妙白、居白、觀世、獨髻、金顏、名利稱、苾唎俱胝這八大魔妃，依靠自身強大的法術降伏六道所有魔物，組建了一個強大的魔族，這就是後來魔族的起源。又提拔原先黑暗佛眾及魔族精英，產生出金族，木族，水族，火族，土族，靈族，人族，獸族，修羅族，夜叉族，毒族，魂族等十二大族，每族一個領袖，稱為魔族十二菩提，在十二大族基礎上分出七十二眾，每眾一個統領，稱為七十二魔帥，七十二魔帥下轄幾千名魔將，每個魔將又管轄幾千名魔族大頭領，大頭領又管理著近千小頭領，每個小頭領又管理著幾千魔兵。以此組建了一支等級森嚴，紀律嚴明的魔族大軍。八大魔王，八大魔妃及魔族十二菩提進駐黑暗曼佗羅城，使黑暗曼佗羅城成為整個魔族的權力中心。
在黑暗曼佗羅的指揮下，龐大的魔族開始對三界六道的光明佛眾進行反擊，以此希望打破梵天，建立新的三界。就這樣，輪回被打破，時間回轉，無數的魔物紛紛出現在六道中，一時間三界大亂，生靈塗炭，到處血流成河，哀鳴和慘叫不斷。
麵對這樣的場麵西方諸佛再也坐不住了，以佛陀為首的諸佛聯合三界五行所有代表光明的生靈開始和魔族在六道中決戰。瞬間，光明和黑暗不斷在三界交替出現。大戰初期，經曆了千萬年的和平和安樂的光明一族顯然處於劣勢。千萬年中黑暗魔眾倍受光明一族鎮壓，不斷的逃命，到處躲藏，苟且偷生。在黑暗曼佗羅的指引下他們組建強大的魔族，終於可以和高高在上的光明一族痛痛快快的殺一場。嗜血和殺戮的本性第一次可以淋漓盡致的表現出來。尤其是黑暗人族，被迫生活在北方苦寒之地的他們還要時不時麵對光明一族的打擊。黑暗曼佗羅建立不久，黑暗曼佗羅城的黑暗人族領袖，黑暗十二菩提之一的大魔王蚩尤便來到這裏，迅速統一了黑暗人族，並給這個統一的黑暗人族取名叫九幽族。九幽族戰士在魔王蚩尤的帶領下對光明一族展開了瘋狂的報複，不斷讓光明一族全軍覆沒，更讓光明一族的聯盟首領死於非命。