高爾基又回到了外祖母的家裏。此時的外祖父和外祖母再一次搬回了城裏居住。他們又重新回到了沒有鋪石子、長著雜草的纜索街，隻是這一次，外祖父已經沒有錢再買一棟樓，而隻能住在纜索街後端的一所小房子裏。
看見外孫回來，外祖母立刻就去燒茶水，對高爾基關懷備至。外祖父卻還是老樣子，冷嘲熱諷地對他說：“瞧瞧，我尊敬的彼什科夫先生又回來啦！你這次掙了好多錢吧？”
高爾基決定以捕捉會唱歌的鳥雀為活計。他想，捕來鳥後，交外祖母去賣，一定可以把生活過得好。
他用自己做洗碗工掙來的錢買了一個網、一個環和幾個捕鳥器，做了一些鳥籠。每天天快亮的時候，他就守在山溝灌木叢裏，外祖母拿著籃子和口袋，在樹林子裏走來走去，采一些過了時節的蘑菇、莢果、核桃等。
山溝有土質的側麵露在外麵，黑黝黝，很陡峭。它的另一側坡度卻很緩，上麵長滿枯草和鬱鬱蔥蔥的灌木叢，零星地夾雜著黃的、紅的、淺紅色的落葉。微風吹過，葉子紛紛滑落下來，在山溝裏飛舞飄蕩著。
在山溝底部，長滿牛蒡草的深處，有很多小鳥在那裏唧唧喳喳地叫著。一會兒，一群黃雀落在灌木叢裏，像一群頑皮的孩子，蹦蹦跳跳，東張西望。太陽升起來了，鳥雀越來越多，叫聲也越來越歡快。
外祖母賣掉了高爾基捕獲的鳥，掙了40個戈比。高爾基以捕鳥為生度過了整個夏天。經曆了很多事以後，他又長高了一截兒，人也變得更機靈了。
冬天快要來的時候，樹林裏已經再也沒有鳥可以捕了，外祖父又一次把高爾基領到了繪圖師的家裏。外祖父對他說：“去吧！去鍛煉一下，這對你沒有什麼不好。”
在高爾基看來，繪圖師家的生活越發沉悶乏味，與第一次來時所不同的是：他們家又添了兩個嬰孩，高爾基要做更多的勞役。除了每天在家裏洗滌那些嬰孩的衣物外，每星期還要有一次把衣服拿到憲兵泉洗滌一番，當然其他的雜活是不能免的。不過在高爾基看來和那些率直快樂的洗衣婦在一起，倒比在繪圖師家裏快活得多。
此外，高爾基還和繪圖師家鄰近的軍官的勤務兵來往。從勤務兵的口中，高爾基知道了軍官們正輪流給癡情的裁縫師傅的嬌小的妻子寫情書，以此來戲弄她的感情。高爾基決意要把這件事的內幕告訴裁縫師傅的妻子。
一天，高爾基趁裁縫家的廚師出門的機會，偷偷從後麵的樓梯進去，溜進了她的房間。高爾基先走進廚房，廚房裏一個人也沒有，又走進了起居室。裁縫的妻子坐在桌子邊，一手端著一隻笨重的鍍金茶杯，另一手拿一本打開的書。她看見高爾基進去，嚇了一跳，立即把書按在胸口上，輕輕地叫喊：“哎呀！你是誰呀？想做什麼？”
高爾基上氣不接下氣地說出了軍官們對她的陰謀，裁縫妻子被嚇得發呆了半天，等她漸漸安定下來後，她微笑著對高爾基說：“你真是個奇怪的孩子！”
她邀請高爾基在自己的身旁坐下來，並親切地問：“你上過學嗎？你喜歡看書嗎？”高爾基與她愉快地交談起來，並要求向她借書看。裁縫妻子很痛快地答應了，開始借各種書籍給高爾基。
高爾基越來越高漲的讀書熱情，也給他帶來了意想不到的難堪和淩辱。
一個星期六的傍晚，主人一家出外做徹夜祈禱去了，高爾基沒有去，躲在閣樓上，用主人家的蠟燭偷偷地看一本從裁縫師傅的妻子那裏借來的書。
這天晚上，高爾基讀書入了迷，以致大門的門鈴響起來時，他都不清楚是誰在按鈴，不明白為什麼要按鈴。
保姆從房間裏跳出來，大聲地喊：“彼什科夫，你沒聽見門鈴響嗎？你聾了不成？”
這時，高爾基才恍然大悟，趕緊跑去開門。
繪圖師一進門就厲聲地問：“你睡著啦？”
繪圖師的妻子一邊爬上樓梯，一邊埋怨高爾基害得她著了涼。他們的母親卻對高爾基罵個不停，當她看到那支將要燃完的蠟燭的時候，她高聲地叫喊著：“你們看，整整一支蠟燭都讓他點完了，他會把房子燒光的！”