天剛剛黑，日式酒館這邊忙的是熱火朝天，管事的忙裏忙外，宋無嬌偷偷的來到了藝妓房，換上了藝伎的衣物……
門口，青雲社已經到了，正在接受守衛的搜查，廖天生機靈的躲過了守衛的盤查，走進院子，也就在此時，土肥原、杉木純子以及新來的兩個聯隊長一行人到了……
藝妓房內，宋無嬌已經化好妝。土肥原等人已經紛紛落座。一個日本武士跑到杉木純子那裏，悄悄的在耳邊說著，杉木純子臉上露出了冷笑。
管事的吩咐廖天生等人十點開演，讓其早作準備，而此時，宋無嬌隨著一群藝伎向土肥原的身邊走去，杉木純子站在門口逐一的查看藝伎，眼看就要檢查到了宋無嬌…………
杉木純子還在檢查每個進門的藝妓，門外的宋無嬌卻悄悄的溜開了。杉木純子檢查完最後一個藝妓，藝妓感覺到本來在後麵的宋無嬌不見了，回頭看著，杉木純子馬上警覺的盤問，藝妓說出剛剛身後還有一個人，現在不見了，杉木純子冷笑，並吩咐高島正一保護好土肥原，自己則走向藝妓房。
宋無嬌穿過小院，來到藝妓洗澡的房間，而此時一個武士也悄悄的跟著宋無嬌來到這裏，武士推門而入，卻遭到宋無嬌的綿沙掌，當場斃命。宋無嬌發現武士的左臂上纏著白布條……
宋無嬌穿上武士的衣服，帶上白布條，躍到房頂，以便觀察院內動靜，但她突然發現，在房頂有幾個和自己一身打扮的武士潛伏在那裏。
杉木純子在藝妓房發現了宋無嬌的衣物，並趕緊回到土肥原處，土肥原聽到宋無嬌到此，嚇得心驚膽戰，土肥原更是擔心廖天生的繡花針，當得知廖天生不在此處時，一顆懸著的心稍稍的平靜了一點。
扮好穆桂英的廖天生獨自在戲班子的房間，查看四周的動靜，但他並沒有發現埋伏，他祈望著宋無嬌不要來到此處。廖天生想起師父被日本人殺害的情景，眼睛裏充滿了殺氣……
王牧風杜大鵬和鐵柱把受傷的外國人應急轉移到了孔金開家裏。童可心為外國人取出了子彈，王牧風舒了一口氣，而外麵的鐵柱因為執意要回山洞，和杜大鵬還有孔金開的女兒孔玉兒吵了起來，不愛說話的鐵柱犯了牛脾氣，任憑杜大鵬怎麼說也要回去，王牧風出來相勸，並趁機向兩人灌輸團結的思想，最後，兩人終於答應了跟著王牧風一起幹八路，並認王牧風為大哥。
宋無嬌被土肥原所抓
屋裏的外國人醒了過來，王牧風等人趕緊走進去，憑借童可心的翻譯，當外國人得知王牧風是八路軍的時候，大家才知道，原來外國人是美國飛行員，叫江森，這次的任務是護送一個日本人和兩個共產黨去八路軍總部送重要情報，但途中飛機被日本人擊落，隻有江森幸存，來自日本的情報員臨死前把情報告訴了江森，要江森一定送到八路軍總部最高長官手裏，說著說著，由於勞累過度加上有傷，江森再次昏了過去。
就在這時，神槍手小王送來情報，說鬼子在土肥原接風宴處，到處是鬼子的埋伏，王牧風一想就知道鬼子是衝著宋無嬌去的。趕緊帶著鐵柱和杜大鵬向城裏奔去。