卻說寧宗本立榮王日嚴為皇子，改名為詢，至嘉定十三年，詢竟病逝，諡為景獻。後宮仍然無出，免不得仍要另選。先是孝宗孫沂王柄無嗣，立燕王德昭九世孫均為後，賜名貴和。嘉定十四年，立貴和為皇嗣，改賜名為。惟已過繼寧宗，沂王一支，又要擇人承繼。寧宗曾命選太祖十世孫，年過十五，得儲養宮中，如高宗擇普安王故事。史彌遠亦勸寧宗小心立嗣，不妨借沂王置後為名，多選一二人，以備采擇。會彌遠館客餘天錫，性甚謹厚，為彌遠所器重，令為童子師。天錫，紹興人，因欲還鄉秋試，告假暫歸。彌遠密與語道：“今沂王無後，君此去如得宗室中佳子弟，請挈他同來。”天錫應命而去。既渡浙江，舟抵越西門，天適大雨，不得已至全保長家，為暫避計。保長知為丞相館師，當即殺雞為黍，殷勤款待。席間有二少年侍立，天錫問為何人？保長道：“此乃敝外孫與莒、與芮，係是天潢宗派，就是開國太祖的十世孫呢。”（確是龍種。）天錫不禁起座道：“失敬，失敬！”再問二人履曆，始知父名希，母全氏。還有一種奇怪的事情，與莒生時，室中有五彩爛然，紅光燭天，如日正中。既誕三日，家人聞戶外車馬聲，出視無睹。及三五歲時，晝寢臥榻，身上隱隱有龍鱗，以此鄰裏爭相詫異。平時令日者批命，亦謂與莒後當極貴，即與芮亦非凡品。天錫遂誇獎了一番，及還臨安，具告彌遠。彌遠命召二子入見。全保長大喜，鬻田得貲，為治衣冠，集姻黨送行，幾視為天外飛來的奇遇。彌遠操相人術，既見二子狀貌，亦暗暗稱奇。嗣恐事泄幹禁，遽使複歸，全保長大失所望。既而彌遠複囑天錫召入與莒，轉白寧宗，立為沂王後，賜名貴誠，授秉義郎，時貴誠年已十七了。（敘理宗皇帝出身，不得不格外從詳。）貴誠凝重端莊，潔修好學，每朝參待漏，他人或笑語，貴誠必整肅衣冠，不輕言動。彌遠益歎為大器。
惟彌遠秉政已久，內借楊後為護符，外結私人為黨助，台諫藩閫，多所引薦，莫敢誰何。惟皇子積不能平，隱與彌遠有隙，彌遠亦頗覺著。因好鼓琴，特購一善琴的美人，獻入青宮，令伺動息。既得知，複逢佳麗，就使明知彌遠不懷好意，也被這情魔迷住，一時無從解脫。更兼那美人知書慧黠，事事稱意，浸潤既久，反把他視作賢婦，無論什麼衷曲，都與密談。嚐書楊後及彌遠事於幾上，後加斷語道：“彌遠當決配八千裏。”又嚐指宮壁地圖，指瓊崖地示美人道：“我他日得誌，當置彌遠於此地。”有時呼彌遠為新恩，言不竄新州，必置恩州。（何疏率乃爾？）那美人曾受彌遠囑托，當然轉告彌遠，彌遠不覺大驚。一日，彌遠至靜慈寺，為父浩建設經壇，期加冥福，百官等多來助薦，國子學錄鄭清之亦至。彌遠獨邀清之登慧日閣，私與語道：“皇子不堪負荷，聞沂邸後嗣甚賢，今欲擇一講官，我意屬君，請君善為訓導。事成後，彌遠的座位，就是君的座位。但語出我口，止入君耳，一或漏泄，你我皆族滅了。”清之唯唯從命。越日，即派清之教授貴誠。清之日教貴誠為文，又購高宗禦書，令他勤習。貴誠本是靈明，功隨時進，清之遂往謁彌遠，出示貴誠詩文翰墨，譽不絕口。且說他品學醇厚，端的不凡。彌遠於是迭奏寧宗，曆言短，且極讚貴誠，寧宗尚莫明其妙。（終身糊塗。）
及寧宗不豫，彌遠徑遣鄭清之往沂王府，密語貴誠以易儲意。貴誠噤不一言。清之道：“丞相因清之遊有所，特將心腹語相告，今不答一言，教清之如何答複丞相？”貴誠始拱手徐言道：“紹興尚有老母，我何敢擅專？”（不明言拒絕，隻以老母為詞，想寸心已默許了。）清之轉告彌遠，因共歎為不凡。過了五日，寧宗疾篤，彌遠竟假傳詔旨，立貴誠為皇子，賜名昀，授武泰軍節度使，封成國公。又越五日，寧宗駕崩，彌遠遣揚後兄子穀石，將廢立事入白皇後。楊後愕然道：“皇子係先帝所立，怎敢擅變？”穀等出報彌遠，彌遠再令入請，一夜至往返七次，後尚未許。穀等泣拜道：“內外軍民，皆已歸心成國，若不策立，禍變必生，恐楊氏無噍類了。”（設詞恫嚇，易動婦女之心。）後遲疑了好一歇，方徐徐道：“是人何在？”（四字夠了。）穀不待說畢，便三腳兩步的跨出宮門，往語彌遠。彌遠立遣快足宣昀，且語去使道：“今所宣召，是沂王府中皇子，不是萬歲巷中皇子，汝苟誤宣，立即處斬。”及昀入宮見後，後撫昀背道：“汝今為吾子了。”（昀未嚐辭謝，其情可見。）彌遠引昀至柩前，舉哀已畢，然後召。
已聞訃，跋足待召，良久不至，乃開門待著。但見快足經過府前，並未入內，不由的疑慮交乘。待至日暮，似有數人策馬馳過，也不辨為誰氏。至黃昏以後，始有人宣召，急忙帶著侍從，匆匆入宮。每過一宮門，必有衛士嗬止從吏，到了停柩的殿前，已隻有單身一人。彌遠出來，引入哭臨。止哭後，複送他出帳，令殿帥夏震監守。心中大疑，無從索解。俄見殿內宣召百官，恭聽遺詔。百官入殿排班，亦登殿，由傳宣官引至舊列，愕然道：“今日何日，還要我仍列舊班？”夏震佯說道：“未宣製前，應列在此，已宣製後，才可登位。”始點首無詞。須臾，見殿上燭炬齊明，竟有一少年天子，出登禦座，宣即位詔。宣讚官呼百官拜賀，不肯拜，被震在後推腰首，沒奈何跪拜殿下。拜賀禮成，又頒發遺詔，授皇子開府儀同三司，進封濟陽郡王，判寧國府；尊楊後為皇太後，垂簾聽政。於是這位成國公昀，安安穩穩的占了大位，是為理宗皇帝，大赦天下。尋複封為濟王，賜第湖州，追封本生父希為榮王，本生母全氏為國夫人，以弟與芮承嗣。明年改元寶慶。越三月，葬寧宗於永茂陵。總計寧宗在位三十年，改元四次，享年五十七歲。初任韓胄，繼任史彌遠，兩奸專國，宋室益衰。
理宗幼在家中，與群兒戲，嚐登高獨坐，自稱大王，群兒亦共呼為趙大王。至是居然登基，有誌求賢，召知潭州真德秀，入真學士院；知嘉定府魏了翁，入為起居郎。兩人皆理學名家，一時並召，頗孚眾望。改元才數日，忽聞湖州不靖，有謀立濟王消息，於是丞相史彌遠，亟遣殿司將彭壬，率禁軍馳赴湖州。湖州人潘壬，及從兄甫弟丙，聞史彌遠擅行廢立，心甚不平。（關卿甚事？）至濟王奉祠就第，意欲就近奉立，成不世功，乃遣甫密告李全，求他援助。全欲坐觀成敗，佯與約期起兵，其實口是心非，毫無誠意。甫還報壬，壬遂部分眾人，待全到來。及期不至，當然著急，且恐密謀被泄，必遭逮捕，遂招集雜販鹽盜千餘人，結束如全軍狀，揚言自山東來，夜入州城，求見濟王。