美麗人魚的故事已經落下帷幕，憧憬著的小人魚終於走出了束縛了她十年之久的淺灘，愛戀著的人魚姐姐終於將埋藏了十年之久的戀情重新拾起。
奇跡魔女的使魔，聆聽願望的燈神阿拉丁的暴走讓藏於美好願望之後的醜陋終於露出了一角，守護著詭異之地的騎士們也終於能夠道出那聖域之中藏著的到底是怎樣的“寶藏”。
佩裏王子的絕對魔法，時間旅者灑下的惡毒詛咒，這一切又將在什麼時候能夠全部浮出海麵呢？
幼狼所做的暴行，蘿西所現的憤怒，究竟又是為了什麼往事？
————————————————————————————————————————————————
第5幕：七色馬戲
時代的進步終究無法避免，即便童話的世界再怎麼美好，但也無法阻擋住“科技”與“現實”的侵蝕。
窺覷著魔法與童話的魔術使們終於開始了行動，然而將會做出應對與抵擋的卻並不僅僅是童話世界裏的魔女們。
受人尊敬的教授，無情冷漠的時間旅者，琢磨不定的小醜，秘密結社的占卜者……
這“現實”與“童話”的第一次碰撞，究竟會是怎樣的結果？