先是張天錫南奔，見六十七回。世子大豫，不及隨從，走依長水校尉王穆家，穆與大豫同走河西。魏安人焦鬆齊肅張濟等，糾眾數千，迎大豫為主帥，占據一方。光入涼州，令部將杜進招討，大豫麾眾殺退杜進，追逼姑臧。王穆諫阻道：“呂光糧多城固，甲兵精銳，未可輕攻，不如席卷嶺西，厲兵秣粟，然後東向與爭，不出期年，便可得誌了。”大豫不從，遣穆至嶺西乞師。建康太守李隰，祁連都尉嚴純閻襲等，統起兵相應。又有鮮卑舊部禿發思複鞬，即晉初叛酋樹機能侄曾孫，避居河西，漸複舊業，樹機能事見前文。此時也願助大豫，遣子奚於等至姑臧。大豫屯兵城西，王穆與奚於屯兵城南，光猝發兵出南門，襲擊奚於兵營，奚於不及防禦，驟為所乘，竟至敗歿。王穆亦被牽動，全軍俱潰，就是大豫所率的兵士，也聞風駭退。於是大豫奔廣武，王穆奔酒泉。廣武人執住大豫，送至姑臧，被斬市曹。
會光得接長安音信，才知秦王堅為姚萇所害，乃令部曲喪服舉哀，設祭城南，諡堅為文昭皇帝，大臨三日。乃大赦境內，建元太安，自稱中外大都督大將軍，領護匈奴中郎將涼州牧酒泉公。
看官欲知呂光的身世，原來就是秦太尉呂婆樓的長兒，源出氐族，素居略陽。婆樓為秦王堅佐命功臣，故得享尊榮，垂及子嗣。相傳光生時曾有光繞室，因名為光。年十歲，與村童嬉戲，喜為戰陣，自作統領，部署精詳，儔類莫不悅服。唯不樂讀書，專好馳馬，及成年後，身長八尺四寸，目有重瞳，左肘有肉印，沉毅凝重。王猛嚐目為異人，白諸苻堅，舉為美陽令，頗有政聲。嗣遷鷹揚將軍，調任步兵校尉，累著戰績。及往略西域，左臂肉印中現出赤文，有巨霸二字，夜間安營，嚐有黑物護住營外，頭角嶄然，目光如電，詰旦即雲霧四周，不得複見。光疑為黑龍，杜進謂即龍飛九五的預兆，光以此自喜，遂有大誌。返據涼州，乘機自立，這便是後涼建國的權輿。亦列入十六國中，故特從詳敘。
同時乞伏國仁，亦在勇士川築城為都，國仁見六十八回。自稱大都督大將軍大單於，領秦河二州牧，改元建義。何義之有？設置將相，分屬境為十二郡，是為西秦。彼分此裂，不相統屬，可見得苻秦一敗，逐鹿已多，單靠著晉陽苻丕，孤危一線，欲係千鈞，談何容易！唯故尚書令魏昌公苻纂，為丕宗親，自關中奔至晉陽，與丕相見，丕拜纂為太尉，進封東海王，遇事必谘，共圖恢複。兵尚未發，那鄴城已早被燕將慕容和據去。且博陵守將王兗，本是苻氏第一忠臣，偏被那燕王垂子慕容麟，引兵圍住，害得糧盡援窮。功曹張猗，逾城出降，並為慕容麟招募丁壯，編成隊伍，號為義兵。引至城下，呼兗答話，勸令降燕，兗登城叱責道：“卿為秦人，我為卿主，卿乃糾眾應賊，反稱義旅，何名實不符，竟至如此？古人有言，求忠臣於孝子之門，卿有老母在城，甘心棄去，還說出什麼忠義！我不料中州文物，偏出一卿，不孝不忠，試問卿有何麵目長居人世呢？”說著，彎弓欲射。猗急忙馳退，才免箭傷。閱數日，城被陷沒，兗被擒不屈，便即遇害。還有秦固安侯苻鑒，也為麟所殺。能為宗邦殉節，不論夷夏，俱屬忠臣。
麟向慕容垂報功，垂已至中山，見城郭繕固，宮室構新，所有府庫倉廩，統皆充溢，便顧語諸將道：“這是樂浪王的大功，就使漢代蕭何，想亦不過如是了。”看官，你道樂浪王為誰？乃是前燕主慕容俊第四子溫。垂起兵攻鄴時，溫亦引眾往會，由垂命為征東將軍，封樂浪王，使與慕容農等同定中山，即留溫居守。溫勸課農桑，懷遠招攜，外拒丁零，內撫郡縣，吏民爭饋糧糈，遂得富足，繕城築室，措置裕如。垂既得此安樂鄉，當然不願他去，將佐複聯箋勸進，乃以中山為國都，就南郊燔柴祭天，自稱燕帝，改元建興。署置公卿百官，繕修宗廟社稷，立世子寶為太子，餘子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王，範陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隸校尉，領冀州刺史。追尊生母蘭氏為文昭皇後，徙皝後段氏神主至別室，改奉蘭氏配饗。博士劉詳董謐，謂堯母位列第三，並未嚐因堯為天子，上陵薑源，王道貴示大公，不宜自存私見。垂不肯依議，又廢皝後可足渾氏，說她傾覆社稷，不足袝廟。實是報複前怨，事見六十一回。尊俊昭儀為景德皇後，配饗龍陵。龍陵為慕容俊墓。追諡先妃段氏為成昭皇後，冊立繼室段氏為皇後。可記秦王見幸時否？太子寶為先段後所出，後來寶多失德，後段後勸垂易儲，議不果行，反惹出許多禍亂，事見下文。