是時，河北諸國，後秦最強。秦主姚興，禮耆碩，登賢俊，講求農政，整飭軍容，嚐遣弟姚崇寇晉洛陽。晉河南太守辛恭靖，固守百餘日，援絕糧盡，城乃被陷。恭靖被執至長安，得見姚興。興與語道：“卿若肯降我，我將委卿以東南重任，可好麼？”恭靖厲色道：“我寧為國家鬼，不願為羌賊臣。”再敘辛恭靖事，無非稱美忠臣。興雖不免動怒，將他幽錮別室，但也未嚐加刑。後來恭靖逾垣逃歸，興也不欲追趕，由他自返江東。唯自洛陽陷沒，淮漢以北諸城，多半降秦，姚興並不矜誇；且因日月薄蝕，災眚屢見，自削帝號，降稱秦王。凡群公卿士，將帥牧守，俱令降級一等，存問孤寡，簡省法令，清察獄訟，嚴定賞罰，遠近肅然，推為美政。
西秦主乞伏乾歸，自殺退涼主呂光後，與南涼主禿發烏孤和親，互結聲援；又討服吐穀渾，攻克支陽鸇武允吾三城，威焰日盛。接應七十九回。隻因所居西城南景門，無故忽崩，慮及不祥，乃複自西城遷都苑川。後秦主姚興，恐乾歸逼處西陲，勢大難製，乃擬先發製人，特遣征西大將軍隴西公姚碩德，統兵五萬攻西秦，趨南安峽。乾歸出次隴西，督率將士，抵禦碩德。俄聞興潛軍將至，因召語諸將道：“我自建國以來，屢摧勁敵，乘機拓土，算無遺策，今姚興傾眾前來，兵勢甚盛，山川阻狹，未便縱騎與敵，計唯誘入平川，待他懈怠，然後縱擊，國家存亡，在此一舉，願卿等努力殺賊，毋少退縮。若能梟滅姚興，關中地便為我有了。”於是遣衛軍慕容允，率中軍二萬屯柏陽。鎮軍將軍羅敦，率外軍四萬屯侯辰穀。乾歸自引輕騎數千，前候秦軍。
會大風驟起，陰霧四霾，軍士無故自駭，東奔西散，致與中軍相失。姚興卻驅軍追未，乾歸忙馳入外軍。詰旦，天霧少晴，開營出戰，敵不過秦軍銳氣，前隊多半傷亡，後隊便即奔潰。乾歸見勢不佳，棄軍急走，逃歸苑川，餘眾三萬六千，盡降姚興。興遂進軍枹罕，乾歸不能再戰，複自苑川奔金城，泣語諸豪帥道：“我本庸才，謬膺諸軍推戴，叨竊名號，已逾一紀。今敗潰至此，不能拒寇，隻好西趨允吾，暫避寇焰，但欲舉眾前往，勢難速行，倘被寇眾追及，必致俱亡。卿等且留居此城，萬一不能保全，盡可降秦，免屠家族，此後可不必念我了。”何前倨而後恭？諸豪帥齊答道：“從前古公杖策，豳人歸懷，玄德南奔，荊楚繈負，臨歧泣別，古人所悲，況臣等義深父子，怎忍相離？情願隨著陛下，誓同生死！”乾歸道：“從古無不亡的國家，如果天未亡我，再得興複，卿等複可來歸，何必今朝俱死呢？況我將向人寄食，亦不便攜帶多人。”諸豪帥見乾歸誌決，乃送別乾歸，慟哭而返。乾歸遂率著家屬，數百騎西走允吾，一麵遣人至南涼，奉書乞降。
南涼主禿發烏孤，因酒醉墜馬，傷脅亡身，僭位僅及三年。遺命宜立長君，乃立弟涼州牧利鹿孤為嗣主，改元建和，追諡烏孤為武王。才閱半年，即得乾歸降書，乃令弟廣武公傉檀，往迎乾歸，使居晉興，待若上賓。鎮北將軍禿發俱延，入白利鹿孤道：“乾歸本我屬國，妄自尊大，今勢窮來歸，實非本心，他若東奔姚氏，必且引兵西侵，為我國患，故不如徙置西陲，使他不得東往，才可無憂。”利鹿孤道：“我方以信義待人，奈何疑及降王，徙置窮邊？卿且勿言！”俱延乃退，已而乾歸得南羌梁弋等書，謂：“秦兵已撤回長安，請乾歸還收故土。”乾歸即欲東行，偏為晉興太守陰暢所聞，馳白利鹿孤。利鹿孤遣弟吐雷，率騎三千，屯捫天嶺，監察乾歸。乾歸恐為利鹿孤所殺，因囑子熾磐道：“我因利鹿孤誼兼姻好，情急相投，今乃忘義背親，謀我父子，我若再留，必為所害。今姚興方盛，我將往附，若盡室俱行，必被追獲，現唯有送汝兄弟為質，使彼不疑，我得至長安，料彼也不敢害汝呢。”熾磐當然從命。乾歸即送熾磐兄弟至西平，作為質信。果然利鹿孤不複加防，乾歸得潛身東去。去了二日，利鹿孤始得聞知，急遣俱延往追，已是不及。